НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли во вторник на фоне обострения политической ситуации в Египте и Сирии, роста производственных заказов в США и ожиданий снижения запасов нефти на прошлой неделе. Эти факторы помогли черному золоту подняться выше $99 за баррель до годового максимума.
Августовский фьючерс вырос на $1.61 или 1.6% до $99.60 за баррель, установив дневной максимум на $99.90. На данный момент цены на нефть на 15% выше минимума этого года в районе $86.68, установленного 17 апреля.
Стоит отметить, что в Египте миллионы граждан продолжают требовать отставки президента страны Мохаммеда Морси. В понедельник вооруженные силы Египта выдвинули Морси ультиматум, что у него есть всего 48 часов на решение кризиса и “отреагировать на требования людей”. Этот конфликт, наряду с гражданской войной в Сирии усиливает опасения относительно дальнейшей нестабильности в регионе.
Также инвесторы ожидают отчет по запасам сырой нефти на прошлой неделе.
Преодолев сопротивление на $99.00 нефть теперь направится к $100.40 (максимумы 14 сентября 2012 года). Ближайшая поддержка находится на $98.40 и ниже - на $1.97.80 (минимумы вторника).
ЕВРО - Несмотря на хорошие новости о ситуации на рынке труда Испании, где число безработицы сократилось в июне на 127.2K, единая валюта снизилась во вторник в преддверии заседания ЕЦБ.
Снова на первый план вышла Греция, где инспекторы Тройки, которые накануне вернулись в Афины для оценки программы сокращения дефицита бюджета Греции, дали Греции 3-дневный срок для того, чтобы убедить иностранных инвесторов в том, что страна сможет выполнить свои обязательства, прописанные в программе финансовой помощи. В противном случае страна может не получить следующий транш в размере 8.1 млрд. евро. У Греции есть время до пятницы, чтобы предоставить все необходимые аргументы в свою пользу. Тройка, как вариант, может предложить разделить сумму транша на три месяца, при этом получение следующей суммы будет зависеть от плана выполнения поставленных задач.
EUR/USD торгуется ниже $1.3000, при этом ближайшая поддержка находится на $1.2960 (минимумы вторника, а также минимумы 24 апреля и 3 июня) и $1.2840 (минимум 29 мая). Ключевая поддержка остается на $1.2800 (минимум 17 мая). Ближайшее сопротивление находится на $1.3100 (пятничные максимумы). Выше рост возможен до $1.3160 (минимумы 20 июня), затем - на $1.3255/60 (пятничный максимум) и $1.3300 (максимум 6 июня).
ИЕНА - Курс иены продолжил снижаться против доллара США, несмотря на выход квартального отчета Банка Японии в понедельник, который показал улучшение доверия промышленников страны.
Американский доллар достиг почти месячного максимума против иены на признаках того, что улучшение состояния экономики США усилит спекуляции относительно сворачивания Федеральным резервом программы QE в этом году.
Ожидается также, что статистика этой недели покажет снижение уровня безработицы, поскольку американские компании продолжают активно нанимать людей на работу.
В среду будет опубликован отчет ADP, который, согласно прогнозам, покажет рост занятости в частном секторе экономики на 160,000 после майского роста на 135,000.
Доллар в этом году вырос на 6.2%, в то время как иена упала на 9% (максимальные потери среди основных валют).
USD/JPY преодолел сопротивление на Y99.90/00 (61.8%) и приблизился к области июньских пиков Y100.45/50. Выше можно ожидать продолжение роста в направлении Y101.20. Ниже Y98.80 поддержка находится на Y97.20, при этом ниже потери могут быть увеличен до минимумов прошлой пятницы на Y96.90.
ФРАНК - Доллар в целом укрепился против франка. Позитивные экономические данные о состоянии производственной активности и фабричных заказов активизировали спекуляции по поводу того, что ФРС начнет процесс сворачивания программы покупки активов ранее чем это предполагалось- к концу текущего года. В США фабричные заказы в мае выросли на 2.1% против укрепления на 1.3% в предыдущем периоде.
USD/CHF не смог закрепиться выше пятничных минимумов на Chf0.9400. Сопротивление находится на Chf0.9480 (50% Фибо снижения с Chf0.9840 до Chf0.9130), вплоть до Chf0.9500 (максимум 24 августа) и Chf0.9560 (61.8%). Ниже Chf0.9400 поддержка расположена в области Chf0.9380 (максимум 24 июня), затем - на Chf0.9320 (часовые минимумы прошлой пятницы), ниже - на Chf0.9240 (минимумы прошлой пятницы).
ФУНТ - Британский фунт стерлингов отступил во вторник, несмотря на то, что опубликованные данные показали рост в Британии индекса активности в строительном секторе в июне до 51 пп с 50.8 пп в мае. Это слегка ниже среднего прогноза аналитиков в 51.1 пп.
В целом участники рынка ожидают итогов заседания Банка Англии в этот четверг. каких-либо важных изменений в монетарной политике регулятора не предвидится. Вероятнее всего, базовая ставка рефинансирования останется на уровне 0.5%.
GBP/USD продолжает дешеветь на фоне роста EUR/GBP. Потери могут увеличиться до $1.5140 (максимум 24 мая и минимум 31 мая), затем - на $1.5000 (минимум 29 мая). Ближайшее сопротивление расположено в области пятничных максимумов на $1.5280, выше - на $1.5340 (максимум четверга), выше - на $1.5400 (максимум среды), затем - на $1.5450/60 и $1.5530 (максимум 21 июня).
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото отступили, несмотря на попытки восстановления. Августовский контракт подешевел на $12.30 или 1% до $1,243.40 за унцию после того, как по итогам предыдущих 2-х сессий металл подорожал почти на 4%.
Заметное давление на цены оказала сильная статистика США по производственным запасам.
Аналитики Barclays в понедельник понизил прогноз по золоту на этот год до $1,393 за унцию против предыдущего прогноза в $1,483 за унцию.
Ранее золото преодолело отметку $1,250 за унцию и протестировало зону сопротивления на $1,270/1,275. Инвесторы предпочли закрыть короткие позиции на случай, если сворачивание программы количественного смягчения ФРС окажется не таким скорым, как предполагается. После неоднократного тестирования $1220 на прошлой неделе, поддержка остается на $1,200.