НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли в среду, при этом нефть марки WTI показала первый рост за последние три дня после после того, как президент США Барак Обама снял ограничения с экспорте нефти.
Августовский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 47 центов или 0.4% до $106.50 за баррель после тестирования утром $107.50 за баррель.
В среду министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 1.7 млн. баррелей. Накануне Американский Институт Нефти заявил, что запасы выросли на 4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.
Нефть консолидируется чуть ниже $107.00. Сильное сопротивление представлено максимумами 12 июня на $107.60, выше - на $108.20 (максимум 16 августа 2013 года). Промежуточная поддержка представлена на $105.40 (минимумы 25 июня) и $105.00 (максимумы 10 июня).
ЕВРО - Единая валюта выросла в среду.
Среди опубликованных утром данных стоит отметить отчет по потребительскому доверию в Германии: индекс в июле составил 8.9 пп против прогнозов аналитиков в 8.5 пп и выше предыдущего значения в 8.6 пп.
Банк Испании сообщил, что восстановление экономики продолжится во втором квартале:
- во втором квартале расходы домохозяйств возрастут, по сравнению с первым кварталом;
- во втором квартале продолжится замедление роста зарплат;
- рынок труда продолжает показывать положительные результаты.
EUR/USD закрепился выше $1.3600 после вчерашнего падения к $1.3580 (ближайшая поддержка) из области дневных максимумов на $1.3630. Промежуточное сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3630/40. Выше сопротивление находится в районе максимумов 6 июня на $1.3680, затем - на $1.3730, при этом более сильный уровень находится на $1.3770/80. Ниже $1.3520 поддержка находится на $1.3500 (минимум 6 июня) и $1.3475 (минимумы 31 января).
ФРАНК - Индекс доллара достиг месячного минимума после публикации неожиданно слабой оценки темпов роста ВВП США в первом квартале. ВВП снизился на 2.9% г/г против прогноза -1.7% г/г
Заказы на товары длительного пользования в мае составили -1% против прогноза 0% и 0,8% в предыдущем периоде. Слабые данные поддерживают обозначенную ранее позицию ФРС, заключающуюся в намерении сохранить процентные ставки на низком уровне в течение продолжительного периода времени.
С начала года доллар снизился на 0.8%. Иена укрепилась на 3%, а евро потерял 1.6%.
USD/CHF торгуется ниже вчерашнего максимума на Chf0.8960. Сопротивление находится на Chf0.9000/10 (максимум 16 июня) и Chf0.9080 (максимум 31 января). Поддержка остается на Chf0.8900. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ - Фунт попытался восстановиться после падения к новому недельному минимуму.
Стерлинг в целом остается под давлением после недавних комментариев Карни, который внес неопределенность в спекуляции относительно времени повышения ставок Банка Англии.
В ближайшее время торги по фунту будут проходить очень осторожно, и курс вряд ли скажет что-то существенное. Карни и Бин в своих выступлениях сделали акцент на то, что сроки повышения ставки зависят от выходящих данных, а повышение будет постепенным.
GBP/USD остается под давлением. Ближайшая поддержка теперь находится в области $1.6920 (минимумы 21 мая) и $1.6840 (максимумы 6 июня). Возврат выше $1.7000 откроет дорогу на $1.7060 и $1.7100 (минимум 1 ноября 2005 года).
ЗОЛОТО - Цены на золото растут шестой день подряд на фоне снижения курса доллара после статистики по ВВП.
Августовсикй фьючерс вырос на $1.30 или 0.1% до $1,322.60 за унцию.
Начав год рост в первом квартале на уровне -2.9%, восстановиться экономике США будет довольно сложно. Консенсус-прогноз на 2 квартал составляет 3.5% и 3.1% на Q3 и Q4. В итоге рост по итогам года составит лишь 1.7%, что станет худшим результатом с 2009 года. Основными сдерживающими факторами роста станет сектор здравоохранения, экспорт и запасы. Для достижения годового роста на уровне 2%, среднеквартальный рост до конца года должен составить 3.6%. Интересным фактом является то, что ФРС в декабре прогнозировал рост на уровне 3%, причем не один член FOMC прогнозировал рост ниже 2%.
Геополитические риски, связанные с Украиной, начинают ослабевать после того, как вчера президент России Путин обратился к российскому парламенту с просьбой отозвать разрешение на ввод войск в Украину. Напомним, что решение было одобрено 1 марта перед тем, как Россия аннексировала Крым.
Золото отступило от максимума 24 июня на $1,325, переписав ранее $1,315.50 (максимумы 5 мая). Выше сопротивление находится на $1,331 (максимум 14 апреля). Ближайшая поддержка расположена на $1,306.50 (минимумы 20 июня), ниже - на $1,240/50 (минимумы 3 июня).