НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы показали максимумы выше $102 за баррель прежде, чем отступить, однако завершили торги в районе $101 на фоне обострения политической ситуации в Египте и Сирии, роста производственных заказов в США и ожиданий снижения запасов нефти на прошлой неделе.
Августовский фьючерс на нефть марки WTI вырос в среду на $2.26 или 2.3% и продолжает сохранять оптимистический настрой.
Резкий рост цен в среду последовал за выступлением президента Египта Морси на государственном телеканале Египта. Он заявил, что готов “заплатить жизнью, защищая законность” демократических процессов и конституцию страны. оппозиция же утверждает, что новая конституция защищает исключительно интересы Мусульманского Братства, подконтрольное Морси.
Миллионы граждан продолжают требовать отставки президента страны Мохаммеда Морси. В понедельник вооруженные силы Египта выдвинули Морси ультиматум, что у него есть всего 48 часов на решение кризиса и “отреагировать на требования людей”. Этот конфликт, наряду с гражданской войной в Сирии усиливает опасения относительно дальнейшей нестабильности в регионе.
Дополнительную поддержку ценам оказал выхода отчета Министерства топлива США, который
показал большее, чем прогнозировалось, сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе - на 10.3 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 3 млн. баррелей.
Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил, что запасы на прошлой неделе сократились более чем на 9 млн. баррелей.
Сильным уровнем сопротивления остаются максимумы среды на $102.00/10, выше - в районе $103.00/10 (максимумы ноября 2011 года). Ближайшая поддержка представлена минимумами среды на $100.60, ниже - в области $100.15/10 (23.6% Фибо отката последнего ралли). Ниже потери могут увеличиться до $99.
ЕВРО - Единая валюта смогла с корректироваться к концу американской сессии в среду в преддверии заседания ЕЦБ, итоги которого будут озвучены сегодня. Ожидается, что ставка останется на рекордном минимуме в 0.5%. Более тщательно инвесторы будут анализировать выступление главы регулятора Марио Драги в 12:30 GMT.
Накануне днем евро оказался под давлением на фоне падения португальских бондов вслед за уходом в отставку двух министров в Португалии, что усилило опасения относительно кредитного рейтинга Европы. Доходность по 10-летним правительственным облигациям поднялась выше 7%.
Премьер-министр Португалии Педро Коэлье заявил, что не подаст в отставку после ухода с должности министра иностранных дел Паоло Портаса во вторник в рамках протеста против мер по ужесточению мер по экономии государственных средств.
Статистика среды показала, что индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в июне вырос до 48.3, по сравнению с 47.2 месяцем ранее. Однако, неясность в вопросе с Грецией также оказывает некоторое давление на единую валюту. Напомним, что в пятницу Греция должна предоставить инспекторам Тройки аргументы в пользу своей платежеспособности, иначе страна рискует не получить очередной транш.
EUR/USD показал максимумы выше $1.3000 - на $1.3030. Ближайшее сопротивление находится на $1.3100 (пятничные максимумы). Выше рост возможен до $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня). Ближайшая поддержка остается на $1.2960 (минимумы 24 апреля и 3 июня) и $1.2840 (минимум 29 мая). Ключевая поддержка остается на $1.2800 (минимум 17 мая).
ИЕНА отступает в направлении поддержки Y79.55 (50.0% Фибо роста Y79.10/Y80.00). Далее поддержки находится на Y79.45 (61.8% Фибо) и Y79.35/30 (линия поддержки от 1 июня, 76.4% Фибо). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y79.15/10 (50.0% Фибо движения Y77.63/Y80.61, минимум 29 июня). Ближайшим сопротивлением может выступить линия сопротивления от 25 июня на Y79.90.
Следующим сопротивлением выступит Y79.95/80.00 (максимумы 29 июня и 3 июля), преодоление которого откроет дорогу на Y80.60 (максимум 25 июня).
Иена укрепляется против доллара США, но снижается против большинства основных валют из за сокращения спроса на безопасные активы на фоне укрепления фондовых рынков и спекуляций относительно более активных действий центральных банков в поддержку экономического роста.
В среду экономических публикаций из Японии не ожидается.
2дневное заседание Банк Японии запланировано на 11 июля.
ФРАНК - Доллар в целом снизился против франка.
Опубликованные данные США показали, что в мае дефицит торгового баланса увеличился до $45.03 млрд. против $40.15 млрд. месяцем ранее. Аналитики прогнозировали $40.10 млрд.
Отдельный отчет показал, что в июне индекс деловой активности в непроизводственном секторе от Института Управления Поставками составил 52.2 пп, что ниже среднего прогноза аналитиков в 54.0 пп и майского значения в 53.7 пп.
USD/CHF не смог закрепиться выше Chf0.9520 (максимум 24 августа) и откатил к минимумам на Chf0.9445. Ниже Chf0.9400 поддержка расположена в области Chf0.9380 (максимум 24 июня), затем - на Chf0.9320 (часовые минимумы прошлой пятницы), ниже - на Chf0.9240 (минимумы прошлой пятницы). Выше Chf0.9520 (ближайшее сопротивление) сопротивление располагается в районе и Chf0.9560 (61.8%).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов стабилизировался в районе максимумов среды.
Опубликованные данные показали, что в Британии Индекс деловой активности в секторе услуг в июне вырос до 56.9 пп с 54.9пп в мае, что выше среднего прогноза аналитиков в 54.5. пп.
Кроме того, Банк Англии отмечает, что условия кредитования улучшились во 2 кв. Спрос вырос по всему спектру инструментов. Корпоративное кредитование +14.2% против 12.3% ранее. Корпоративные кредиты, на ближайшие 3 месяца +3.5% против +3.1% ранее.
GBP/USD вырос до $1.5290 прежде, чем слегка отступить. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.5340 (максимум четверга), выше - на $1.5400 (максимум среды), затем - на $1.5450/60 и $1.5530 (максимум 21 июня). Ниже $1.5200 потери могут увеличиться до $1.5110/00. Далее нет существенных уровней поддержки вплоть до минимумов мая $1.5010/05.
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото выросли в среду, компенсировав часть понесенных в последнее время потерь. Поддержку драгоценному металлу оказал рост геополитической напряженности в мире, в частности на Ближнем Востоке.
Августовский фьючерс вырос на $8.50 или 0.7% до $1,251.90 за унцию.
Золото сохранило позитивную динамику после того, как американская статисика в среду показала рост занятости в частном секторе США в июне на 188,000 против средних оценок аналитиков в 160,000.
Золото стабилизировалось немногим выше $1,250 за унцию, при этом ближайшее сопротивление представлено максимумами вторника на $1,267.60. Ближайшая поддержка находится на $1,237.40 (минимумы среды), вплоть до $1,220. Ниже поддержка остается на $1,200.