[indent=1]
НЕФТЬ - снижается, поскольку нестабильная ситуация на Кипре вызывает опасения усугубления долгового кризиса в еврозоне и снижает спрос на рисковые активы.
На понедельник важных публикаций из США не запланировано. Во вторник начнется заседание Федерального резерва и уже в среду мы узнаем решение Центробанка относительно процентной ставки и текущей программы стимулирования.
Промежуточная поддержка находится возле $90.80 (минимум 10 марта). В случае преодоления области поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20) первыми сопротивлениями на пути к цели $85.20 (минимумы декабря 2012 года, линия поддержки с июня 2012 г) будут встречены поддержки $88.80 (минимум 26 декабря) и $88.10/00 (минимум 24 декабря).
Выше $93.80 (максимум 18 марта) сильное сопротивление держится в области $94.35/45 (максимумы 26/27 февраля и 12/13 марта). Выше сильная область находится на $94.80/$95.15 (максимум 21 февраля, 23.6% Фибо), далее – на $97.05 (максимум 20 февраля) и $98.10/20 (максимумы января/февраля).
На прошлой неделе нефть подорожала на 1.2%, при этом индекс доллара США снизился всего на 0.2%.
Статистические отчеты о США на прошлой неделе были на удивление оптимистичными - значительно лучше прогнозов вышли данные о рынке труда, розничных продажах, производственных запасах на складах США, потребительской инфляции и промышленном производстве. Отчет Министерства труда показал, что количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. до 332 тыс. вместо ожидавшегося роста до 350 тыс.
Данные новости поддержали оптимизм в отношении продолжения восстановления мировой экономики.
Рост нефти сдерживали слабые статистические отчеты Китая и сообщения о более высоком недельном росте запасов нефти в США, чем ожидалось.
Согласно отчету Министерства энергетики США, недельный рост запасов сырой нефти вырос на 2.6 млн. баррелей до 384 млн. баррелей, что превышает средней прогноз сообщит о росте запасов на 2.3 млн. Это уже восьмая неделя непрерывного прироста запасов.
ЕВРО - обновил минимум 2013 года после того, как президент Кипра Никос Анастасиадис согласился с требованием лидеров еврозоны ввести налог на банковские депозиты с целью избежания наступления дефолта. Инвесторы опасаются
В понедельник жители Кипра начали выстраиваться у банкоматов для изъятия своих сбережений, а международное рейтинговое агентство Moody's сообщило в своем в докладе, что сказал в своем докладе, что условия спасения для Кипра являются негативными для вкладчиков по всей Европе, и может повредить банковским рейтингам во всем регионе. Инвесторы опасаются усугубления долгового кризиса в еврозоне.
В понедельник в 10:00 GMT будет опубликована статистика торгового баланса ЕС.
Пара евро-доллар сдержана ключевым уровнем поддержки $1.2880/70 (минимумы декабря). Преодоление данного уровня откроет путь на $1.2820 (минимум 22 ноября). Промежуточные сопротивления находятся на $1.2970 (38.2% Фибо падения $1.3110/$1.2880) и $1.3020 (61.8% Фибо). Выше $1.3110 (максимум 15 марта) сильное сопротивление находится на $1.3160 (максимум 28 февраля), в случае преодоления котрого быкам будет открыт путь на $1.3320/15 (максимумы 25 февраля).
На прошлой неделе евро закончил торги против доллара без изменений (0.0%). Евровалюта переписала 3-месячный минимум после публикации неожиданно сильных данных по розничным продажам в США, более слабых по сравнению с ожиданиями данных по промпроизводству еврозоны и возобновления роста доходности итальянских долговых обязательств. Позже поддержку евро оказало падение доллара и слова члена совета управляющих Европейского центрального банка Йенса Вайдмана о том, что курс евро не представляет угрозы для экономики региона.
На протяжении недели давление на единую валюту оказывали политические риски связанные с Италией. Кроме того, в конце прошлой недели международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Италии до 'BBB+' с 'A–' и сохранило негативный прогноз. Однако к в пятницу склонность инвесторов к рису восстановилась и доходность по 10-летним госблигациям Италии упала к недельному минимуму.
По итогам очередного саммита ЕС европейские лидеры несколько либерализовали требования по показателям дефицита бюджета стран еврозоны.
ИЕНА - укрепляется против доллара на фоне повышенных рисков в еврозоне. В фокусе рынка будут дальнейшие новости о введении налогов на банковские депозиты на Кипре и последствиях данной реформы.
Завтра текущий управляющий Банка Японии уйдет в отставку, а Харухико Курода сменет его на следующий день, 20 марта. Курода заявил, что Банк Японии будет делать все, чтобы преодолеть 15–летнюю дефляцию, и выразил уверенность, то в течение двух лет 2%–ый целевой уровень инфляции будет достигнут.
