[indent=1]
НЕФТЬ - выросли во вторник на фоне возросшего оптимизма относительно экономического развития США, Европы и Японии.
Фьючерсы на "черное золото" выросли выше $96 за баррель и практически достигли $97 за баррель не смотря на слабые данные о продажах на вторичном рынке жилья в США. По итогам декабря показатель снизился по сравнению с прошлым месяцем 1.0% и составили 4.94 млн. домов. Аналитики же предполагали в среднем продолжение ускорения динамики на 1.2% до 5.10 млн. домов.
Оптимизм инвесторов поддерживал целый ряд причин: решение Банка Японии смягчить свою монетарную политику, заявление главы ЕЦБ о хороших перспективах Еврозоны, сильные отчеты о деловом оптимизме в Германии и рост фондовых рынков США до новых 5-летних максимумов.
В среду нефть останется торговаться в области $96/$97 за баррель. Степень оптимизма инвесторов по поводу Европейского союза отразит аукцион 30-летних облигаций Германии (09:00-10:00 GMT) и индекс доверия потребителей ЕС (15:00 GMT).
Публикаций статистических данных из США на среду запланировано. Отчет Министерства энергетики о недельном изменении запасов нефти будет представлен в четверг в связи с тем, что в понедельник страна праздновала День Мартина Лютера Кинга.
Выше области сопротивления $96.90/$97.00 (максимумы 22 января, психологический уровень) ближайшее сопротивление находится на $97.20. Далее быки направятся к $98.20. Ближайшая поддержка расположена на $95.30. Промежуточными поддержками могут выступить $95.00 и $93.00. Более сильная поддержка расположена на $92.70, следующая – около $92.30/25.
ЕВРО - закончила торги вторника небольшим ростом на фоне падения спроса на доллар.
Валюта еврозоны получила толчок к росту после того, как показатель уверенности германских инвесторов неожиданно подскочил до 2.5 летнего максимума – индекс ZEW составил в январе 31.5, что значительно выше ожидавшегося уровня 12 и декабрьского показателя 6.9. Данный показатель отражает ожидания относительно развития экономики Германии на ближайшие 6 месяцев. Аналогичный индикатор по ЕС также позал значительно улучшение - показатель поднялся в январе с 7.6 до 31.2 против прогноза 14.1.
Эксперты ZEW также выразили мнение, что вероятность улучшение прогноза Центробанка Германии относительно темпов роста экономики на 2013 год довольно высока.
В среду степень оптимизма инвесторов по поводу Европейского союза отразит аукцион 30-летних облигаций Германии (09:00-10:00 GMT) и индекс доверия потребителей ЕС (15:00 GMT).
Во время выступления во Франкфурте управляющий ЕЦБ Марио Драги не сказал ничего нового, но говорил о своей уверенности относительно продолжения достижения прогресса странами еврозоны.
Перспективы дальнейшего роста евро улучшаются. Ближайшее сопротивление остается в области $1.3400 /$1.3405 (максимум 14 января, максимумы марта-апреля, психологический уровень). Следующее расположено на $1.3480 (максимумы февраля, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035).
В случае преодоления области поддержки $1.3265/45 (38.2% Фибо роста $1.3035/$1.3405, минимум 11 и 16 января), медведи направятся к $1.3180 (61.8% Фибо), далее – к $1.3125 (76.4% Фибо). Более сильная поддержка находится – около $1.3035 (минимум 10 января).
ИЕНА - преодолела линию поддержки от 21 декабря после заявления Банка Японии накануне. Как и ожидалось, Центробанка проголовал за повышение инфляционного порога с 1.0% до 2.0%. Управляющий Банком Японии Маасаки Сиракава и еще 6 членов Совета выступили за повышение целевого уровня, еще 2 чиновника проголосовали против данных мер.
Неожиданностью для рынка стало другое решение регулятора – никаких изменений в программу выкупа облигаций на 2013 год не предвидится, а те изменения, которые были утверждены, вступят в силу с 2014 года. Было решено, что с января 2014 года Банк начнет ежемесячно скупать облигации на сумму 13 трлн. иен ($146 млрд.).
Таким образом потенциал для дальнейшего ослабления иены на данный момент угасает. Однако в среду важно обратить внимание на содержание публикуемого январского экономического обзора Банка Японии (05:00 GMT). В конце дня в фокусе рынка будет статистика торгового баланса Японии (23:50 GMT). Предполагается, что в декабре общее сальдо торгового баланса сократилось с ¥–953.4B до ¥–534.0B.
Ближайшая поддержка находится возле Y88.35 (минимум 22 января), следующие - на Y87.75 (минимумы 16 января) и Y87.55. В случае преодоления поддержки Y86.80/75 (минимумы 3, 8 и 9 января) иена укрепится до Y86.20.
