НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли до максимумов выше $108 за баррель в четверг на фоне позитивных экономических данных из США, сокращения запасов топлива в стране и увеличения вероятности военных действий США в Сирии, что усиливает риск сбоя в поставках нефти из стран Ближнего Востока, на долю которого приходится 31% мировой добычи сырья. Правительственный отчет показал существенное сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.
Октябрьский фьючерс вырос накануне на 1.1% до $108.37 за баррель.
В настоящее время нефть торгуется на отметке $108.25, подешевев на 12 центов.
Министерство топлива США в четверг сообщило, что запасы нефти за неделю по 30 августа сократились на 1.8 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2.5 млн. баррелей.
Запасы бензина также снизились на 1.8 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 500,000 баррелей. Запасы бензина ожидались со снижением на 1 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост дистиллятов на 800,000 баррелей.
В четверг отчет Automatic Data Processing Inc. показал, что в августе занятость в частном секторе США выросла на 176,000 человек, что немного ниже июльского значения в 185,000. Отчет по первичным заявкам на пособие по безработице засвидетельствовал, что на прошлой неделе было подано 323,000 заявок, что немногим меньше прогноза в 330,000. Сейчас в фокусе рынка пятничный отчет по занятости.
Техническая картина не претерпела серьезных изменений. Нефть стабилизировалась ниже максимумов вторника на $108.80. На данный момент ближайшая поддержка находится на $106.70/50 (минимумы среды/вторника соответственно) и $104.30 (минимумы 1 сентября). Промежуточное сопротивление находится на $108.80, выше - в области $109.20 (61.8% Фибо последнего падения). Выше сопротивление находится на $110 (максимум 29 августа) и $112.20 (максимум 28 августа).
ЕВРО - Европейский центральный банк, как и предполагалось, оставил основную ставку рефинансирования на историческом минимуме в 0.5%.
-ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2013 на уровне -0.4% против -0.6% ранее;
-прогноз на 2014 составляет +1.0% против +1.1%.
Прогноз на 2014 стал разочарованием для тех, кто ожидал уверенного восстановления.
Драги также предупредил, что ожидающееся сокращение программы QE ФРС может оказать негативное влияние на экономику.
Процентные ставки по его словам останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени.
Драги также заявил, что некоторые управляющие полагают, что восстановление экономики делает ненужным снижение ставок, другие считают, что рост настолько слабый, что нельзя исключать возможности снижения процентных ставок.
В 06:00 GMT выйдут платежный баланс и торговый баланс Германии за июль.
Промышленное производство Германии станет известно в 10:00 GMT.
Однако основное событие дня/недели запланировано на 12:30 GMT, когда США предоставят показатели занятости в августе за исключением с/х сектора. Ожидается рост на 181K после 162K месяцем ранее. Уровень безработицы ожидается на отметке 7.4%.
Сильные данные по рынку труда практически гарантируют, что решение о начале постепенного сокращения программы QE будет принято на сентябрьской встрече FOMC.
EUR/USD резко снизился после тестирования сопротивления в области $1.3220 и остается под давлением. Ниже $1.3100 поддержка находится на $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля). Ближайшее сопротивление остается в области максимума понедельника и среды на $1.3220, выше - на $1.3250 (часовые максимумы прошлой пятницы) и $1.3400 (максимумы 23 августа).
ИЕНА - По итогам заседания Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0.1%.
в своем сопроводительном заявлении Банк Японии заявил, что экономика страны восстанавливается умеренными темпами, при этом основным приоритетом остается цель по инфляции на уровне 2%. Член Совета Банка Японии Киучи предложил установить 2%- порог на среднесрочную и долгосрочную перспективу. За это проголосовали 8 – 1.
Центральный банк ожидает, что потребительская инфляция постепенно вырастет, при этом темпы восстановления останутся сдержанными. Банк Японии пересмотрел с повышением оценку экономики, при этом объем увеличения денежной массы остается на уровне 60-70 трлн. иен в год.
USD/JPY протестировал отметку Y100.00, преодоление которой откроет дорогу на Y100.80/85 (максимумы 2 и 19 июля). Ближайшая поддержка расположена на Y99.60 (канальная линия от 27 августа), ниже - в районе Y99.00 (часовые минимумы понедельника) и Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа).
ФРАНК - Американская валюта скорректировала свой пятидневный рост, результатом которого стало достижение индексом доллара максимального уровня с июля текущего года.
В пятницу в 12:30 GMT ожидается выход правительственного отчета по занятости, который, согласно прогнозам, может показать рост на 170,000 человек в августе. Данные по занятости играют весомую роль в определении дальнейшей политики ФРС, в частности касательно программы QE и начала ее сворачивания.
В четверг отчет Automatic Data Processing Inc. показал, что в августе занятость в частном секторе США выросла на 176,000 человек, что немного ниже июльского значения в 185,000. Отчет по первичным заявкам на пособие по безработице засвидетельствовал, что на прошлой неделе было подано 323,000 заявок, что немногим меньше прогноза в 330,000.
Индекс деловой активности в производственном секторе, согласно данным Института Управления Поставками, вырос в прошлом месяце до 58.6% против 56.0% в июле. Это максимальный показатель с момента его введения в 2008 году. Производственные заказы в июле сократились на 2.4% до $485 млрд.
USD/CHF торгуется на Chf0.9440, лишь немногим ниже сессионных максимумов четверга и пятницы на Chf0.9450. Выше сопротивление располагается на Chf0.9480 (максимумы 18 июля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9340 (минимумы вторника), ниже - на Chf0.9300/Chf0.9290 (пятничные минимумы) и Chf0.9235 (максимумы 28 августа).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов по итогам вчерашнего дня существенно не изменился в цене.
Банк Англии никого не удивил, оставив ключевую ставку на рекордно низком уровне 0.5%, на котором она находится с марта 2009 года. Программа выкупа облигаций также оставлена без изменений на уровне £375 млрд.
Банк Англии заявил, что будет удерживать ставку на низком уровне до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не упадет ниже отметки 7%. Однако это может произойти не ранее 2016 года.
В 08:30 GMT внимание рынка переключится на статистику по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности Британии.
Основным же событием дня станет публикация в 12:30 GMT данных о состоянии рынка труда США.
GBP/USD остается выше $1.5600. Выше сопротивление находится на $1.5645/50 (максимум среды) и $1.5715 (максимум 21 августа). Ближайшая поддержка расположена в области $1.5530 (канальная линия поддержки от 9 июля), вплоть до пятничных минимумов на $1.5460 и минимума 28 августа $1.5420.
ЗОЛОТО - на рынке спот прибавило в цене 0.3% до $1,370.00 за тройскую унцию после падения накануне до 2-недельного минимума в районе $1,365.05 после публикации сильных данных о состоянии активности в секторе услуг США, на долю которого, напомним, приходится около 90% ВВП страны.
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе, согласно данным Института Управления Поставками, вырос в прошлом месяце до 58.6% против 56.0% в июле. Это максимальный показатель с момента его введения в 2008 году.
С технической точки зрения ближайшая поддержка расположена - в области $1,350.20 (50% Фибо роста металла с $1,272.70) и в области линии поддержки тренда, которая сегодня приходится на $1,345. Возврат выше $1,400 откроет дорогу на $1,420. Выше сопротивление находится на $1,433.30 (максимумы 28 августа). Более важный уровень остается в районе $1,451.65 (канальная линия от 28 июня).