[indent=1]
НЕФТЬ - по итогам пятницы резко подорожала и вышла из треугольника. Перед этим нефть выросла в цене после того, как опубликованный министерством топлива США отчет показал неожиданное увеличение запасов сырой нефти на прошлой неделе, а также в результате смешанного отчета Международного Энергетического Агентства.
По данным ливийской государственной компании National Oil Corp. добыча нефти в стране сократилась до менее чем 1 млн. баррелей в сутки в связи с саботажем и выступлениями рабочих на ряде месторождений и в портах.
В середине прошлого года объем добычи нефти превышал 1.6 млн. баррелей в день.
Ранее в среду министерство топлива США сообщило об увеличении запасов нефти на прошлой неделе на 2.5 млн. баррелей до 393.8 млн. баррелей. Аналитики не ожидали изменений.
Запасы бензина выросли на 2.7 млн. баррелей, в дистиляты - на 1.2 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина увеличатся на 1 млн. баррелей, а дистиляты - на 1.4 млн. баррелей.
С технической точки зрения нефть уверенно прошла уже бывший уровень сопротивления в районе 96.50/80. Его преодоление ускорит рост цен на черное золото. Следующей остановкой может стать район 100.40 долларов за баррель. Ближайшая поддержка находится в области $96.50. Ключевая - в районе $93.20.
ЕВРО - по итогам пятницы незначительно снизился. Ранее курс оказался под давлением после того, как Мировой банк понизил прогноз роста глобальной экономики после того, как замедление экономической экспансии в ряде стран с развивающейся экономикой, - в частности в Бразилии и Китае, - оказалось более существенным, чем предполагалось, а сокращение бюджетных расходов и падение деловых настроений спровоцировали усугубление рецессии в Европе. В итоге прогноз роста мировой экономики пересмотрен с 2.4% до 2.2%. Прогноз роста ВВП Китая снижен до 7.7% с 8.4%.
Верховный суд Германии провел двухдневные слушания касательно программы ОМТ, проводимой ЕЦБ. Два представителя ЕЦБ дали показания в Федеральном Конституционном суде в Карлсруэ по поводу законности данной программы. Программа предусматривает покупку долговых обязательств стран-должников в неограниченных объемах.
Опубликованные данные показали рост потребительской инфляции в еврозоне на 1.4% г/г в мае, что выше апрельского значения в 1.2%. Базовый показатель вырос на 1.2%, что выше предыдущего значения в 1.0%. Standard & Poor's подтвердил долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании BBB- с негативным прогнозом.
EUR/USD отступил после того, как снова попытался подойти к $1.3400 (ближайшее сопротивление). Ниже вчерашних минимумов на $1.3280 (также канальная линия поддержки от 29 мая) поддержка находится в области $1.3200 и $1.3170 (минимумы 10 июня). Выше $1.3400 (максимумы 14 января) сопротивление находится на $1.3480/90 (канальная линия сопротивления от 29 мая).
ИЕНА - продолжила дорожать по отношению к американской валюте.
В четверг после закрытия рынка издание The Wall Street Journal сообщило о том, что на будущей неделе глава Федерального резерва Бен Бернанке попытается смягчить опасения относительно сокращения программы QE в том плане, что регулятор может быть не так близок к этому решению, как большинство предполагают. Выступление Бернанке запланировано на среду.
Ранее данные о том, что японские инвесторы продолжили продавать иностранные ценные бумаги затмили эффект от сильной американской статистики, которая поддерживает вероятность сворачивания программы количественного смягчения Федерального резерва.
Статистика Министерства финансов показала, что на прошлой неделе японские инвесторы продали иностранные облигации на сумму в ¥386.9 млрд. ($408.8 млрд.), а акции на сумму в ¥221.8 млрд. Неделей ранее инвесторы Японии продали иностранные бонды на ¥1.17 трлн (максимум с апреля 2012 года).
