НЕФТЬ - West Texas Intermediate торгуется в области недельного максимума на фоне спекуляций относительно первого за месяц снижения запасов сырья в США в период пикового спроса.
Цена нефти в Нью-Йорке мало изменилась после роста на 1.5% накануне на фоне свидетельств оживления производственной активности в США и роста политической нестабильности в Египте.
По предварительным оценкам экспертов запасы сырой нефти в США на минувшей неделе сократились на 2.63 млн. баррелей. Правительственный отчет будет опубликован в среду.
Августовский контракт на WTI торгуется в районе $98.07 за баррель, прибавив 8 центов на электронных торгах.
С технической точки зрения, нефть протестировала сопротивление в районе 97.80. Его прохождение откроет дорогу к 99.00. Ближайшая поддержка расположена в районе 96.20. Однако более сильная поддержка остается в районе $93.00/90.
ЕВРО - незначительно укрепился в преддверии заседания ЕЦБ. Глава ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе дал понять, что монетарная политика регулятора остается на прежнем уровне. Ожидается, что ключевая ставка будет сохранена на рекордном минимуме в 0.5%.
Опубликованные в понедельник данные показали, что уровень безработицы в еврозоне в мае вырос до 12.1%, что выше апрельского значения в 12%, однако ниже среднего прогноза аналитиков в 12.3%.
По предварительным оценками потребительская инфляция в регионе оправдала прогнозы.
Также был зафиксирован рост индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны до 48.8 пп в июне против 48.3 пп в мае, в то время как аналитики прогнозировали 48.7 пп.
Евро может продолжить снижение накануне заседания ЕЦБ, которое состоится на этой неделе. Давление окажут данные МВФ о валютных резервах центральных банков. Так, данные показали, что доля евро в резервах в первом квартале этого года упала до 23.7% с 24.3% в четвертом квартале 2012 года.
Согласно заявлению МВФ, если до конца июля Греция не ликвидирует бюджетный дефицит, фонд приостановит выплату средств в рамках программы финансовой помощи.
Статистика еврозоны в 09:00 GMT принесет индекс цен производителей за май.
EUR/USD закрепился выше $1.3000. Ближайшее сопротивление находится на $1.3100 (пятничные максимумы). Выше рост возможен до $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня).
Ближайшая поддержка находится на $1.2980. Ниже поддержка остается на $1.2960 (минимумы 24 апреля и 3 июня) и $1.2840 (минимум 29 мая). Ключевая поддержка остается на $1.2800 (минимум 17 мая).
ИЕНА - достигла трехнедельного минимума против доллара США и понесла потери против ряда других основных валют после того, как опубликованный в понедельник обзор Банка Японии Tankan впервые за два года зафиксировал рост оптимизма среди руководителей крупных промышленных предприятий, а солидные экономические данные из США спровоцировали активизацию спекуляций в отношении скорого начала процесса сворачивания программы количественного смягчения ФРС.
С технической точки зрения USD/JPY подошел к сопротивлению на Y99.90/00 (61.8%), преодоление которого откроет дорогу в направлении июньских пиков Y100.45/50. С другой стороны, растет вероятность коррекции. Ниже Y98.80 поддержка находится на Y97.20, при этом ниже потери могут быть увеличен до минимумов прошлой пятницы на Y96.90.
ФРАНК - продолжает консолидацию в прежнем диапазоне.
Внешний спрос на акции американских компаний на минувшей неделе снизился, однако, остается на высоком уровне несмотря на сигналы FOMC относительно возможности сокращения объема программы QE3 к концу года.
Индекс производственной активности ISM в июне вырос до 50.9 по сравнению с 49 в предыдущем периоде и прогнозом 50.5. Рост расходов на строительство в США составил 0.5% в мае.
Значительным фактором поддержки доллара представляется то, что американские инвесторы стремятся размещать свои средства поближе к дому. Основной поток капитала через Атлантику направляется с востока на запад, что вызвано выходом американских инвесторов из европейских акций.
С технической точки зрения курс направляется в район 0.9570. Ключевое сопротивление остается в районе 0.9830. Только его прохождение будет говорить о завершении медвежьих настроений. Серьезная поддержка остается в районе 0.9080.
СТЕРЛИНГ - остается под давлением. Британская валюта не смогла сохранить позиции, достигнутые накануне после выхода сильных статистических данных Великобритании. Так, индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 52.5 пп в июне против прогноза в 51.5 пп. Отдельный отчет показал рост количества одобренных заявок на ипотеку в мае на 58.242k против среднего прогноза в 55.05k. Чистое кредитования физлиц снизилось до £1 млрд. против прогноза в £1.4 млрд.
Во вторник в 08:30 GMT Великобритания отчитается об активности в строительном секторе за июнь.
GBP/USD остается под давлением, несмотря на восстановление из области пятничных минимумов на $1.5160 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до $1.5140 (максимум 24 мая и минимум 31 мая), затем - на $1.5000 (минимум 29 мая). Ближайшее сопротивление расположено в области пятничных максимумов на $1.5280, далее- на $1.5340 (максимум четверга), выше - на $1.5400 (максимум среды), затем - на $1.5450/60 и $1.5530 (максимум 21 июня).
ЗОЛОТО - откорректировало свое недавнее впечатляющее падение. Определенную поддержку металлу оказали заявления ряда представителей ФРС относительно того, что ожидаемое сворачивание программы покупки долговых обязательств является вовсе не таким близким как это предполагается. Кроме того, следует отметить сохранение физического спроса со стороны Китая.
Нью-Йорк закрылся ростом на 1.63% до $1252.20 за тройскую унцию после укрепления на 2.8% в пятницу в ходе восстановления из района многолетнего минимума $1180. В настоящее время металл на рынке спот торгуется в области $1254, откатившись из области максимального значения недели $1262.
Ранее оно рухнуло до 34-месячного минимума и завершило II квартал падением на 23% на спекуляциях относительно возможного сокращения программы стимулирования экономики к концу этого года. С начала этого года золото подешевело на 28% и может завершить этот год снижением после непрерывного ралли в течение предыдущих 12 лет.
Возможность формирования бычьей дивергенции на дневном графике свидетельствует о сохранении потенциала восстановления. Ближайшее сопротивление находится на $1,250/1,270, выше - в области $1,355. Закрепление ниже $1,200 ускорит падение цен на золото.