[indent=1]
НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы падают второй день подряд после того, как опубликованные данные показали неожиданный рост запасов сырой нефти, а глава ФРС Бен Бернанке заявил, что регулятор может начать программу сворачивания QE в конце этого года.
Фьючерсы упали на 1.8% на торгах в Нью-Йорке. По данным министерства топлива США, запасы нефти-сырца на прошлой неделе выросли на 313,000 баррелей. Запасы бензина выросли на 183,000 баррелей при ожидании роста на 750,000 баррелей. Дистилляты же сократились на 489,000 баррелей против прогноза роста на 925,000 баррелей.
Стоит напомнить, что во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти сократились на 4.3 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1 млн. баррелей. Запасы бензина, между тем, выросли на 900,000 баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 600,000 баррелей. Аналитики ожидали рост запасов бензина на 1.2 млн. баррелей и рост запасов дистиллятов на 300,000 баррелей.
Дополнительное давление на нефтяные котировки оказала китайская статистика, которая засвидетельствовала падение индекс деловой активности в июне до 48.3 пп против среднего прогноза 49.1 пп.
Нефть марки WTI на электронных торгах подешевела на $1.78 до $96.46 за баррель.
С технической точки зрения, нефть сейчас тестирует нижнюю границу восходящего с 2 июня канала на $96.60. Ниже поддержка расположена на $96.30 (максимум 7 июня) и $95.00 (минимум 13 июня). Выше $96.60 сопротивление находится в области минимумов 18 июня на $97.40, затем - на $99.00 (максимум 18 июня).
ЕВРО - Единая валюта рухнула накануне вечером на фоне публикации решения FOMC и выступления главы ФРС Бена Бернанке.
Также представители ЕС накануне заявили, что не будут пересматривать условия соглашения с Кипром на предмет предоставления финансовой помощи в ответ на запрос президента Кипра Анастасиадиса о том, что для полного завершения реформ необходимо 10 млрд. евро, поскольку банковская система страны сильно пострадала.
В среду вечером стало известно, что переговоры между Грецией и Тройкой приостановлены “по техническим причинам”. Напомним, что днем ранее премьер-министр Греции Антонис Самарас встретился с представителями Тройки. В рамках этой встречи официальные лица должны были прийти к согласию по ряду вопросов, касающихся программы приватизации страны.
Этот вопрос обострился после того, как на прошлой неделе стало известно, что Греции не удастся достичь поставленной цели по объектам приватизации после того, как властям не удалось продать газовое предприятие DEPA. Отказ в последнюю минуту от покупки компании российского газового концерна “Газпром” оставило Афины ни с чем и теперь страна не может выполнить обязательства по продаже государственных объектов на 2.6 млрд. евро в этом году.
Опубликованная статистика показала, что объем производства в строительном секторе ЕС в апреле упал на 6.6% г/г против -7.3% ранее. В месячном исчислении показатель вырос на 2.0% после мартовского падения на 1.8%.
EUR/USD упал к $3250 после быстрого прохождения нижней границы восходящего с 29 мая канала на $1.3385. Теперь ближайшее сопротивление находится на $1.3300 (часовой максимум американской сессии среды), выше - в области пройденной поддержки на $1.3385 и $1.3415 (максимум среды). Ближайшая поддержка расположена на $1.3220 (минимумы 11 июня) и $1.3170 (минимумы 10 июня).
ФРАНК - Доллар резко вырос против основных конкурентов, в частности швейцарского франка. Катализатором роста послужила публикация FOMC прогноза основных макроэкономических показателей и заявление председателя ФРС Бена Бернанке о том, что FOMC начинает обсуждать модернизацию стратегии от хода от политики стимулирования, уровень безработицы 6.5% является ориентиром и не приведет к автоматическому повышению процентной ставки и ФРС может начать сокращение программы покупки долговых обязательств в конце текущего года, если оправдаются прогнозы инфляции и уровня безработицы.
Процентная ставка и объем программы QE остались без изменений.
ФРС ожидает падения уровня безработицы до 6.5% уже к 2014 против 2015 ранее.
Ранее ФРС заявлял о намерении сохранять близкий к нулевому уровень процентных ставок до того момента пока уровень безработицы будет превышать 6.5%.
