НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли в четверг на фоне выхода сильной макроэкономической статистики США. Августовский фьючерс прибавил $1.55 или 1.6% до $97.05 за баррель.
Напомним, что в среду нефть поднялась на 18 центов до $95.50, получив поддержку от 1%-го роста индекса S&P 500 на ожиданиях, что пересмотр данных по ВВП США в сторону снижения нивелирует опасения относительно сокращения объема выкупа активов Казначейства в обозримом будущем.
Министерство топлива США в среду вечером сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти остались на уровне 394.1 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.
По словам министерства, на этом уровне запасы остаются среднего объема, характерного для данного периода года.
Запасы бензина выросли на 3.7 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 1.6 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина выросли на 1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов - также на 1 млн. баррелей.
С технической точки зрения, нефть компенсировала более 62% падения, которое было зафиксировано в конце прошлой недели, при этом максимумы были установлены на $97.40 (промежуточное сопротивление, также минимумы 18 июня), выше сопротивление расположено на $99.00 (максимум 18 июня). Ближайшая поддержка расположена на $96.10/00 (утренние максимумы четверга), ниже - на $94.60 (часовые минимумы вторника), однако более сильная поддержка остается в районе $93.00/90.
ЕВРО - Евро восстановился против доллара после того, как индекс экономического доверия в ЕС вырос больше, чем прогнозировалось экспертами.
Согласно официальным данным, индекс вырос в июне до 91.3 пп с 89.5 пп в мае, в то время как средний прогноз сводился к 90.4 пп.
Отдельный отчет показал, что в июне количество безработных сократилось на 12K после роста на 17K в мае. Уровень безработицы остался на отметке в 6.8%.
Евро укрепился против доллара США и целого ряда других основных валют после того, как министры финансов стран ЕС заключили соглашение по поводу разрешения проблемы банкротства банков. Представитель ЕС Альмуния отметил, что ключевым шагом будет согласие самих банков создать этот союз.
Намерения Греции приватизировать национальную лотерею Opap могут провалиться. ОБ этом сообщает издание FT. Сделка, которая оценивается в €700 млн., является частью государственной программы по приватизации. На данный момент есть только один претендент. Ожидается, что с помощью приватизации Греции удастся привлечь в бюджет €2.6 млрд. в этом году.
EUR/USD торгуется выше $1.3000, при этом ближайшая поддержка находится на $1.2980. Ниже поддержка остается на $1.2960 (минимумы 24 апреля и 3 июня) и $1.2840 (минимум 29 мая). Ключевая поддержка остается на $1.2800 (минимум 17 мая). Ближайшее сопротивление находится на $1.3060 (вчерашний часовой максимум и минимум 24 июня). Выше рост возможен до $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня).
ИЕНА - Иена находится под давлением против основных валют на фоне резкого роста азиатских фондовых рынков. Поддержку рынкам региона оказало также сообщение о том, что рост прибыли китайских промышленных компаний составил в мае 12.3% г/г против укрепления на 11.4% в апреле.
Иена упала после того, как комментарии представителей Федерального резерва указали на то, что экономическое восстановление страны не достаточно сильное, чтобы начать процесс сворачивания программы количественного смягчения. Это усилило спекуляции относительно того, что иена сконцентрируется на внутренних мерах по стимулированию экономики.
Управляющий ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что центральный банк может продлить программу выкупа активов в случае, если экономические показатели не оправдают прогнозы.
Управляющий ФРБ Атланты Деннис Локхарт вытсупит после того, как глава МВФ Кристин Лагард заявила, что программа сворачивания QE в США может вовсе и не реализоваться в ближайшем будущем.
USD/JPY остается ниже сопротивления на Y98.80 (50% Фибо снижения с Y103.80 до Y93.80). Выше сопротивление расположено на Y99.90/00 (61.8%). Ближайшая поддержка находится на Y97.00, при этом ниже потери могут быть увеличен до пятничных минимумов на Y96.90 (также канальная линия поддержки от 14 июня).
ФРАНК - Доллар с корректировался против франка во второй половине американской сессии. Ранее поддержку курсу оказала сильная статистика США.
Так, вышедший отчет показал, что индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос на 12.% г/г и 6.7% м/м, при этом аналитики прогнозировали снижение на 0.5% м/м.
Опубликованная ранее статистика показала сокращение количества первичных обращений за пособием по безработице до 346K на прошлой неделе, при этом личные доходы выросли на 0.5%, превысив прогнозы, а личные расходы выросли на 0.3%, как и прогнозировалось.
В пятницу в 07:00 GMT Швейцария предоставит данные по индексу опережающих индикаторов от KOF за июнь. Однако основное внимание будет приковано к американской статистике, которая в этот день включает индекс деловой активности в регионе Чикаго, а также индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь.
USD/CHF протестировал Chf0.9486, оставаясь выше сопротивление на Chf0.9400 (38.2% Фибо снижения с Chf0.9840 до Chf0.9130). Далее сопротивление находится на Chf0.9500 (максимум 24 апреля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9380 (максимум 24 июня), затем - на Chf0.9320 (часовые минимумы пятницы), ниже - на Chf0.9240 (пятничные минимумы).
ФУНТ - Фунт достиг трехнедельного минимума против доллара после того, как стало известно, что располагаемый доход британцев в 1 квартале упал максимально за последние 25 лет, а темпы роста ВВП вопреки прогнозам остались без изменений.
Британский фунт стерлинг понес потери после того, как оказалось, что вопреки ожидавшемуся пересмотру с повышением, темпы роста ВВП страны в 1 квартале составили 0.3%по сравнению с падением на 0.3% в предыдущем периоде.
GBP/USD прошел сильную поддержку на $1.5300/90 (61.8% Фибо роста с $1.5000 до $1.5750) и протестировал $1.5190 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до $1.5140 (максимум 24 мая и минимум 31 мая), затем - на $1.5000 (минимум 29 мая). Ближайшее сопротивление расположено в области дневных максимумов на $1.5340, выше - на $1.5400 (вчерашний максимум), затем - на $1.5450/60 $1.5450/60 (часовые максимумы пятницы) и $1.5530 (максимум 21 июня).
ЗОЛОТО - Несмотря на попытки восстановиться, золото все же не смогло удержаться на плаву и на американской сессии четверга упало под психологически важный уровень на $1,200.
Основное давление на цены продолжает оказывать отток из фондов ETF. Так, в последние несколько дней отток составил 20 тонн драгоценного металла.
Что касается других новостей, имеющих отношение к золоту, то стоит отметить, что воинствующий Южно-Африканский союз Ассоциация горняков и строителей (AMCU) поддержала призыв к двойному увеличению заработной платы рабочих золотых рудников.
После неоднократного тестирования $1220 в четверг, золото потеряло в цене примерно $30 за последний час и прошло уровень $1,200, установив минимумы в области $1,198.90 (минимальный уровень с начала 2011 года). С начала недели цены упали уже более чем на 7%. Однако, если по итогам недели драгоценному металлу удастся удержаться выше $1,200, то на будущей неделе возможно восстановление цен.