[indent=1]
ЕВРО - растет в понедельник на фоне общего падения спроса на доллар, а также в преддверии оглашения результатов парламентских выборов в Италии. Основными претендентами на победу выступают Луиджи Берсани и Сильвио Берлускони. Победа последнего вернет давление на аппетиты к риску.
Позже в понедельник, в 13:30 GMT, следует обратить внимание на публикацию индекса экономической активности ФРС Чикаго. Важных экономических публикаций о ЕС на этот день не запланировано.
Ближайшее сопротивление –- $1.3280/90 (максимумы 21 февраля), следующее – около $1.3385/90 (линия сопротивления от 1 февраля). Выше сопротивление находится около $1.3460 (максимум 14 февраля), очень сильное – на $1.3520 (максимум 13 февраля).
Ниже $1.3140 (38.2% Фибо падения $1.3520/$1.3303, минимумы 22 февраля), следующая поддержка находится в области $1.3105/00 (канальная линия поддержки от 1 февраля). В случае преодоления котировки упадут к $1.3030 (минимум 10 января).
По итогам прошлой недели евро упал на 1.2%, в то время как индекс доллара США вырос на 1.3% до более чем 6–месячного максимума.
Крупные потери евро были вызваны также выходом разочаровывающих индексов Markit Economics о деловой активности как в производственных, а и сервисных секторах Франции, Германии и Европейского союза в целом. Консенсус–прогнозы сводились в основном к улучшению индексов в феврале, однако показатели, наоборот, сократились.
Кроме того, Еврокомиссия пересмотрела прогноз основных макроэкономических показателей еврозоны с понижением и Европейский центральный банк заявил о том, что европейские финансовые институты на будущей неделе возвратят меньше средств полученных в рамках Программы долгосрочного рефинансирования (LTRO), чем ожидалось.
Падение евровалюты сдерживалось сильными данными от исследовательских институтов ZEW и IFO об улучшении делового климата в Германии.
ИЕНА - корректируется после резкого падения до Y94.55 против доллара. Продажи иены последовали после усиления спекуляций, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинет на пост управляющего Центробанка текущего президента Азиатского банка развития Харухико Куроду.
СМИ также сообщили, что правительственные чиновники, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что самыми вероятными кандидатами на посты заместителей главы Банка Японии являются Кикуо Ивата и Хироши Накасо.
Промежуточная поддержка – утренние минимумы на Y94.00/ Y93.90. В случае прохождения сильного уровня Y93.05/00 (линия поддержки от 21 декабря) котировки упадут к поддержкам Y92.85/75 (минимумы 21/22 февраля) и Y92.20/00 (минимумы 5/8/15 февраля, психологический уровень). Ниже медведи встретят уровень поддержки у Y91.75/60 (минимумы 1 февраля).
Сильное сопротивление остается на Y94.50/55 (максимум 12/25 февраля). Выше рост курса может ограничиться сильным уровнем Y95.00 (психологический уровень, максимум 2 мая 2010 г).
По итогам прошлой недели иена после довольно волатильной недели укрепилась против доллара на 0.1%.
В начале недели иена продолжала ослабление, поскольку после по итогам заседания представители "Большой двадцатки" воздержались от осуждения японской монетарной политики. Ранее премьер–министр Японии Синдзо Абэ заявил, что политика страны направлена лишь на возрождение роста экономики после 15 лет дефляции и трех рецессий за последние 5 лет.
Валюта Японии продолжила ослабления после выхода новостей о достижении рекордно высокого роста дефицита страны в январе, однако начала восстановление после того, как другой отчет показал неожиданно сильный рост деловой активности во всех секторах японской промышленности в декабре. Согласно отчету, за последний отчетный месяц дефицит общего торгового баланса Японии расширился с Y641.5 млрд. до Y1,629.4 млрд., что является наихудшим падением с 1947 года.
Основное внимание рынка сейчас направлено на выборы управляющего Банка Японии вместо Масааки Сиракавы, который намерен уйти в отставку 19 марта.
ФРАНК - также укрепляется против доллара на фоне ослабления последнего. Завтра правительство Швейцарии сообщит статистические данные о рынке труда за четвертый квартал.
Промежуточная поддержка может быть найдена около Chf0.9265/00 (минимумы 21 февраля, линия сопротивления от 24 июля). Откат ниже Chf0.9180 (минимум 20 февраля) приведет к падению к поддержке Chf0.9160/50 (38.2% Фибо, максимум 6 февраля), далее медведи направятся к области Chf0.9020/00 (минимум 1 февраля, минимумы марта–апреля, линия поддержки от 1 февраля, психологический уровень).
Ближайшее сопротивление – Chf0.9330/40 (максимум 24 января, канальная линия сопротивления от 1 февраля). Более сильная область сопротивления – Chf0.9345/55 (максимумы 18/22 января), ключевой уровень – на Chf0.9380 (максимум 18 января).
По итогам прошлой недели франк ослабел против доллара на 0.9% и преодолел канальную линию сопротивления от 24 июля.
Негатив усилился после выхода разочаровывающего отчета о торговом балансе Швейцарии. Январский показатель вырос слабее, чем ожидалось, – с 0.904 млрд. франков до 2.126 млрд., в то время как консенсус–прогноз говорил об улучшении до 2.200 млрд. франков.
