НЕФТЬ West Texas Intermediate crude снизилась в цене четвертую сессию кряду, и может завершить неделю самыми серьезными потерями за последний месяц (-2.3%) на фоне свидетельств ослабления темпов роста мировой экономики и увеличения запасов сырья в США.
В Нью-Йорке фьючерс WTI просел на 0.5% после сообщений о неожиданном падении производственной активности в Китае, который является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире. На долю страны приходится 11% мирового спроса.
Июльский контракт на WTI подешевел на электронных торгах в Нью-Йорке на $0.49 до $93.76, прежде чем восстановился до $94.15.
На будущей неделе снижение цен на нефть может возобновиться в связи со спекуляциями, что накопленных США запасов окажется более чем достаточно для удовлетворения традиционного увеличения спроса на топливо летом.
Сейчас нефть закрепилась выше поддержки на $94, и может продолжить коррекуцию в направлении $95. В противном случае откроется дорога на $93.20 (минимум 16 мая) и $92.10 (минимум 15 мая).
ЕВРО Единая валюта попыталась восстановиться после выхода статистики, которая засвидетельствовала предварительный рост индекса деловой активности в производственном секторе Германии до 49.0 пп в мае против апрельского значения в 48.1 пп и превысив средние прогнозы аналитиков в 48.5 пп. Индекс активности в секторе услуг вырос до 49.8 пп в мае после 49.6 пп месяцем ранее, однако ниже средних прогнозов в 50 пп.
Рост евро был ограничен после того, как доходность гособлигаций Испании по итогам аукциона выросла впервые за 4 месяца, а также на фоне более сильного, чем ожидалось падения индекса доверия потребителей еврозоны.
Отдельный отчет показал, что по предварительным оценкам индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил в мае 47.8 пп против 46.7 пп в апреле, в то время как аналитики ожидали 47 пп. Индекс активности в секторе услуг вырос до 47.5 пп в мае после 47.0 пп месяцем ранее и выше прогноза в 47.2 пп. Сводный индекс вырос до 47.7 пп с 46.9 пп, что также выше прогнозов в 47.2 пп.
В пятницу в 06:00 GMT Германия представит статистические данные по ВВП за I квартал, а также выйдет индекс доверия потребителей от Gfk Survey.
В 08:00 GMT необходимо обратить внимание на серию обзоров немецкого исследовательского института IFO по Германии, в особенности на индекс делового доверия/климата. Также стоит отметить, что в этот день Германия проведет аукцион 30-летних облигаций.
EUR/USD вернулся из области утренних минимумов $1.2820 назад выше $1.2900. Ближайшее сопротивление находится в области $1.3000 (вчерашний максимум), следующее - около $1.3050. Ближайшая поддержка расположена на $1.2800, при этом ниже потери увеличатся до $1.2745 (минимум 4 апреля).
ИЕНА достигла максимальной отметки против доллара за последние 3 месяца после того, как слабые макроэкономические данные из Китая и спекуляции о возможности в скором времени сворачивания стимулирующих мер ФРС стали главными факторами снижения аппетитов к рискам и соответствующего падения фондовых индексов в Азии и Европе.
В Китае статистика показала, что индекс деловой активности в производственном секторе составил 49.6 пп по сравнению с апрельским значением в 50.4 пп.
министр экономики Японии Акира Амари заявил, что снижение фондового рынка может поддержать японскую валюту.
USD/JPY после падения с Y103.70 (максимум октября 2008 года) до Y100.80 восстановился к Y102.50, однако, давление на курс сохраняется. Ниже дневного минимума следующая поддержка находится на Y100.50/40 (канальная линия поддержки от 4 апреля), далее - в области Y100.00/90 (максимумы 11 апреля). Ближайшее сопротивление расположено на Y102.50/60 (50% недавнего падения). Далее располагается Y103.70 максимум 23 мая) и Y104.00 (психологически важный уровень).
ФРАНК Швейцарский франк вырос на фоне спекуляций, что сворачивание ФРС стимулирующих мер приведет к ослаблению экономического роста и вызовет рост спроса на безопасные активы.
USD/CHF упал ниже минимумов текущей недели. Ближайшая поддержка находится на Chf0.9635/30 (минимум 17 мая), следующая - на Chf0.9575 (минимумы 16 мая). Ближайшее сопротивление располагается на Chf0.9710 и Chf0.9750/60, а ключевой уровень остается на Chf0.9820 (максимумы 23 мая). Выше сопротивление находится на Chf0.9900 (максимум 2 августа 2012 года и психологически важный уровень), затем - на Chf0.9970 (максимум 24 июля 2012 года).
СТЕРЛИНГ восстановился из района 10-недельного минимума против доллара после выхода правительственного отчета, который зафиксировал рост экономики Великобритании в первом квартале 2013 года.
ВВП вырос на 0.3% в первые три месяца этого года, что лучше предварительных оценок, обнародованных 25 апреля.
GBP/USD поднялся выше $1.5100. Сопротивление остается на $1.5170/75 (максимум 22 мая), более сильное - на в области $1.5260/80 (максимумы 20-21 мая). Ближайшая поддержка остается на $1.5000 (психологически важный уровень), затем - на $1.4960 (минимумы 6 марта).
ЗОЛОТО Фьючерсы на золото в четверг восстановились в цене на фоне падения мировых фондовых рынков из-за спекуляций о возможности в скором времени сворачивания ФРС программы покупки активов, что может спровоцировать снижение темпов экономического роста.
Золото может впервые за три недели закрыться ростом после сообщений об увеличении физического спроса на металл. По данным завершить торговой и инвестиционной компании Degussa Goldhandel GmbH в мае спрос в два раза превысил средний показатель первого квартала.
На текущей неделе золото выросло в цене на 2.5%, приблизившись к отметке $1,400 за тройскую унцию.
Политика монетарного смягчения, которую проводит Федеральный резерв, поддерживает драгоценный металл, поскольку приводит к падению курса доллара и может спровоцировать инфляцию. Золото же часто используют как инструмент хеджирования от инфляции.
В случае, если цены вернуться к уровням выше психологически важного рубежа $1,400, существует вероятность тестирования $1,440. Однако вероятность того, что цены продолжат стремительно расти невелика. Сильной зоной поддержки остается $1,300/$1,320.