НЕФТЬ - упала на фоне статистики по настроениям американских потребителей, оказавшейся заметно лучше ожиданий. Индекс потребительских настроений в июне, по окончательной оценке, опустился лишь до 84,1 пункта с 84,5 пункта в мае, в то время как аналитики предполагали снижение до 83 пунктов.
Ранее нефтяные фьючерсы росли на фоне свидетельств сохранения спроса со стороны Китая, а также увеличения нефтепереработки в США с целью удовлетворения растущего спроса на топливо в летний период.
Министерство топлива США в среду вечером сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти остались на уровне 394.1 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.
По словам министерства, на этом уровне запасы остаются среднего объема, характерного для данного периода года.
Запасы бензина выросли на 3.7 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 1.6 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина выросли на 1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов - также на 1 млн. баррелей.
С технической точки зрения, нефть протестировала сопротивление в районе 97.80. Его прохождение откроет дорогу к 99.00. Блтжайшая поддержка расположена в районе 96.20. Однако более сильная поддержка остается в районе $93.00/90.
ЕВРО - упал по отношению к доллару на фоне спекуляций по поводу скорого старта сворачивания программы количественного смягчения ФРС.
Хотя в четверг евро немного вырос против доллара после того, как индекс экономического доверия в ЕС вырос больше, чем прогнозировалось экспертами. Согласно официальным данным, индекс вырос в июне до 91.3 пп с 89.5 пп в мае, в то время как средний прогноз сводился к 90.4 пп.
Намерения Греции приватизировать национальную лотерею Opap могут провалиться. ОБ этом сообщает издание FT. Сделка, которая оценивается в €700 млн., является частью государственной программы по приватизации. На данный момент есть только один претендент. Ожидается, что с помощью приватизации Греции удастся привлечь в бюджет €2.6 млрд. в этом году. Недавнее решение Fitch о понижении рейтинга Кипра не повлияло на настрой EUR/USD.
EUR/USD пробил $1.3000 и протестировал $1.2980 (ближайшая поддержка). прежде чем попытался вернуться выше $1.3000. Ближайшее сопротивление находится на $1.3060 (часовой максимум и минимум 24 июня). Выше рост возможен до $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня). Ниже $1.2980 поддержка остается на $1.2960 (минимумы 24 апреля и 3 июня) и $1.2840 (минимум 29 мая). Ключевая поддержка остается на $1.2800 (минимум 17 мая).
ИЕНА - находится под давлением против основных валют на фоне резкого роста азиатских фондовых рынков. Поддержку рынкам региона оказало также сообщение о том, что рост прибыли китайских промышленных компаний составил в мае 12.3% г/г против укрепления на 11.4% в апреле.
Иена упала после того, как комментарии представителей Федервльного резерва указали на то, что экономическое восстановление страны не достаточно сильное, чтобы начать процесс сворачивания программы количественного смягчения. Это усилило спекуляции относительно того, что иена сконцентрируется на внутренних мерах по стимулированию экономики.
Представитель Федерального Резерва Фишер отметил, что выход из программы стимулирования является вопросом будущего. Тем временем, другой представитель ФРС Кочерлакота заявил, что усиление “ястребиных настроений” ФРС всего лишь неправильное толкование заявления.
С технической точки зрения USD/JPY прошел сопротивление на Y98.80. Выше сопротивление расположено на Y99.90/00 (61.8%). Ближайшая поддержка находится на Y97.20, при этом ниже потери могут быть увеличен до пятничных минимумов на Y96.90.
ФРАНК - крайне незначительно откорректировал падение.
Опубликованный ранее отчет показал, что экономика США в первом квартале показала меньший рост, чем изначально полагалось. Согласно статистике, показатель роста экономики за первый квартал был пересмотрен с понижением до +1.8% против изначальной оценки в +2.4%. Это ставит под сомнения намерения Федерального резерва начать в этом году процесс сворачивания программы количественного смягчения. Также не все представитель Федерального Резерва однозначно положительно настроены на скорое сворачивание программы стимулирования экономики.
Однако другие отчеты свидетельствуют в пользу скорого ужесточения монетарной политики ФРС. Так, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городских агломерациях США в апреле составил 12.1% г/г, что оказалось самым значительным ростом показателя за последние 7 лет после укрепления в марте на 2.5%.
Согласно данным Census Bureau, заказы на товары долговременного использования в мае увеличились на 3.6%, причем экономисты прогнозировали укрепление показателя лишь на 3%.
Индекс потребительского доверия в июне составил 81.4 (средний прогноз 76.6 пп после 76.2 пп). Майские данные по продажам новостроек зафиксировали рост показателя до 0.476M (средний прогноз 0.460 млн. против 0.466млн.).
С технической точки зрения курс направляется в район 0.9570. Ключевое сопротивление остается в районе 0.9830. Только его прохождение будет говорить о завершении медвежьих настроений. Серьезная поддержка остается в районе 0.9080.
СТЕРЛИНГ - остается под давлением. И хотя с одной стороны, положение дел в экономике Соединенного Королевства дает прочное основание для уверенного роста, с другой — никто не знает заранее, какую позицию займет новый глава Банка Англии Марк Карни. В ближайшее время многое будет зависеть от риторики нового главы Банка Англии, равно как и от внутреннего настроя рынка.
Фунт достиг трехнедельного минимума против доллара после того, как стало известно, что располагаемый доход британцев в 1 квартале упал максимально за последние 25 лет, а темпы роста ВВП вопреки прогнозам остались без изменений.
Британский фунт стерлингов понес потери после того, как оказалось, что вопреки ожидавшемуся пересмотру с повышением, темпы роста ВВП страны в 1 квартале составили 0.3% по сравнению с падением на 0.3% в предыдущем периоде.
С технической точки зрения фунь уверенно направляется к нижней границе канала, проходящей в районе 1.5100. Оттуда вполне вероятен отскок с первой целью в районе 1.5280. В целом же медвежьи настроения не теряют актуальности.
ЗОЛОТО - немного откорректировало впечатляющее падение. Определенную поддержку металлу оказали неожиданно слабые данные по ВВП США, а также заявления ряда представителей ФРС относительно того, что ожидаемое сворачивание программы покупки долговых обязательств является вовсе не таким близким как это предполагается.
Ранее оно рухнуло до 34-месячного минимума и может завершить II квартал рекордным снижением. на динамику драгоценного металла негативно повлияли заявления о возможном снижении программы стимулирования экономики к концу этого года. С начала этого года золото подешевело на 28% и может завершить этот год снижением после непрерывного ралли в течение предыдущих 12 лет.
Цена на золото с поставкой в августе на Comex упала на 1,55% и составила 1192,8 долларов за унцию. В ходе торгов цена драг металла опускалась до 1179,4 долларов за унцию. Такая же цена была 2 августа 2010 году. За апрель-июнь этого года стоимость золота рухнула на 25%. Такая квартальная динамика цены драг металла может стать наихудшей с 1975 году.
Если посмотреть на технику, то золото протестировало поддержку в районе $1,200. Необходимо также учесть возможность формирования бычьей дивергенции на дневном графике. Ближайшее сопротивление находится на $1,250/1,270, выше - в области $1,355. Прохождение $1,200 ускорит падение цен на золото.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=JbAg7L2uuLI[/media]