[indent=1]
НЕФТЬ Цены на легкую американскую нефть поднялись в среду до недельного пика после того, как правительственный отчет показал сокращение объемов запасов нефти в США на прошлой неделе. Однако отчет по занятости в частном секторе страны сдержал напор быков. Июльский контракт вырос на 43 цента или 0.5% до $93.74 за баррель.
Отчет министерства топлива США в среду вечером показал сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе на 6.3 млн. баррелей до 391.3 млн. баррелей.
Запасы бензина на прошлой неделе сократились на 400,000 баррелей, в то время как дистилляты выросли на 2.6 млн. баррелей.
Во вторник вечером Американский Институт Нефти сообщил о снижении объемов запасов нефти в 8 раз больше, чем прогнозировали аналитики. Согласно данным, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 7.8 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1 млн.
Также Американский Институт Нефти сообщил о снижении запасов бензина на 1.3 млн. баррелей, в то время как дистилляты выросли на 241,000 баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 1 млн. баррелей бензина и рост дистиллятов на 1.4 млн. баррелей.
С технической точки зрения нефть торгуется выше ближайшей поддержки на $92.20, ниже - на $91.20 (минимумы 2 июня). Промежуточное сопротивление находится на $94.40 (максимумы последних 2-х дней), более важное - на $95.20 (максимум 29 мая).
ЕВРО Единая валюта продолжила консолидацию на фоне слабых американских и европейских данных.
Статистика Германии и ЕС разочаровала инвесторов. Несмотря на то, что оба показателя в мае выросли, они оказались хуже прогнозов на уровне 49.7 пп и 47.2 пп против прогнозов 49.8 пп и 47.5 пп соответственно.
Данные по ВВП ЕС за первый квартал совпали с прогнозом -0.2% г/г, данные по розничным продажам оказались хуже (-0.5% против прогноза -0.1%).
Между тем, в фокусе рынка заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор может оставить свою ключевую ставку без изменений.
Однако большего внимания заслуживает пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги и его комментарии по экономике региона. Напомним, что в понедельник банкир заявил, что не видит существенных улучшений в экономике до конца текущего года.
EUR/USD протестировал максимум понедельника на $1.3110 (ближайшее сопротивление) и откатил к текущим уровням на $1.3080. Ниже вчерашнего минимума на $1.3040 поддержка находится на $1.2980 и $1.2945. Ниже потери могут увеличиться до $1.2900. Выше $1.3100 целью роста станет $1.3140 (максимум 11 апреля) и $1.3200.
ИЕНА Иена продолжила укрепляться против доллара и евро после того, как премьер-министр страны Синдзо Абе в ходе своего выступления не смог представить детали мер по стимулированию экономического роста, а также на фоне сохранения спекуляций по поводу продолжения действия программы покупки активов ФРС на фоне более слабых по сравнению с прогнозами данных по рынку труда США.
Предлагаемые Синдзо Абэ реформы носят широкий характер. Во-первых, правила работы крупнейших пенсионных фондов изменят. Они смогут инвестировать не только в государственные облигации, но и в более рискованные ценные бумаги, например, в акции. Это должно поддержать котировки индексов в краткосрочной перспективе.
Рост деловой активности в среднесрочной перспективе должны обеспечить специальные экономические зоны, которые будут привлекать иностранный капитал. Премьер-министр пообещал, что средние темпы роста доходов составят, как минимум, 3% – на процент выше желаемого уровня инфляции, установленного Банком Японии.
Детали нового плана будут опубликованы 12 июня и еще через два дня переданы на рассмотрение кабинету министров.
USD/JPY утром упал к Y99.05. Ниже поддержка находится на Y98.85 (минимумы понедельника), затем - на Y98.20 (канальная линия). Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на Y100.40, затем - на Y101.00 (канальная линия от 22 мая). Выше быки могут поднять курс до Y101.80 (максимум 30 мая).
ФРАНК Доллар США падал против основных валют, включая швейцарский франк.
По данным ADP американские компании в минувшем месяце создали 135,000 новых рабочих мест. результат оказался слабее ожидавшихся 165,000 и спровоцировал опасения, что пятничные отчет по занятости за исключением с/х сектора также может оказаться слабее прогнозов.
В соответствии с опубликованным отчетом ФРС, так называемой “Бежевой книгой”,
экономика США в текущем году росла темпами “от слабых до умеренных”, и лишь в нескольких федеральных округах - в частности в Бостоне и Ричмонде- были отмечены негативные эффекты, связанные с сокращением бюджетных расходов в основном в оборонном секторе.
USD/CHF снижается в направлении Chf0.9400 (сильная поддержка). Ближайшее сопротивление расположено в области минимумов 30-31 мая на Chf0.9520. Пятничный максимум находится в области Chf0.9620. Далее сопротивление находится на Chf0.9700 (часовой максимум 28 мая) и Chf0.9790/00 (максимум 29 мая). Ниже Chf0.9400 поддержка находится на Chf0.9340 (минимумы 8-9 мая).
ФУНТ Фунт достиг 3-недельного максимума против доллара после того, как опубликованный отраслевой отчет показал рост деловой активности в секторе услуг Британии. Индекс показал больший рост, чем прогнозировалось. Это говорит в пользу того, что Банк Англии может воздержаться от дальнейшего стимулирования экономики. В четверг регулятор, вероятно, оставит основную учетную ставку на уровне рекордного минимума на 0.5%.
Данные засвидетельствовали рост индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании до 54.9 пп в мае, что выше прогнозов в 53.0 пп и лучше предыдущего значения в 52.9 пп.
GBP/USD достиг сопротивления в районе $1.5410 (максимумы 11-12 апреля). Ниже вчерашних минимумов на $1.5270 поддержка расположена в районе вчерашних минимумов на $1.5200.
ЗОЛОТО Золото слегка укрепилось на фоне разочаровывающего показателя по занятости в частном секторе США и заметного снижения на фондовых рынках, однако к концу сессии достижения были практически полностью нивелированы.
Инвесторы проявляют осторожность в преддверии встречи ЕЦБ в этот четверг, а также пятничного отчета правительства США по занятости за май, который может оказать влияние на ожидания сворачивания программы QE Федерального резерва.
По итогам среды августовский фьючерс на золото вырос на $1.30 или 0.1% до $1,398.50 за унцию после падения на $14.70 или 1% во вторник.
Технически золото зажимается в треугольник на часовом графике от 3 мая. Сегодня границы этого треугольника приходятся на $1,395/$1,410.80 (ближайшие уровни поддержки/сопротивления. Ниже $1,395 поддержка находится на $1,385 (минимумы 31 мая), в то время как прохождение треугольника наверх откроет дорогу на $1,420.80 (максимум 31 мая).[/indent]