ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.06.2016 г.
Сегодня в фокусе итоги заседания ФРС
Последние данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) указывают на то, что несмотря на лето, период максимального потребления американцами топлива для автомашин, запасы сырой нефти, а также нефтепродуктов, их количество на прошлой неделе выросло. Это хорошо подтверждается цифрами о росте количества работающих буровых в США в течение последних двух недель по данным компании Baker Hughes.
Если публикация сегодня уже официальной статистики от Министерства энергетики США подтвердит вчерашние цифры от Американского института нефти, то это будет сильным сигналом того, что рост цен на сырую нефть с начала года после обвального падения с 2014 года, стабилизировал отрасль и, что котировки WTI в районе 50 долларов за баррель уже позволяют возобновлять добычу «черного золота».
На этой волне котировки нефти могут продолжить коррекционное движение вниз, оказывая давление на курсы сырьевых валют, а фондовые индексы также снизиться на падении стоимости акций сырьевых и энергетических компаний. Еще одним важным фактором давления на нефтяные цены и, как следствие на сырьевые валюты, по-видимому, может стать результат заседания ФРС по денежно-кредитной политике, итоги которого станут сегодня известны в 21.00 МСК.
Как мы уже ранее указывали, рынок не ждет повышения ставок от ФРС, но, если прогноз по экономике и росту процентных ставок будет позитивнее предыдущего, то несомненно это будет расценено инвесторами, как сигнал о вероятном росте ставок уже в июле или, как минимум, до сентября текущего года. Поэтому сегодня все внимание участников рынка обращено именно на публикуемый прогноз на вторую половину года, который несомненно задаст рынкам краткосрочную тенденцию.
Мы склоняемся к тому, что прогноз будет в целом позитивный, а значит американский доллар получит стимул к повышению по отношению ко всем основным валютам. Помимо обнародования решения по ставкам ФРС, экономического прогноза, важным будет и выступление руководителя ЦБ США Дж. Йеллен. Ее взгляд на текущую ситуацию в экономике, на рынок труда, который в последнее время дал повод к обсуждениям, а также ее позиция в отношении перспектив дальнейшего роста ставок, будут не менее важны, чем решение по ставкам и прогнозы банка. Взгляд Йеллен, как руководителя крупнейшего ЦБ в мире очень важен и несомненно будет играть свою роль.
Помимо итогов двухдневного заседания Федрезерва, в тени которого уже в последнее время находятся другие публикуемые данные экономической статистики, интересными будут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики страны, значения производственной инфляции за май месяц в Штатах, индекса производственной активности NY Empire State за июнь, а также сальдо торгового баланса за апрель в еврозоне и данные по занятости в Великобритании.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.06.16 г.
EURUSD
Новостной фон:
Пара, найдя сопротивление на отметке 1.1200, вероятно, скорректируется вверх к отметке 1.1245-50 на фоне ожидания решения ФРС по денежной политике. Если прогноз ЦБ, а также комментарий Йеллен будут позитивными – это может оказать поддержку американскому доллару и пара продолжить снижение.
Техническая картина:
Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI разворачивается вверх, находясь под уровнем в 50%. Стохастики выходят из зоны перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и демонстрирует разворот вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации.
Ожидаем решения ФРС по денежной политике и на позитивных новостях продаем пару на росте с вероятными целями 1.1140 и 1.1095-1.1100.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.06.2016 г.
Доллар находится под небольшим давлением перед решение ФРС по ставкам
Торги в Европе на рыках акций в среду ростом. Похоже, инвесторы считают, что решение Федрезерва не будет «катастрофичным» для рынка акций. Этому также способствует небольшое восстановление нефтяных цен после падения в течение нескольких дней, которые, правда, все еще остаются на негативной территории. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет в начале торговой сессии на 1.13%.
На валютном рынке американский доллар растет только по отношению к иене. Инвесторы явно сокращают количество позиций на рынке в ожидании результата заседания ФРС по ставкам.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1221 (+0.12%), GBPUSD - 1.4168 (+0.39%), USDJPY – 106.28 (+0.17%).
Цены на сырую нефть в начале торгов в Европе продолжают в целом падать, продолжая корректироваться ниже отметки в 50 долларов за баррель. Brent падает на 1.00%, а WTI на 0.99%
Помимо итогов двухдневного заседания Федрезерва, в тени которого уже в последнее время находятся другие публикуемые данные экономической статистики, интересными будут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики страны, значения производственной инфляции за май месяц в Штатах, индекса производственной активности NY Empire State за июнь, а также сальдо торгового баланса за апрель в еврозоне и данные по занятости в Великобритании.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets