НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы отступили в среду, при этом негативная динамика на рынке нефти наблюдается пятую сессию подряд. В среду катализатором продаж послужил правительственный отчет, который показал неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.
Так, по официальным данным на прошлой неделе запасы нефти выросли на 400,000 баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1.1 млн. баррелей. Американский Институт Нефти во вторник сообщил о падении объемов коммерческих запасов на 958,000 баррелей.
Согласно данным, запасы бензина выросли на 1.2 млн. баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1.6 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 400,000 баррелей и рост на 400,000 баррелей соответственно.
Нефть марки WTI показала минимумы в районе $50.92, причем ближайшая поддержка располагается на $50.58 (минимум 7 июля), в районе $49.47 (минимум 6 апреля) и на $48.10 (минимум 2 апреля). Взятие ближайшего сопротивления $56.78 (пик 3 июля) откроет дорогу на $57.95 (максимум 2 июля) и $58.98 (пик 1 июля).
ЕВРО - Евро несколько восстановился после падения накануне. Премьер-министр Греции Ципрас, выступая в Европарламенте, сегодня заявил, что его страна намерена вести дальше переговоры с кредиторами. В воскресенье - последний срок заключения соглашения.
Кристиан Нойер заявил, что греческие банки больше не получат срочное кредитование, если правительство не сможет подписать соглашение с кредиторами.
Согласно последним сообщениям, премьер-министр Греции Ципрас пообещал предоставить “конкретные предложения” и попросил расширить программу помощи еще на три года.
Греция получила дополнительное время для заключения соглашения, которое позволило бы избежать дефолта и выхода страны из еврозоны. Тем временем, банковские выходные и меры по контролю за капиталом в Греции продлены до пятницы.
EUR/USD восстанавливается, и торгуется выше $1.1000. Поддержка отмечается на $1.0918 (вчерашний минимум) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Сопротивление остается на $1.1100 (канальная линия с 22 июня), выше - в области $1.1280 и на $1.1390-$1.1430.
ИЕНА - Иена достигла семинедельного максимума против доллара США на фоне коррекции китайских фондовых рынков и соответствующего роста спроса на безопасные активы в виду отсутствия видимого прогресса в ходе переговоров Греции с кредиторами.
Японская валюта получила поддержку в привычном уже качестве валюты-убежища на фоне обострения ситуации в Греции и Китае, которое вынуждает инвесторов прибегать к менее рисковым активам.
Более того, доллар дешевеет по всем направлениям в результате фиксации прибыли по длинным позициям. Также дополнительную поддержку иена получила в виде лучших, чем ожидалось, данных по платежному балансу Японии. Так, профицит платежного баланса достиг Y1.881 трлн, тогда как ожидалось Y1.542 трлн.
USD/JPY показал минимумы на Y120.50 прежде, чем слегка восстановиться. Сопротивление находится в области Y123.20 (канальная линия сопротивления от 5 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня).
ФРАНК - Швейцарский франк упал в среду против доллара на фоне восстановления последнего.
Публикация протокола встречи FOMC не оказала существенного влияния на рынок:
-многие члены комитета высказали озабоченность ситуацией в Греции;
-один из членов комитета высказал готовность повысить ставку в июне, однако, заявил о готовности подождать;
-ряд членов комитета предостерегли от преждевременного повышения ставки;
-некоторые полагают, что слабые результаты первого полугодия могут ограничить продажи;
-другие высказались по поводу неопределенности роста в Китае;
-большинство перед повышением ставки предпочло бы увидеть дальнейший прогресс рынка труда;
-некоторые полагают, что недостаточное использование трудовых ресурсов может быть исчерпано до конца года.
USD/CHF возвращается к Chf0.9400 (минимумы 3 июля), ниже поддержка находится на Chf0.9340. Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9500/10 (вчерашние максимумы). Выше сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая).
СТЕРЛИНГ - Британская валюта понесла потери в ходе представления проекта бюджета Великобоитании.
Министр финансов Великобритании, Осборн, в своем выступлении заявил, что сильная экономика необходима для сильной обороны:
- глобальные экономические риски возрастают;
- бюджет в первую очередь будет обеспечивать экономическую безопасность;
- OBR считает, что в последующие периоды будет отмечаться стабильный рост;
- дефицит должен сокращаться, как это и было при прошлом парламенте;
- 2015 год должен стать годом крупнейших приватизационных проектов;
- Великобритания вернется к профициту в 2019/20 годах;
- Великобритания предпринимает меры для подстегивания продуктивности.
OBR понизил прогноз по ВВП на 2015 до 2.4% против 2.5% ранее
Проект бюджета предполагает снижение корпоративного налога до 19% в 2017:
-налог будет снижен до 18% в 2020;
-ежегодный лимит на инвестиции будет повышен до 200k;
-налог на дивиденды по акциям будет реформирован;
-пенсионные накопления будут рассматриваться как ISA (не облагаемые налогами накопительные схемы);
-максимальный показатель облагаемого налогом на наследство повысится до 1млн. в 2017;
-другие налоги на наследование семейного жилья не предусматриваются.
GBP/USD пробил $1.5400. Ниже поддержка находится в области $1.5350. Выше $1.5530/40 сопротивление находится на $1.5600.
ЗОЛОТО - Цены на золото практически не изменились после публикации протоколов FOMC, которые показали, что Федеральному резерву необходимо больше макроэкономических данных для принятия решения относительно начала процесса нормализации процентных ставок.
Золото вернулось к $1159.45. Ближайшая поддержка находится на $1142.40, ниже - в области $1130.40 (минимумы ноября 2014 года). С другой стороны, прохождение $1162.10 (минимум 5 июня) откроет дорогу на $1170.00 (минимум апреля).