[indent=1]
НЕФТЬ - будет держаться в узком диапазоне под давлением остающейся тенденции к росту спроса на доллар США и падения уверенности инвесторов относительно улучшения экономической и политической ситуации в Европе.
В Китае ближайшие три дня финансовые рынки будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
Ближайшая поддержка остается на $95.25/00 (минимумы 6 февраля, 61.8% Фибо). Ниже сильной поддержкой может выступить $93.10/00.
Ближайшее сильное сопротивление остается на $98.20. Следующие представлено психологическим уровнем $99, выше – на $99.40 (максимум 17 сентября, 76.4% Фибо падения $106.40/$77.20). Следующее сопротивление находится в области $100.30.
На прошлой неделе фьючерсы на нефть подешевели на 2.10% на фоне укрепления доллара США и падения уверенности инвесторов относительно улучшения экономической и политической ситуации в Европе.
Спрос на доллар поддержали разочаровывающие отчеты США о производственных заказах, деловой активности в сфере услуг США и рынке труда.
Министерство труда сообщило, что по итогам прошедшей недели количество обращений за пособием по безработице составило 366,000, что на 4,000 выше ожидавшегося уровня.
Тем не менее, фьючерсы компенсировали некоторые потери после выхода отчетов о неожиданно сильном росте цен производителей, торгового баланса, экспорта и импорта в Китае, а также отчета о менее сильном, чем ожидалось, недельном росте запасов нефти в США.
ЕВРО - восстанавливается на утренних торгах понедельника после того, как в пятницу представителям Европейского союза все же удалось заключить бюджетное соглашение ЕС на 2014–2020 гг, которое, к тому же, предусматривает первое за историю организации сокращение расходов.
В то же время сегодняшние торги, вероятно, будут очень сдержанными на фоне практически пустого экономического календаря и неопределенной политической ситуации в Италии и Испании, которая так же вряд ли разрешится в ближайшее время. Однако в понедельник можно ожидать комментариев с саммита лидеров ЕС, которые соберутся, чтобы обсудить вопросы текущего предоставления помощи Кипру и Греции.
В 07:45 GMT Франция сообщит о темпах выпуска промышленной продукции в декабре. Этот показатель не является очень важным, однако это единственная запланированная публикация из ЕС на понедельник. Отчетов из США также не ожидается.
Промежуточное сопротивление находится на $1.3430 (максимум 8 февраля). Выше сопротивления $1.3485/$1.3500 (линия сопротивления от 1 февраля) следующее расположено на 1.3580/$1.3600 (максимумы 6-7 февраля). В случае преодоления $1.3715 (максимум 1 февраля) быки направятся к $1.3800/15 (61.8% Фибо падения $1.4930/$1.2035, максимум 13 ноября 2011 г).
Ближайшая поддержка находится на $1.3350 (минимумы 25 января и 8 февраля). Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1.3310/00 (канальная линия поддержки от 1 февраля) и $1.3280/60 (минимумы 24-23 января).
>На прошлой неделе евро упал против доллара на 2.1%, или около 100 пипсов, на фоне беспокойств относительно отсутствия политической стабильности в Испании и Италии, резкого роста доходности облигаций стран периферии, комментариев главы Европейского центрально банка и спекуляций о слишком сильном укреплении евровалюты. Впрочем, позже официальные лица ЕС, включая представителя ЕЦБ, заявили, что не проявляют обеспокоенности недавним укреплением валюты региона и возможным негативным влиянием данного фактора на экспорт стран еврозоны.
Сильное давление на евро также оказало заявление Марио Драги о том, что слабость экономики еврозоны сохранится в начале 2013 года, а недавнее удорожание евровалюты создает обеспокоенность, что рост инфляции замедлится в регионе.
В Испании в центре внимания остается коррупционный скандал. В испанских городах прошли массовые акции протеста, и под петицией с требованием отправить в отставку премьер–министра и провести досрочные парламентские выборы подписались более 1 млн. человек.
В Италии свежий опрос показал, что шансы партии бывшего премьера Сильвио Берлускони победить на выборах неуклонно растут, что также снижает уверенность инвесторов относительно стабильности. Парламентские выборы состоятся 24–25 февраля.
В результате по итогам недели доходность по 10–летним облигациям Испании выросла на 25 б.п. до 5.36%, а доходность по 10–летним бондам Италии возросла на 22 б.п. до 4.55%.
ФРАНК - также, вероятно, будет держаться в узком ценозом диапазоне на фоне легкого экономического календаря в понедельник. Завтра стоит обратить внимание на отчет о потребительской инфляции в Швейцарии.
Пара отступила от сопротивления Chf0.9200 (психологический уровень, 50.0% Фибо падения Chf0.9380/ Chf0.9020) и теперь может встретить сильную поддержку на Chf0.9160/50 (38.2% Фибо, максимум 6 февраля). Ниже сильная поддержка находится в области Chf0.9020/00 (минимум 1 февраля, минимумы марта–апреля, психологический уровень). В случае ее преодоления медведи направятся к Chf0.8930 (минимум февраля 2012 г).
Выше Chf0.9200 сильное сопротивление ожидается на Chf0.9230/40 (максимумы 30 января, 61.8% Фибо). Далее быки могут подняться до Chf0.9290/Chf0.9310 (максимумы 25/28 января, линия сопротивления от 24 июля, 76.4% Фибо).
>На прошлой неделе франк подешевел на 1.10% на фоне общего восстановления спроса на доллар.