Темпы роста ВВП США превысят 3% в 2014 и 2015. Замедление инфляции в текущем году носит временный характер.
Прогноз на 2013 снижен, а прогнозы на 2014 и 2015 сохранены без изменений на уровне 2% или ниже.
Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда 14 членов Комитета ожидают первое повышение процентной ставки не ранее 2015. Один член Комитета изменил свои ожидания в отношении повышения ставки с 2014 на 2015.
Прогнозируется падение уровня безработицы с нынешних 7.6% до 6.5%-6.8% в 2014. показатель может снизиться под отметку 6% в 2015 году.
USD/CHF стремительно вырос до Chf0.9320 (ближайшее сопротивление) и отступил. Выше сопротивление находится на Chf0.9420 (максимум 10 июня) и Chf0.9520 (максимумы 4 июня). Ближайшая поддержка представлена Chf0.9250 (утренние минимумы), ниже - Chf0.9170 (минимумы 18-19 июня) и Chf0.9130 (минимумы четверга).
ФУНТ - Британский фунт стерлингов рухнул на фоне общего укрепления американского доллара. Несмотря на некоторую стабилизацию, курс продолжает торговаться сдержанно.
До выступления Бена Бернанке, инвесторы анализировали опубликованные в среду утром протоколы последнего Банка Англии. Документ показал, что за ставку на уровне 0.5% проголосовали единодушно, однако за то, чтобы оставить программу QE в текущем объеме £375 млрд. снова проголосовали 6-3. как и ранее, Кинг, Фишер и Майлз предлагали увеличить программу до £400 млрд.
GBP/USD упал к $1.5420. Сильная поддержка находится на $1.5400 (психологически важный уровень, а также 38.2% Фибо роста с $1.5000 до $1.5750). Ниже потери курса могут увеличиться до $1.5320 (максимум 16 мая) и $1.5150 (максимум 27 мая). Ближайшее сопротивление находится в области минимумов 18 июня на $1.5560, затем - в области максимумов среды на $1.5680.
ИЕНА - Японская иена упала по отношению к доллару США после того, как глава ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк активно обсуждает возможности постепенного ухода от монетарного стимулирования экономики.
В среду утром глава Банка Японии Харухико Курода в рамках полугодового доклада в парламенте заявил, что центральный банк продолжит придерживаться текущего курса в монетарной политике до тех пор, пока в экономике не произойдут заметные изменения.
Курода заверил, что регулятор сделает все, что в его силах, чтобы избежать повышенной волатильности на рынке облигаций и относительного рост долгосрочных процентных ставок путем, например, проведения гибких рыночных операций.
Тем временем, Курода отметил, что экономическая ситуация остается неопределенной и начнет улучшаться постепенно в ближайшем будущем параллельно со стабилизацией финансовых рынков.
USD/JPY взлетел до Y97.20 (61.8% Фибо падения с Y99.30 до Y93/50) и сейчас консолидируется ниже этого уровня. Выше сопротивление располагается на Y99.30 (максимум 10 июня). Поддержка остается в области минимумов Y96.00, ниже - на Y94.80 (минимумы среды) и Y93.80 (минимумы 13 июня).
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали в четверг утром после того, как накануне Федеральный резерв дал понять, что может сократить объем стимулирования экономики посредством монетарной политики уже в этом году.
Августовский фьючерс на золото упал в цене на 2.3% до $1,342.90 за унцию.
До выступления главы Федерального резерва Бена Бернанке цены на золото демонстрировали рост на $7.10 или 0.5% до $1,374 за унцию.
С технической точки зрения, цены на золото накануне прошли нижнюю границу треугольника на $1,352.80 (теперь сопротивление) и протестировал минимумы на $1,339.20. Поддержка находится в области минимумов 19 мая на $1.337.50 и ниже - на $1.333.10 (минимумы 14 марта). В краткосрочной перспективе золото выглядит пессимистично и цены могут продолжить шествие вниз вплоть до $1,300. Возврат выше $1,352.80 приведет к тестированию $1,360.80 (минимумы 18 июня). Выше сопротивление находится на $1,400 (психологически важный уровень).[/indent]