НЕФТЬ - по итогам недели снизилась, несмотря на рост в пятницу. Вышедший отчет засвидетельствовал рост запасов и добычи нефти в США. Более того, увеличение запасов происходит пять недель подряд.
Министерство топлива США в среду сообщило, что запасы сырой нефти за неделю по 18 октября выросли на 5.2 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 3 млн. баррелей. Американский Институт Нефти во вторник показал также рост запасов согласно прогнозам аналитиков.
Наряду со свидетельствами роста запасов нефти в США отмечается тенденция увеличения собственной добычи. Так, по данным EIA производство нефти в прошлом месяце выросло на 468,000 баррелей в сутки до 7.9 млн. баррелей. Рост составил 6.3% и оказался максимальным с сентября 2012 года. В результате добыча нефти находится на максимуме с марта 1989 года.
С технической точки зрения поддержка находится на $95.90 (61.8% Фибо роста нефти с $85.60 до $112.20). Ниже поддержка отмечается на $92.40/35 (трендовая линия поддержки от 18 января 2009 года). В случае восстановления цен на нефть ближайшее сопротивление расположено на $99.80 (максимумы вторника), выше - на $100.60 и $101.70 (максимум 18 октября).
ЕВРО - сохранил свои позиции, несмотря на публикацию ряда слабых экономических данных из еврозоны.
Опубликованные данные показали, что индекс деловой активности ЕС в производственном секторе в октябре вырос до 51.3 пп против 51.1 пп в сентябре, в то время как аналитики прогнозировали 51.4 пп.
Индекс активности в непроизводственном секторе ЕС снизился до 50.9 пп в октябре против 52.2 пп месяцем ранее, а также хуже прогнозов в 52.4 пп.
Сводный индекс деловой активности в ЕС упал до 51.5 пп с 52.2 пп, в то время как аналитики прогнозировали 52.5 пп.
Между тем, предварительные данные Германии показали рост индекс деловой активности в производственном секторе до 51.5 пп в октябре против 51.1 пп месяцем ранее. Результат оправдал прогнозы. Отдельный отчет показал снижение индекса деловой активности в непроизводственном секторе до 52.3 пп против сентябрьского значения в 53.7 пп. Аналитики прогнозировали рост до 53.9 пп.
С технической точки зрения, EUR/USD снизился после обновления максимума в области $1.3830. Выше ближайшее сопротивление остается в районе $1.3900 (канальная линия от 6 сентября). Ближайшая поддержка - на $1.3740 (минимум 23 октября), затем - в области $1.3650 (минимумы 21 октября) и $1.3560 (канальная линия).
ИЕНА - частично компенсировала достижения первой половины недели , достигнутые на фоне роста стоимости кредитных ресурсов для китайских банков второй день подряд. Это спровоцировало увеличение спроса на безопасные активы и падение фондовых индексов по всему миру на фоне спекуляций, что центральный банк Китая может предпринять меры по ужесточению монетарной политики.
С технической точки зрения, USD/JPY торгуется в районе Y94.50. Ниже Y97.00 поддержка находится на Y96.55 (минимум 7 октября). и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление представлено недавними максимумами на Y98.40, выше - на Y99.25.
ФРАНК - вырос против американского доллара в свете последних данных по занятости за сентябрь, которые подтвердили опасения относительно того, что программа QE будет проводиться Федеральным резервом еще в 2014 году.
Опубликованные во вторник данные, выход которых изначально был отложен из-за национального локаута, показали, что в сентябре американская экономика смогла создать 148,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 7.2% (минимум с ноября 2008 года) с 7.3%. Экономисты прогнозировали занятость на уровне 185,000. Отчет также показал, что августовский показатель занятости был пересмотрен с повышением до 193,000 с 169,000.
Опрос Reuters показал, что 9 из 15 респондентов-дилеров полагают, что Федеральный резерв приступит к сворачиванию программы QE в марте. Интересный факт: никто из опрошенных не считает это возможным в 2013 году. Из оставшихся 6 респондентов 1 человек ожидает сворачивание в июне, остальные - в течение первого квартала 2014 года.
С технической точки зрения, USD/CHF протестировал Chf0.8900/90 (трендовая линия поддержки от 22 июля 2012 года), после чего восстановился до Chf0.8960. Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9040 (максимумы 21-22 октября), затем - на Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября).Ниже Chf0.8900 поддержка находится на Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года).
СТЕРЛИНГ - завершил неделю нейтрально. после роста в первой половине недели фунт сократил свои достижения несмотря на сильные данные по ВВП. Инвесторы обеспокоены, что снижение реальных зарплат в Британии отрицательно скажется на потреблении.
Предварительные данные по ВВП показали, что в третьем квартале экономика страны выросла на 0.8%, что слегка превысило показатель за второй квартал в 0.7%. Результат оправдал ожидания аналитиков. В годовом выражении рост ВВП составил 1.5% после роста на 1.5% во втором квартале.
GBP/USD торгуется в районе $1.6160. Поддержка находится на $1.6060 (максимум 16 октября), затем - на $1.5890 (минимумы 16 октября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Выше $1.6250/60 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).
ЗОЛОТО - завершило неделю на 5-недельном максимуме после того, как китайская статистика показала рост индекс производственной активности до 7-месячного максимума в октябре.
Статистика показала, что по предварительным оценкам, индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос до 50.9 пп против итогового показателя за сентябрь на уровне 50.2 пп. Показатель достиг 7-месячного пика.
Предварительные данные Китая - первый макроэкономический показатель за третий квартал, который вышел менее чем через неделю после того, как правительство сообщило о росте экономики во втором квартале.
С технической точки зрения, золото достигло сопротивления в районе 1350.00. Его преодоление откроет дорогу к 1375.00/1380.00. Ближайшая поддержка сейчас расположена в области 1320.00. Ключевая - на 1260.00.