НЕФТЬ - заметно подорожала на фоне позитивных экономических данных из США, сокращения запасов топлива в стране и увеличения вероятности военных действий США в Сирии, что усиливает риск сбоя в поставках нефти из стран Ближнего Востока, на долю которого приходится 31% мировой добычи сырья.
Министерство топлива США в четверг сообщило, что запасы нефти за неделю по 30 августа сократились на 1.8 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение на 2.5 млн. баррелей.
Запасы бензина также снизились на 1.8 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 500,000 баррелей. Запасы бензина ожидались со снижением на 1 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост дистиллятов на 800,000 баррелей.
С начала недели нефть подорожала на 1.6%. Октябрьский контракт вырос в цене на электронных торгах на $1.06, или около 1%, до $109.43 за баррель.
Опубликованные EIA данные зафиксировали рост суточной добычи нефти в США до 7.621 млн. баррелей, что является максимальным показателем с 1989. При этом добыча растет быстрыми темпами начиная с 2012 года.
С технической точки зрения, нефть достигла сопротивления $110.20. Выше сопротивление находится на $112.20 (максимум 28 августа). Ближайшая поддержка находится на $107.50.
ЕВРО - сдал позиции. В четверг Европейский центральный банк, как и предполагалось, оставил основную ставку рефинансирования на историческом минимуме в 0.5%.
Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ЕЦБ “готов действовать”:
-ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2013 на уровне -0.4% против -0.6% ранее;
-прогноз на 2014 составляет +1.0% против +1.1%.
Прогноз на 2014 стал разочарованием для тех, кто ожидал уверенного восстановления.
Драги также предупредил, что ожидающееся сокращение программы QE ФРС может оказать негативное влияние на экономику. Процентные ставки по его словам останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени.
Представитель ЕЦБ Мерш в пятницу заявил, что низкий уровень ставок не несет в себе угрозы финансовой стабильности. И более того, сохранение ставок на низких уровнях в течение слишком продолжительного периода времени может привести к образованию “пузыря” на рынке активов.
EUR/USD резко вырос после публикации неожиданно слабых данных по рынку занятости США. Ближайшее сопротивление расположено в области максимума понедельника и среды на $1.3220, выше - на $1.3250 (часовые максимумы прошлой пятницы) и $1.3400 (максимумы 23 августа). Ниже $1.3100 поддержка находится на $1.3060 (минимумы 18 июля) и $1.3000 (минимумы 15 июля).
ИЕНА - выросла в ходе резкого снижения курса доллара. По итогам заседания Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0.1%. Сопроводительное заявление Банка Японии не принесло никаких изменений, как и предполагалось, при этом объем увеличения денежной массы остается на уровне 60-70 трлн. иен в год.
Банк Японии заявил, что экономика страны восстанавливается умеренными темпами, при этом основным приоритетом остается цель по инфляции на уровне 2%. Член Совета Банка Японии Киучи предложил установить 2%- порог на среднесрочную и долгосрочную перспективу. За это проголосовали 8 – 1.
Центральный банк ожидает, что потребительская инфляция постепенно вырастет, при этом темпы восстановления останутся сдержанными. Банк Японии пересмотрел с повышением оценку экономики.
С технической точки зрения, ближайшая поддержка расположена на Y98.50 (канальная линия от 27 августа), ниже - в районе Y98.00/Y97.90 (минимумы 30 августа). Преодоление Y100.00 откроет дорогу на Y100.80/85 (максимумы 2 и 19 июля).
ФРАНК - компенсировал большую часть потерь. Доллар в пятницу понес серьезные потери после того, как публикация более слабых по сравнению с ожиданиями данных о состоянии рынка труда США спровоцировала спекуляции, что ФРС может не торопится с сокращением программы количественного смягчения и ожидавшегося многими начала сокращения объема покупок долговых обязательств по итогам сентябрьской встречи FOMC может и не быть.
В США количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора в августе составило 169К против прогноза 181K и 104K месяцем ранее. При этом данные за июнь и июль были пересмотрены с понижением. Уровень безработицы снизился до 7.3% против 7.4%, однако данный факт был вызван статистическими факторами, а именно сокращением трудоспособного населения, и не является отражением улучшения ситуации на рынке труда. Тем не менее, мы полагаем, что тенденция оживления роста в США остается в силе и несмотря на относительно слабые данные по рынку труда вероятность начала снижения объема программы QE в сентябре остается высокой.
С технической точки зрения, USD/CHF торгуется существенно ниже сессионных максимумов на Chf0.9450. Сопротивление остается на Chf0.9480 (максимумы 18 июля). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9340 (минимумы вторника), ниже - на Chf0.9300/Chf0.9290 (пятничные минимумы) и Chf0.9235 (максимумы 28 августа).
СТЕРЛИНГ - по итогам недели вырос. Банк Англии никого не удивил, оставив ключевую ставку на рекордно низком уровне 0.5%, на котором она находится с марта 2009 года. Программа выкупа облигаций также оставлена без изменений на уровне £375 млрд.
Банк Англии заявил, что будет удерживать ставку на низком уровне до тех пор, пока уровень безработицы в Великобритании не упадет ниже отметки 7%. Однако это может произойти не ранее 2016 года.
В пятницу поддержку стерлингу оказали хорошие данные по промышленному производству.
С технической точки зрения, GBP/USD укрепился в ходе общей тенденции ослабления доллара после публикации слабых данных о состоянии рынка труда США. Сопротивление остается на $1.5660 (максимум 5 сентября) и $1.5715 (максимум 21 августа). Ближайшая поддержка расположена в области $1.5520 (канальная линия поддержки от 9 июля), вплоть до пятничных минимумов на $1.5460.
ЗОЛОТО - по итогам недели не сказало ничего существенного. В середине недели золото снизилось под отметку $1,400 за унцию и достигло 2-недельного минимума, поскольку все внимание участников рынка сосредоточено на событиях в Сирии.
В ЮАР большинство золотоносных шахт столкнулись с проблемой забастовок, поскольку работники добывающей отрасли требуют повышения уровня оплаты труда.
Однако в пятницу драгоценный металл подскочил в цене на $10, нивелировав потери, после публикации более слабых по сравнению с прогнозами данных по рынку труда США.
С технической точки зрения ближайшая поддержка расположена - в области $1,350.20 (50% Фибо роста металла с $1,272.70) и в области линии поддержки тренда, которая сегодня приходится на $1,345. Возврат выше $1,400 откроет дорогу на $1,420. Выше сопротивление находится на $1,433.30 (максимумы 28 августа). Более важный уровень остается в районе $1,451.65 (канальная линия от 28 июня).