НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы находятся вблизи от двухнедельного минимума на фоне роста курса доллара, последовавшего после выхода протокола встречи FOMC подтвердившего ожидания, что ФРС в скором времени начнет процесс постепенного сворачивания программы QE и нормализации монетарной политики.
Данный факт с одной стороны может привести к подорожанию доллара, и соответственно к падению цен на номинированные в американской валюте активы, а с другой спровоцировать снижение спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя нефти из-за сокращения мер стимулирования экономического роста.
Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI снизился накануне на $1.26 до $103.85 за баррель, а в четверг торгуется без существенных изменений и в настоящее время находится в районе $103.90.
Согласно опубликованным накануне правительственным данным в США на минувшей неделе запасы нефти и нефтепродуктов сократились на 1.4 млн. баррелей.
Нефть вплотную приблизилась к поддержке $103.80 (минимумы 29 июля), на $104, ниже которой потери могут увеличиться до $102.60. Ближайшее сопротивление представлено максимумами 20 августа на $107.00, выше - в области $107.60 (максимумы понедельника) и $108.75/80 (максимумы 2 августа).
ЕВРО - находится под давлением после публикации протокола FOMC.
Практически все члены FOMC на июльской встрече поддержали позицию председателя Бена Бернанке относительно необходимости снижения темпов покупки активов до конца текущего года в том случае, если экономическая ситуация будет развиваться как это предполагается.
Конкретное время начала процесса сворачивания программы в протоколе не указано, однако существуют признаки того, что большинство склоняется к тому, чтобы начать процесс в сентябре.
В первой половине дня евро снижался после публикации более сильных по сравнению с прогнозами данных о продажах жилья на вторичном рынке США.
EUR/USD пробил поддержку $1.3360, приблизившись к более существенному уровню $1.3320.Ближайшее сопротивление располагается в области $1.3450. Выше сопротивление находится на $1.3520 (максимум 13 февраля) и $1.3710 (максимум 1 февраля).
ИЕНА - Японская валюта несет потери против доллара на фоне общей тенденции укрепления американской валюты и снижения спроса на безопасные активы.
Treasurys упали после публикации протокола FOMC, а доходность 10-летних обязательств достигла отметки 2.85%
USD/JPY преодолел сопротивление в области недавних максимумов на Y97.70 и направляется к Y98.80 (канальная линия от 7 июля). Более сильное сопротивление остается в области Y99.90/00 (максимумы 2 августа).
Ближайшая поддержка находится на Y97.00 (сессионные минимумы). Ниже потери могут увеличиться до Y96.40 (канальная линия поддержки от 13 июня) и Y95.80 (минимумы 8 августа).
ФРАНК - Американская валюта укрепила свои позиции против швейцарского франка после публикации накануне протокола FOMC, который утвердил рынки во мнении, что ФРС в скором времени начнет процесс постепенного сворачивания программы QE и нормализации монетарной политики.
По мнению большинства аналитиков ФРС начнет процесс сворачивания программы покупки активов в сентябре, причем объем будет снижен до $75 млрд. в месяц.
По оценкам BoA Merrill Lynch финансовые рынки ожидают сокращения программы покупки активов ФРС в сентябре на $20 млрд..
Таким образом ФРС, вероятно, станет первым регулятором среди мировых центральных банков, который начнет сворачивание программы стимулирования экономики. Это наряду с восстановлением экономики США должно поддержать доллар.
USD/CHF тестирует в настоящее время ближайшее сопротивление, которое находится в области Chf0.9250/85 (сессионные и пятничные максимумы), при этом более сильное сопротивление располагается на Chf0.9390/00 (50% Фибо падения с Chf0.9750 до Chf0.9170) и Chf0.9480 (максимумы 18 июля).
Ниже сессионных минимумов понедельника Chf0.9145 поддержка находится на Chf0.9020 (минимумы 1 февраля).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов резко снизился на фоне фиксации прибыли после публикации протокола встречи FOMC.
GBP/USD развернулся на подходе к ключевой зоне сопротивления, ограниченной $1.5720/50 (вершина канала/(верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах, максимум 17 июля и 61.8% восстановления из области $1.4812, соответственно).
Ближайшая поддержка находится на $1.5600 и в области $1.5520-$1.5490 (пик 7 августа и минимум 15 августа).
Преодоление последней отметки приведет к углублению снижения к $1.5420 и $1.5315/10 (канальная линия поддержки), где возможно возобновление интереса к покупкам курса с целью повторного тестирования недавних пиков и верхней границы канала.
ЗОЛОТО - сократило потери, понесенные после публикации накануне протокола встречи FOMC, спровоцировавшего усиление спекуляций относительно неизбежности сокращения программы покупки активов уже в сентябре, после выхода неожиданно сильных данных о состоянии активности в производственном секторе Китая.
Индекс HSBC Manufacturing PMI по предварительным данным в августе составил 50.1 против прогноза 48.3 и 47.7 в июле.
Декабрьский фьючерс на золото подешевел на 0.8% до $1,355.30 за тройскую унцию после чего сократил потери до 0.2%.
Тем временем, падение цен на золото с начала года поддерживает спрос на металл в Китае и Индии- крупнейших мировых потребителей металла.
Данный факт по мнению аналитиков JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. свидетельствует о формировании основания и, соответственно говорит в пользу продолжения восстановления.
Продажи ювелирных изделий, монет и слитков достигнут по итогам 2013 года 1,000 тонн в Индии и Китае, что в денежном выражении составит $87.6 млрд..
В среднем экономисты прогнозируют, что по итогам 4 кв. цена золота составит $1,300 за тройскую унцию, что на 4.6% ниже текущего уровня.
Bank of America при этом ожидает цену на отметке $1,495, Danske Bank A/S, повысил прогноз средней цены золота на 2014 год до $1,138 с $938.
С другой стороны, Societe Generale SA, верно спрогнозировавший недавний обвал золота, ожидает, что в 2014 году цена составит $1,150, а Goldman Sachs Group Inc., прогнозирует падение до $1,175.
C технической точки зрения, золото продолжает торговаться в рамках восходящего с 28 июня канала, ограниченного на данный момент уровнями $1,315.00/$1,415 (сильные уровни поддержки/сопротивления соответственно). Ниже $1,315.00 поддержка остается на $1,272.60 (минимумы 7 августа) и $1,208 (минимумы 5 июля). Ближайшее сопротивление находится на $1,384.80 (максимумы понедельника), выше - на $1,400 вплоть до канальной линии.