Кроме того, отчет показал, что по итогам последнего месяца торговый баланс Швейцарии сократился с 2.91 млрд. франков до 1.03 млрд., в то время как ожидалось падение всего на 2.5 млрд. Экспорт и импорт в стране также значительно сократились.
В пятницу франк сократил некоторые потери после того, как официальный отчет об уровне безработицы в январе не вырос с 3.3% до 3.4%, как предполагалось, а снизился до 3.1%.
Стоит также отметить слова Фрица Цурбюргга, члена правления центрального банка Швейцарии. Цурбюрг сказал, что повышение ставок займет больше времени, "чем некоторым хотелось бы", так как ставки должны быть повышены только в случае восстановления роста экономики.
СТЕРЛИНГ - держится у достигнутых в пятницу недельных максимумов. Инвесторы ожидают серии публикаций об инфляции, выход которых запланирован на вторник.
В пятницу пара преодолела линию сопротивления от 2 января и достигла максимумов на $1.5840 (ближайшее сопротивление). Ключевым сопротивлением остается область $1.5880/90 (максимумы 21/23 января, 200-дневная МА), преодоление которого позволит быкам подняться к $1.5930.
Ближайшая поддержка находится на $1.5700 (минимумы 8 февраля). В случае преодоления $1.5635/30 (минимумы 16 августа и 5 февраля) следующей целью медведей станет район $1.5575 (минимум 10 августа). Сильный уровень ожидает на $1.5520 (76.4% Фибо роста $1.5260/$1.6340).
>На прошлой неделе стерлинг укрепился на 0.7% исключительно благодаря резкому росту в последние дни недели.
Британский фунт вырос после того, как Марк Карни, следующий управляющий Банком Англии, объявил на пресс–конференции, что в дальнейшем Центробанк будет воздерживаться от расширения своей программы выкупа активов. Марк Карни также сделал намек на планы сворачивания стимулирования и возможность к интервенции на валютном рынке в случае необходимости.
ИЕНА - прекратила укрепление после резкого движения в пятницу, а также на фоне комментариев Харухико Куроды, одного из потенциальных кандидатов на пост главы Банка Японии.
Харухико Курода выразил мнение, что введение дополнительных мер монетарного стимулирования может быть оправданным в 2013 году и у Банка Японии есть "много" политических инструментов для достижения пороговых 2% инфляции. На данным момент г-н Курода занимает пост президента Азиатского банка развития. Выборы нового управляющего Центробанком Японии состоятся 14 февраля.
Ниже ближайшей поддержки Y92.15/00 (минимумы 5 и 8 февраля) медведи будут сдержаны областью поддержки Y91.60/50 (минимумы 1 февраля). Ниже потери могут возрасти до Y90.40 (минимумы 28 января), далее - к Y90.10/ Y90.00 (линия поддержки от 21 декабря).
Сильное сопротивление расположено в зоне Y94.00/25 (психологический уровень, 38.2% Фибо падения Y124.15/Y75.45). Его преодоление приведет к росту курса до Y94.00 (психологический уровень, максимум 2 мая 2010 г).
>На прошлой неделе иена, впервые за очень долгое время, закончила торги недели без существенных изменений против доллара.
В начале недели иена продолжала дешеветь и поднялась к уровню Y94.00 против доллара после заявления текущего управляющего Банком Японии Маасаки Сиракавы. Сиракава объявил, что уйдет в отставку 19 марта, что практически на месяц раньше даты, ожидавшейся экспертами. На рынке спекулируют, что новый руководитель Центробанка приступит к более агрессивной политике смягчения экономики.
Резкое падение иены последовало в пятницу после выхода экономической статистики и заявления министра финансов Таро Асо.
Данные о торговом и платежном балансе Японии были значительно хуже прогнозов экспертов, которые учитывались рынками.
Негатив усилился после заявления минфина Таро Асо. Участники рынка расценили слова как мнение, что удешевление иены проходит намного быстрее, чем предполагало правительство. Позже представитель Министерства финансов объявил журналистам, что Таро Асо хотел сказать, что падение иены было "быстро протекающим", но не “неожиданным". Однако после официального опровержения иена продолжала держаться около уровня Y92.20.
ЗОЛОТО - будет оставаться в прежнем диапазоне на фоне отсутствия важных новостей и закрытия финансовых рынков Китая в ближайшие три дня в святи с банковским праздником.
Ближайшее и довольно сильное сопротивление находится в области $1695/$1700 (38.2% Фибо роста $1525/$1795, линия поддержки от 5 октября, верхняя граница дневного Боллинджера, максимумы января). Выше промежуточный уровень сопротивления находится около $1724 ( максимум 12 декабря), более сильный - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 26.3% Фибо).
Ближайшая поддержка держится в области $1652/50 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 28 января). Ниже промежуточной поддержки $1642/40 (минимумы 7 января) медведи придут к сильной области $1630/25 (минимумы 4 января, 61.8% Фибо роста $1525/$1795).
>На прошлой неделе фьючерсы на золото подешевели на 0.2% после довольно позитивных торгов на протяжении недели. Золото укреплялось в качестве безопасного актива на фоне крупного падения фондовых рынков и возросших надежд на улучшение спроса на сырье со стороны Китая.
Отчеты из Китая указали на продолжение улучшения роста деловой активности в секторе услуг как по оценкам банка HSBC, так и оценкам правительства. В пятницу вышли отчеты о неожиданно сильном росте цен производителей, торгового баланса, экспорта и импорта в Китае.
Восстановление оптимизма на фондовых рынках и рост доллара США привело к возвращению котировок драгметалла ниже достигнутого на прошлой неделе уровня.[/indent]