НЕФТЬ - Августовский контракт на нефть марки WTI торгуется в районе отметки $107.93 за баррель, снизившись на 11 центов.
Накануне цена выросла на $1.56, достигнув максимальной отметки с 19 марта 2012 года $108.04 за баррель. С начала недели нефть подорожала на 1.9% на фоне сообщений о падении запасов сырья в США и позитивных экономических новостей, свидетельствующих о продолжении восстановления крупнейшей мировой экономики и крупнейшего же потребителя нефти в мире.
В более отдаленной перспективе ближайшими целями представляются максимум 2012 года $110.55 и пик 2011 на $114.80.
Ближайшая поддержка - на $105.80, ниже - на $104.20 (23.6% Фибо роста с $93.65 до $107.40). Ниже этого уровня весомая поддержка находится на $102.20 (38.2%).
ЕВРО - единая валюта восстановилась после того, как стало известно, что правительство Португалии получило вотум доверия.
В четверг основные валюты продолжили консолидацию после второй части выступления Бернанке, текст которого оказался идентичен вчерашнему.
Бернанке среди прочего заявил, что снижение QE по итогам сентябрьской встречи не гарантировано, а с момента июньской встречи FOMC экономические данные были неоднозначными.
EUR/USD остается выше $1.3100. Дневные максимумы среды $1.3180 представляют ближайшее сопротивление, которое усиливается с приближением к $1.3208 (максимум 11 июля). Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.3255 (максимум 21 июня).
Поддержка находится на $1.2965 (минимум 11 июля) и $1.2950 (максимум 10 июля), а также на $1.2755 (минимум 1 июля).
ИЕНА - Японская иена восстановилась после резкого снижения накануне на фоне ослабления азиатских фондовых рынков в связи с фиксацией прибыли в преддверии выборов в верхнюю палату парламента Японии 21 июля.
Либерально-демократическая партия действующего премьер-министра Абэ в коалиции с New Komeito по данным опросов, опубликованных 17 июля Nikkei, может получить более 65 из 121 вакантных парламентских мест. Победа на выборах даст коалиции контроль над обеими палатами парламента страны и упрочит позиции премьер-министра, проводящего политику монетарного и фискального стимулирования в сочетании с дерегуляцией, известную как Абэномика.
Накануне японская валюта резко упала после публикации данных, засвидетельствовавших, что чистые покупки иностранных облигаций японскими инвесторами на минувшей неделе составили 1.11 трлн. иен ($11 млрд.), что оказалось максимальным результатом с 28 сентября прошлого года и может свидетельствовать о тенденции оттока капитала из страны на фоне роста разницы доходности между 10-летними обязательствами Казначейства США и аналогичными по сроку погашения облигациями японского правительства до 1.88 п.п. - максимального показателя с июля 2011 года.
Кроме того,давление на японскую валюту оказывали ожидания, что в рамках саммита Большой Двадцатки министры финансов и главы центральных банков одобрят действия Банка Японии, направленные на достижения 2%-го уровня инфляции.
USD/JPY из области Y100.90 вернулся к Y100.00. Поддержка находится в районе дневных минимумов Y99.90, на Y99.30/20, и Y98.20 (минимумы 11 июля). Ниже поддержка находится на Y97.77/70, затем - на Y97.00 (минимум 25 июня). Ближайшее сопротивление на Y101.00 и Y101.50 (максимум 7 июля).
ФРАНК - укрепился на фоне ослабления доллара, однако остается в рамках прежнего диапазона.
USD/CHF сейчас торгуется в районе Chf0.9420. Ниже недавних минимумов на Chf0.9400 и Chf0.9375 поддержка находится на Chf0.9320/10 (минимумы 24 июня).
Выше вчерашних пиков в области Chf0.9480 (50%) сопротивление находится на Chf0.9530 (38.2% Фибо недавнего падения), затем - на Chf0.9600 (61.8%) и Chf0.9700.
ФУНТ - Британский фунт стерлингов сохраняет позитивный настрой
Сильная статистика Великобритании продолжает оказывать поддержку фунту.
Опубликованные накануне данные показали годовой рост розничных продаж в июне на 2.2% против майского значения в +2.1% и выше прогноза в +1.7%.
Ранее, напомним, поддержку фунту обеспечили позитивные данные по рынку труда Великобритании и публикация протокола встречи Банка Англии.
Последний в частности зафиксировал, что решение сохранить ставку и программу покупки долговых обязательств на прежнем уровне было принято единогласно. Результат предыдущего голосования был 6-3 в пользу сохранения текущих параметров монетарной политики. При этом ожидалось, что новый глава БА Карни проголосует за дальнейшую либерализацию.
GBP/USD торгуется вблизи максимумов, достигнутых после выхода сильных данных по розничным продажам. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.5260. Его преодоление откроет дорогу к $1.5320. Ближайшая поддержка находится на $1.5080 (минимумы 17 июля), ниже - на $1.5030 (минимумы 15 июля) и $1.4780 (минимумы 28 февраля 2010 года).
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото восстановились в цене и остаются в непосредственной близости от психологически важного уровня сопротивления $1,300, после того, как глава ФРС Бен Бернаке заявил, что центральный банк намерен и далее проводить адекватную монетарную политику, включая программу QE. Он заявил, что в случае спада экономической активности программа QE может быть увеличена, равно как и наоборот - улучшение экономики может привести к сворачиванию программы количественного смягчения раньше, чем предполагалось.
В настоящее время инвесторы оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС к концу 2014 года в 40.9% по сравнению с 53.2% 10 июля.
Ближайшее сопротивление остается в районе $1,300 (психологически важный уровень). В случае, если данная отметка не будет преодолена, есть риск формирования на 4-часовых графиках медвежьей дивергенции, что стане сигналом к коррекции. Выше рост может быть сдержан $1,321.20 (канальная линия от 28 июня). Между тем, промежуточная поддержка остается в области $1,267.65 (минимум 12 июля и максимум 2 июля). Ниже важных уровней нет вплоть до канальной линии поддержки на $1,255.00 и $1,241.00.