Ближайшее сопротивление расположено около Y88.90/Y89.00. Преодоление области Y90.30/40 (максимумы азиатской сессии, 76.4% Фибо падения Y95.00/Y75.50) приведет быков к Y91.50 (максимум 20 июля) и Y92.10/15 (максимумы конца июня/начала июля).
ФРАНК - вырос против доллара США на фоне ослабления спроса на последнего. Евро–франк при этом также снизился, но торговался в очень узком диапазоне.
В среду в фокусе рынка будут новости о ЕС, однако в этот же день немецкий институт ZEW опубликует свой индекс ожиданий по Швейцарии (10:00 GMT). Ожидается улучшение индекса с –15.5 до –5.0 в январе.
Напомним, евро–франк начал стремительный рост на фоне снижения опасений относительно состояния дел в еврозоне, что и привело к падению цены франка против доллара (наблюдалось снижение спроса на франк как на валюту–убежище, также снизилась нагрузка на ШНБ на удержание нижней планки курса Chf0.2000 против евро).
Ближайшая поддержка находится в зоне Chf0.9275/70 (38.2% Фибо роста с Chf0.9110 до Chf0.9350), следующая – на Chf0.9210 (61.8% Фибо, минимум 15 января). Более серьезная поддержка остается в области Chf0.9110/00 (минимумы 11 января).
Выше Chf0.9350 (максимумы 22 января) ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9380/85 (максимум 7 декабря и 18 января). Выше Chf0.9400 сильный уровень расположен на Chf0.9420 (38.2% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9085).
СТЕРЛИНГ - вырос благодаря коррекции после резкого ослабления на протяжении последних двух недель и падения спроса на доллар во вторник. Однако в ночь во вторника на среду, австрийские СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон согласен провести всенародный референдум о выходе из Европейского союза в случае, если на предстоящих выборах победят консерваторы. Сам Кэмерон занимает позицию противника выхода из ЕС. Напомним, страна входит в состав союза с 1973 года.
Данные новости воспринимаются как "утечка" информации в преддверии выступления премьер-министра, которое было временно отложено.
С начала 2013 года фунт находится под давлением ожиданий, что вскоре валюта потеряет свой статус "валюты убежища" на фоне улучшения перспектив еврозоны, признаков продолжения восстановления в США и сохранения негативного фундаментального фона в Великобритании. Более того, ожидается, что в пятницу страна сообщит о негативном росте ВВП по итогам прошлого квартала, что грозит стране «тройной рецессией». Ожидается, что в текущем году страна может лишиться своего топового кредитного рейтинга AAA, который до недавнего времени был одним из основных факторов поддержки валюты.
В среду в 09:30 GMT Великобритания опубликует протоколы последнего заседания Банка Англии и декабрьскую статистику по рынку труда. Новости о признаках улучшения перспектив еврозоны также остаются в центре внимания.
Ближайшим сопротивлением может выступить $1.5905 (200–дневная МА), следующим – $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5260–$1.6340, 23.6% Фибо падения $1.6337–$1.5803). Выше $1.6000/10 (максимум 18 января, 38.2% Фибо падения, канальная линия сопротивления от 2 января) ближайшим сопротивлением выступает $1.6100/10 (максимумы 15 января).
Сильная поддержка находится в области $1.5805/00 (50.0% Фибо роста $1.5260–$1.6340, психологический уровень). Ниже поддержки находятся на $1.5775 (минимум 31 августа) и $1.5750 (минимум 28 августа). Далее сильная поддержка расположена в области $1.5689/75 (61.8% Фибо роста).
ЗОЛОТО - выросло во вторник до максимумов середины декабря после заявления Банка Японии об смягчении свей монетарной политики и публикации разочаровывающих статистических данных о США. Котировки достигли во вторник $1.693.20 за тройскую унцию - максимумов 17 декабря 2012 года.
Спрос на золото также растет в преддверии голосования Палаты представителей Конгресса США, запланированного на среду, 23 января. Ранее республиканцы объявили, что они будут голосовать с целью принятия закона о продлении действия лимита госдолга на 3 месяца. В то же время во вторник Белый дом не сказал ничего в оппозицию данного проекта.
Ближайшее сопротивление ожидает в области $1695/$1700 (38.2% Фибо падения $1796–$1634, максимумы 18 декабря, 55–дневная МА). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1712/24 (линия поддержки от 5 октября, максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 61.8% Фибо).
Ближайшая поддержка остается около $1668/62 (нижняя граница Боллинджера, 200–дневная МА), следующая – на $1642 (минимумы 7 января), далее – на $1625/10 (минимумы 4 января, канальная линия поддержки от 5 октября, минимумы 20–21 августа). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию.[/indent]