НЕФТЬ - Нефть марки WTI продолжает оставаться под давлением и сейчас торгуется в районе новых многомесячных минимумов на $42.40. Падение котировок продолжается на фоне возобновившихся опасений относительно чрезмерных поставок нефти на мировом рынке после статистики прошлой недели по количеству действующих буровых установок в США, которая говорит о росте добывающей активности. Кроме этого, спрос со стороны инвесторов на безопасные активы падает на фоне растущего доллара.
Внимание участников рынка во вторник будет сосредоточено на данных Американского Института Нефти по коммерческим запасам нефти на прошлой неделе, а в среду свой отчет предоставит министерство топлива США.
Как стало известно, Всемирный банк повысил прогноз на 2016 год по ценам на нефть до $43 за баррель с $41 за баррель, как прогнозировалось в апреле. Среди основных причин институт сослался на рост спроса во втором квартале.
Нефть упала к $42.30 прежде, чем восстановиться. Прохождение $42.50 откроет дорогу на $42.00 и далее - на $41.75 (38.2% Фибо движения с $26.04 до $51.64). С другой стороны, преодоление сопротивления на $43.00 откроет дорогу на $44.00.
ЕВРО - EUR/USD продолжает торговаться в районе $1.1000, будучи не в состоянии определиться с направлением в преддверии заседания Федерального резерва. EUR/USD установил дневной максимум на $1.1029 перед открытием американской сессии на фоне публикации сильной статистики США, которая вернула евро к новым минимумам на $1.0977.
Среда будет достаточно насыщенной экономическими отчетами. Германия опубликует данные по потребительскому доверию Gfk за август в 06:00 GMT. В 08:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия ЕС за июль.
EUR/USD торгуется сдержанно, ниже $1.1000.. Ближайшее сопротивление находится на $1.1040 (пятничный максимум и минимум 18 июля), выше - в районе $1.1080 (максимум 18 июля). Ниже минимума понедельника $1.0955 поддержка находится на $1.0910 (минимум 24 июня).
ИЕНА - USD/JPY утром резко упал после сообщений Nikkei , что пакет стимулирующих мер окажется меньше прогнозов. По некоторым сообщениям новые расходы в ближайшие 2 года составят 6 трлн. иен против ожидавшихся 20-30 трлн. иен.
По сообщениям Nikkei, правительство Японии предложило распределить 10,000 иен или более между гражданами с низкими доходами в рамках плана по поддержке экономики страны.
Среди других предложений - повышение почасовой оплаты труда на 24 иены (практически рекорд) до 822 иен в финансовом 2016 году, а также понизить премии, которые работники и их работодатели платят в рамках страховой программы по безработице. Правительство передало разработанную программу правящей коалиции во вторник.
USD/JPY обвалился в район Y104.00 после сообщений, что пакет стимулирующих мер окажется существенно меньше прогнозов. Позднее курс восстановился к Y104.80. Ближайшая поддержка остается в районе бывшего уровня сопротивления Y103.50, далее располагается Y102.40, а ниже - Y101.50 (максимум 6 июля). Ближайшее сопротивление в зоне Y106.50/70 выше - на Y107.50 (максимумы 21 июля).
ФРАНК - После снижения к сессионным минимумам на Chf0.9835, USD/CHF нашел своих покупателей и стремительно вырос к ключевому уровню сопротивления на Chf0.9900.
Поддержку доллару оказал выход американской статистики, которая показала рост потребительского доверия выше прогноза аналитиков, а также рост продаж новостроек до 7-летнего максимума в результате роста на 3.5%.
Однако позднее быки взяли тайм-аут из-за снижения индекса деловой активности в непроизводственном секторе до 50.9 (прогноз 52.0).
Однако все внимание приковано к заседанию FOMC в среду и пятничным данным по ВВП.
На сегодняшний день по данным CME, фьючерсы на федеральные фонды учитывают 43%-ю вероятность повышения ставки в декабре.
С момента объявления итогов референдума в Великобритании прошло не так уж много времени, так что какие-либо выводы делать еще рано. Для того, чтобы оценить влияние референдума на экономику США, ФРС захочет увидеть больше данных.
По мнению аналитиков, ФРС не будет повышать ставку до июня 2017 года, а в следующем году мы увидим только два повышения.
USD/CHF торгуется выше Chf0.9900. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9954 (максимум 30 мая). С другой стороны, поддержка находится на Chf0.9810 (минимум 18 июля), Chf0.9770/63 (минимум 14 июля) и Chf0.9740 (100-дневная МА).
СТЕРЛИНГ - Фунт отошел от 2-недельных минимумов и слегка восстановился, однако путь наверх приостановился на подходе к $1.3200 на фоне публикации сильной американской статистики.
GBP/USD показал минимумы на $1.3056 на европейской сессии на фоне пессимистических комментариев представителя МРС Уила.
Член совета управляющих Банка Англии, Уил изменил свою позицию и заявил, что либерализация монетарной политики в августе не приведет к оживлению экономического роста до начала будущего года, поскольку монетарная политика не сможет мгновенно активизировать рост, так что любые меры в этом направлении не помогут избежать рецессии в случае снижения темпов роста.
Однако курс смог восстановиться до $1.3174 прежде, чем снова отступить. Сейчас курс торгуется в районе $1.3139.
GBP/USD остается под давлением и торгуется чуть выше $1.3100. Падение под $1.3000 откроет дорогу на $1.2840 (минимумы 11 июля). Выше недавних пиков $1.3245/50 максимумов 15 июля и $1.3345 сопротивление находится на $1.3493/$1.3500 (максимум 30 июня/психологически важный уровень).
ЗОЛОТО - После утреннего роста к $1325, золото отступило, будучи не в состоянии продолжить рост на фоне, драгоценный металл откатил к $1320.
Утром поддержку золоту оказало падение USD/JPY, а также снижение доходности по 30-летним американским бондам.
Согласно обзору рынка золота-2016 от GFMS за второй квартал, аналитики по рынку золота в Thomson Reuters, заявили, что средняя стоимость унции золота в 2016 году составит $1,279, выше предыдущего прогноза в $1,184.
Аналитики упомянули риски в виде экономической и политической нестабильности, а также рост цен на золото на 24% с начала года.
Согласно обзору, физический спрос на золото упал на 22% до 7-летнего минимума во втором квартале 2016 года, в то время как ювелирный спрос Индии упал на 56% с начала года до 69 тонн во втором квартале, в то время как чистые инвестиции сократились на 40%.
В Китае ювелирный спрос упал на 31%, в то время как розничные инвестиции сократились на 12%.
Со стороны предложения, объемы добычи сократились на 2%, однако в целом предложение золота на рынке вырос на 6.2%.
Золото торгуется на $1320.20. Ближайшее сопротивление находится на $1323.81/91 (дневной максимум/часовая 50-дневная МА) и $1330. Между тем, поддержка находится на $1310.76 (многонедельный минимум), ниже которой дорога откроется на $1300.
