НЕФТЬ - остается под давлением на фоне спекуляций, что начавшееся с сегодняшнего дня закрытие части правительственных учреждений и отправка в неоплачиваемый отпуск 700,000 госслужащих США, являющегося крупнейшим мировым потребителем нефти (21%), приведет к падению спроса на сырье.
Фьючерсы на нефть снизились на 0.5%, завершив предыдущий месяц снижением на 4.9%.
Дополнительное давление на цены оказывают ожидания дальнейшего роста запасов нефти в США. Правительственный отчет будет опубликован в среду.
Ноябрьский контракт на нефть WTI снизился на 49 центов до $101.84 за баррель, потеряв накануне 0.5% до $102.33.
По оценкам экономистов потери связанные с закрытием правительственных служб могут снизить рост реального ВВП в 4 кв. на 1.4 п.п..
С технической точки зрения, цены на нефть протестировали важную поддержку в районе 102.20. Далее серьезная поддержка будет только на 95.50. Сопротивление остается в районе 110.40.
ЕВРО - сохраняет позитивный настрой на фоне общего ослабления доллара после того, как Сенат США не принял законопроект Палаты Представителей, предполагающий привязку продления финансирование правительства до 15 декабря к приостановлению выделения средств на ряд программ в рамках инициированных Бараком Обамой изменений в системе здравоохранения, известной как Obamacare.
С 1 октября и до тех пор пока компромисс не будет достигнут, 700 тысяч служащих федерального правительства будут находиться в неоплачиваемом отпуске, а многие государственные услуги, оказываться не будут.
В то же время жизненно важные функции, в частности, работа службы авиадиспетчеров и сохранение ядерных арсеналов, продолжат финансироваться.
Вечером в понедельник Обама заявил, что сворачивание деятельности федерального правительства будет иметь немедленные отрицательные последствия для благосостояния большого числа людей и может повлиять на восстановление американской экономики после кризиса.
Отметим, что 17 октября федеральное правительство достигнет предела заимствований, установленного Конгрессом. по всей вероятности эта дата является крайним сроком для компромисса.
В период с 07:30 GMT до 08:28 GMT ряд европейских стран представят свои показатели активности в производственных секторах, включая Швейцарию, Францию, Германию, ЕС и Великобританию.
Также Германия представит данные по безработице за сентябрь в 07:55 GMT.
В 09:00 GMT ЕС также отчитается о безработице, при этом ожидается, что уровень безработицы в августе остался на отметке 12.1%.
С технической точки зрения, EUR/USD остается у верхней границы своего диапазона. Сильное сопротивление остается на $1.3570 (максимумы 19 сентября), вплоть до $1.3600 (максимумы 5-6 февраля). Более сильный уровень остается в области годового пика на $1.3712. Ближайшая поддержка находится на $1.3460 (минимум среды и 23.6% Фибо роста с $1.3100 до $1.3570.
ИЕНА - возобновила рост после снижения накануне, вызванного сообщениями, что Япония повысит налог с продаж с 5% до 8% в апреле 2014.
По мнению экспертов, если рынок уверен, что политика Японии будет следовать Абэномике, то не надо удивляться, если вскоре иена превысит отметку 100.
Тем не менее, в настоящее время японская валюта укрепляется на фоне повышенного спроса на валюты-убежища на фоне ослабления фондовых рынков из-за опасений, что закрытие части правительственных учреждений США приведет к ослаблению темпов роста крупнейшей мировой экономики.
В 14:00 США предоставят статистику по расходам на строительство за август и производственной активности от Института Управления Поставками.
С технической точки зрения, USD/JPY ближайшее сопротивление расположено на Y99.20 (максимум четверга), выше - в районе Y99.65. Далее рост может продолжиться до Y100.00 (максимумы 13 сентября) и Y100.60 (максимумы 11 сентября).
Поддержка находится на Y96.80 (минимумы 17 августа) и Y95.80 (минимумы 8 августа).
ФРАНК - укрепляется, а доллар остается под давлением против основных валют на фоне того, что США в первые за 17 лет ожидается закрытие части правительственных учреждений из-за неспособности правительства и законодателей прийти к соглашению относительно повышения потолка госдолга.
Неизбежное в этих условиях закрытие части правительственных учреждений и отправка 700,000 госслужащих в неоплачиваемые отпуска приведет по некоторым оценкам к снижению темпов роста на 1.4 п.п.. Согласно оценкам 30 дней частичного закрытия госучреждений в 1995 и 1996 г.г. обошлось более чем в $1.4 млрд. или $2.09 млрд. в сегодняшних ценах.
С технической точки зрения, USD/CHF торгуется в области недавних минимумов на Chf0.9020. Ниже поддержка находится на Chf0.8940 (канальная линия). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября) и Chf0.9360 (канальная линия от 6 июля).
СТЕРЛИНГ - британский фунт стерлингов укрепился на фоне сохранения давления на доллар, а также после публикации позитивных экономических данных из Великобритании.
Статистика засвидетельствовала рост цен на жилье от Hometrack до более чем 6-летнего максимума в сентябре.
По словам министра финансов Великобритании ситуация в стране постепенно улучшается, однако финансы домашних хозяйств быстро не улучшатся, поскольку страна стала беднее в период кризиса.
Рост в Индии и Китае не является угрозой британской экономике, а представляет собой новые возможности.
С технической точки зрения GBP/USD преодолел отметку $1.6200 и сохраняет позитивный настрой, при этом ключевой уровень сопротивления находится на $1.6380 (канальная линия от 6 сентября). Ближайшая поддержка находится на $1.6060 (канальная линия), затем - в области $1.5890 (минимумы 16-18 сентября).
ЗОЛОТО - укрепилось лишь незначительно на фоне ослабления доллара после того, как законодатели США не смогли прийти к компромиссу в ходе бюджетного процесса, что по видимому отражает ожидания рынка, что временное закрытие части правительственных учреждений не продлится долго и возобновление укрепления американской валюты продолжит оказывать давление на цену драгоценного металла.
C технической точки зрения сильный уровень поддержки остается на $1,306 (50% Фибо роста драгоценного металла с минимумов 28 июня на $1,180, а также в области канальной линии поддержки от 28 июня). Ниже потери могут увеличиться до $1,276.60 (61.8%) и $1,207.50 (минимум 5 июля). Сопротивление располагается на $1,340. Выше сопротивление остается на $1,375.20 (максимумы 19 сентября).