СТЕРЛИНГ - корректируется после масштабных продаж на утренних торгах, вызванных тем, что на выходных международное рейтинговое агентство Moody’s сократило «топовый» кредитный рейтинг Великобритании с ААА до Aa1 на ожиданиях, что рост будет "оставаться вялым в течение ближайших нескольких лет". Это первое понижения рейтинга страны с 1978 года. Кроме того, прогноз по рейтингу был сокращен со «стабильного» до «негативного».
Ближайшее сопротивление находится в зоне $1.5190/$1.5200 (61.8% Фибо роста $1.4225/$1.6750), следующее – на $1.5310 (пройденная канальная линия поддержки от 2 января). Выше сопротивления будут встречены на $1.5445 (максимумы 20 февраля) и $1.5510 (максимумы 18/19 февраля) и $1.5680 (максимум 13 февраля).
Сильная поддержка пары находится на $1.5070 (минимумы 25 февраля, максимумы 12 апреля 2009 года), следующая будет встречена у психологического уровня $1.5000.
По итогам прошлой недели стерлинг обрушился против доллара на 2.3% и переписал 2,5–годовые минимумы.
Британский фунт стерлингов снижался в преддверии выхода статистических данных о безработице и протоколов заседания Банка Англии, однако новости оказались еще более разочаровывающими, чем ожидалось. В январе количество людей, нуждающихся в трудоустройстве, сократилось на 12.5 тыс., в то время как аналитики прогнозировали падение всего на 5 тыс.
Согласно протоколам последней встречи Банка Англии, трое из шести членов Совета голосовали за увеличение объема программы количественного смягчения. Члены совета Кинг, Фишер и глава Центробанка Дэвид Майлз предлагали увеличить программу выкупа активов на 25 млрд. фунтов.
Майлз также заявил, что в случае спада производства на 1.5% от ВВП было бы оправдано увеличить программу покупки облигаций на 60 млрд. фунтов, а падение на 3% оправдывало бы 175 млрд.
ЗОЛОТО - растет на фоне удешевления доллара США, а также в рамках коррекции после достижения самого низкого уровня закрытия с июля прошлого года.
Тем не менее, стоит отметить новости о том, что за неделю, завершившуюся 19 февраля, финансовые менеджеры и другие крупные спекулянты сократили свои длинные позиции по фьючерсам на золото на 40%, что является самым крупным сокращение с 31 июля 2007 года.
Ближайшее сопротивление - $1590 (76.4% Фибо роста $1525/$1795. Выше сопротивления находятся на $1620/30 (максимумы 19 февраля, 61.8% Фибо) и $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200-дневная МА).
Ниже $1555 (минимумы 7 июля и 21 февраля) ближайшая поддержка находится на $1546 (минимум 28 июня), ключевая – на $1530/25 (минимум 28 мая).
По итогам прошлой недели золото, несмотря на серьезную компенсацию потерь в последние дни, по итогам недели подешевела на 2.3%.
На фоне восстановления фондовых рынков США и Европы, а также улучшающихся перспектив ведущих стран мира золото упало к 8–месячному минимуму – отметке $1555 за тройскую унцию, Однако, в рамках коррекции, а также из–за угасающего оптимизма по поводу темпов преодоления кризиса в Европе после публикации слабой статистики, спрос на золото немного восстановился.
НЕФТЬ - растет в понедельник в преддверии возобновления (после восьмимесячного перерыва) международных переговоров с Ираном относительно его ядерной программы.
Фьючерсы компенсировали утренние потери также из-за новостей о том, что Китай, впервые с сентября, увеличил цены на топливо. Утром котировки были под давлением, поскольку индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, вышел намного ниже прогнозов. Индекс упал в феврале с 52.3 до 50.4 против консенсус-прогноза 52.2. Однако показатель выше отметки 50 означает продолжение роста деловой активности.
Позже в понедельник, в 13:30 GMT, следует обратить внимание на публикацию индекса экономической активности ФРС Чикаго.
Ближайшие сопротивления находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо роста с $85.15 до $98.20, ранее поддержка) и $97.05 (максимум 20 февраля). Выше $98.10/20 следующие сопротивление представлено $99.50 (максимум 17 сентября, 76.4% Фибо падения $106.40/$77.20).
Ниже поддержки $92. 40 (минимумы 7/22 января) следующее расположено в зоне $91.70/45 (50.0% Фибо, минимум 4 января).
По итогам прошлой недели нефть подешевела на 3%. Крупные продажи последовали после публикации протоколов последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
В протоколах было зафиксировано мнение некоторых членов комитета относительно того, что ФРС следует подготовиться к изменению сроков реализации программы количественного смягчения. Более того, многие члены FOMC выразили обеспокоенность потенциальной стоимостью и рисками продолжения программы покупки активов, а также влиянием возможного резкого повышения процентных ставок на финансовую стабильность. По мнению Комитета, экономика США находится на верном пути и продолжает расти умеренными темпами.
В связи с этим разочаровывающие данные из США о росте потребительских цен, деловой активности в производственном секторе, росте обращений за пособиями по безработице вызывали смешанную реакцию. С одной стороны, слабые показатели несут за собой риск падения спроса на сырье, с другой – остужают возникшие опасения относительно возможности скорого сворачивания программы количественного смягчения.
Дополнительное давление на спрос на сырье оказывали новые признаки ослабления деловой активности в Европе.[/indent]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=pxptoMxgN0g&feature=youtu.be[/media]