На заседании Банка Японии, которое прошло на этой неделе, регулятор воздержался от принятия каких-либо мер по стимулированию экономики. Опубликованные протоколы последнего заседания Банка Японии показали, что некоторые члены Совета регулятора заявили, что дальнейшее стимулирование экономики посредством монетарной политики возможно в случае, если возникнет такая необходимость.
С технической точки зрения USD/JPY вернулся ниже Y95.00. Ближайшая поддержка находится на Y94.40 (утренние минимумы), затем - в районе минимумов четверга на Y93.80. Ниже поддержка остается в районе Y93.50 (минимумы 25 марта) и далее - на Y92.50 (минимумы 2 апреля). Сопротивление находится в области Y96.20 (часовые максимумы 12 июня) и Y97.00 (максимумы 12 июня).
ФРАНК - укрепился против доллара вслед за евро. На будущей неделе глава Федерального резерва Бен Бернанке попытается смягчить опасения относительно сокращения программы QE в том плане, что регулятор может быть не так близок к этому решению, как большинство предполагают. Выступление Бернанке запланировано на среду.
Данные Министерства труда показали сокращение количества обращений за пособием по безработице на 12,000 до 334,000 на прошлой неделе, в то время как аналитики прогнозировали 350,000.
USD/CHF не смог преодолеть сопротивление на Chf0.9260 (канальная линия от 29 мая). Выше сопротивление расположено на Chf0.9420 (максимум 10 июня) и в области Chf0.9520 (максимумы 4 июня). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9200 (часовые минимумы четверга), ниже - на Chf0.9130 (минимумы четверга).
СТЕРЛИНГ - в пятницу немного снизился, но к завершению дня смог компенсировать все потери. Опубликованная статистика засвидетельствовала сокращение количества обращений за пособием по безработице в мае. Изменение количества обращений за пособием по безработице составило -8.6k против пересмотренных до -11.8k данных предыдущего периода. Уровень безработицы сохранился на отметке 7.8%.
Опубликованный в пятницу отчет показал, что в мае цены на жилье в Англии и Уэльсе достигли рекордных высот: в среднем цены выросли на 0.4% по сравнению с апрелем до 233,061 фунтов ($365,000). В годовом исчислении цены выросли на 2.7%.
В тоже время представитель Банка Англии Фишер отметил, что восстановление экономики Британии может занять больше времени, чем предполагалось.
С технической точки зрения фунт протестировал верхняя границу канала, проходящуй в районе 1.5720. Более того, он закрыл неделю на данном уровне. Если тенденция макроэкономических показателей не изменится, мы вполне можем увидеть уже в начале недели пробитие данного сопротивления. Тогда рост может продолжиться в район 1.5950. Ближайшая значительная поддержка находится в районе 1.5520.
ЗОЛОТО - в течение пятницы снова никак себя не проявило.
Рынки будут следить за совещанием ФРС 18-19 июня, надеясь получить намеки на планы сокращения программы скупки облигаций. По-прежнему нет единого мнения о возможности сокращения стимулов ФРС. В связи с отсутствием значительных событий, которые повлияли бы на рынок, инвесторы опираются на технические показатели, пока кто-нибудь из чиновников ФРС не скажет что-нибудь накануне совещания на будущей неделе.
Также следует отметить падение спроса на золото в Китае, занимающего по потреблению драгоценного металла второе место в мире после Индии. Спрос в Индии также понижен, поскольку правительство в попытке сократить внешнеторговый дефицит повысило на треть импортную пошлину на золото. В результате этой меры импорт драгметалла во второй половине мая упал до $36 миллионов со $135 миллионов в первой половине месяца, сообщил в четверг министр финансов Индии.
С технической точки зрения золото сейчас находится в очень неудобном для торгов узком диапазоне. Целесообразно ждать подход металла к более значительным уровням. Серьезна поддержка находится в районе 1349.50. Сопротивление - в области 1409.30.[/indent]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=lP464xhScL4[/media]