Ближайшей поддержкой выступает Y94.30/20 (38.2% Фибо падения Y124/Y75), ниже расположены уровни Y93.25 (канальная линия поддержки от ноября 2012 года), Y92.90 (минимумы 5/6 марта) и Y92.40 (минимум 1 марта).
Сильное сопротивление остается в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). В случае преодоления быки будут сдержаны около Y97.60/80. Выше сопротивление находится в области Y98.90.
На прошлой неделе иена снизилась против доллара на 0.1% торгуясь на протяжении недели в области минимумов лета 2009 года.
Иена продолжила ослабление после того, как Кукио Ивата, один из следующих заместителей главы Банка Японии, сказал, что Центробанку необходимо проводить решительную политику денежно-кредитного смягчения. Ивата также отметил, что путем покупки облигаций в течение двух лет Банк Японии сможет достичь целевого уровня инфляции 2%.
Однако торги велись осторожно, поскольку все три предложенных кандидата на управляющие должности Центрального банка Японии были окончательно одобрены парламентом лишь в пятницу.
Как и ожидало большинство участников рынка, главой Центрального банка станет Харухико Курода, а Хироши Накасо и Кикуо Ивата – его заместителями.
В пятницу правительство Японии пересмотрело в повышением оценки роста экономики, что происходит уже третий месяц подряд. Правительство в своем решении сослалось на восстановление промышленного производства и рост корпоративных прибылей.
Стоит отметить комментарий Коити Хамады, экономического советника премьер-министра Синдзо Абэ, который сказал, что ослабление иены не было слишком быстрым и пара доллар-иена может пересечь отчетку Y100. На данный момент котировки находится в области Y97.00.
ФРАНК - также упал против доллара из–за возросшего спроса на валюты–убежища.
Утром понедельника была опубликованы прогнозы по экономике Швейцарии от SECO, согласно которым прогноз по ВВП на 2013 год остался без изменений, а прогноз по ВВП на 2014 год был повышен с 2.0% до 2.1%. Пргноз по инфляции на 2013 год был понижен с 0.2% до 0.1%. Согласно отчету, уверенность в перспективах экономики постепенно растет, хотя риски сохраняются.
Выше промежуточного уровня Chf0.9570 (максимум 14 марта) сильное сопротивление держится около Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения с максимума 24 июля 2012 года на Chf0.9970). Выше котировки поднимутся сначала к Chf0.9635 (максимум 26 августа), затем – к сопротивлению Chf0.9735 (76.4% Фибо).
Сильный уровень поддержки остается на Chf0.9380/75 (38.2% Фибо). Следующая сильная область поддержки находится на Chf0.9350 (минимум 1 марта), далее - на Chf0.9275 (минимумы 17/28 февраля).
На прошлой неделе франк продолжил следовать за динамикой евро–доллара, однако, в отличие от евро, по итогам недели укрепился против доллара – на 0.5%.
Как и ожидалось, Национальный банк Швейцарии оставил основную процентную ставку в диапазоне 0%–0.25% и подтвердил привязку франка к евро на уровне 1.20. На пресс–конференции представитель Центробанка сообщил, что в обозримом будущем банк не ожидает увидеть инфляционное или дефляционное давление.
На фоне отсутствия важных новостей о Швейцарии главными катализаторами торговли выступали спекуляции о более важных глобальных проблемах Европы, США и Китая.
СТЕРЛИНГ - немного снизился против доллара, но торгуется сдержанно в преддверии серии отчетов об инфляции Великобритании, выход которых запланирован на вторник.
Ближайшее $1.5175 (максимум 15 марта) расположена ключевая область сопротивления $1.5190/$1.5220 (61.8% Фибо роста $1.4225/$1.6740, максимумы 26/28 февраля и 1/5 марта). Далее быки направятся к $1.5320 (максимум 22 февраля).
Промежуточная поддержка находится на $1.5065 (минимумы 15 марта), следующая может быть найдена в около $1.5000. Ниже ближайшая поддержка расположена на $1.4910/$1.4890 (минимумы 14/13 марта) Ниже поддержка представлена $1.4825 (76.4% Фибо роста $1.4225/$1.6740).
На прошлой неделе стерлинг вырос на 1.1% против доллара.
Во вторник, под давлением разочаровывающих отчетов о промышленном производстве, британский фунт переписал уровни 2,5–летних минимумов, однако затем восстановил потери. Отражая слабость экономики Великобритании за последние три месяца стерлинг подешевел на 7% и пока не появится новых признаков усугубления экономического спада страны, дальнейшие продажи будут ограниченными.
Последний отчет показал, что общий объем промышленного производства третьей крупнейшей страны Европейского союза упал в январе на 1.2% после роста в предыдущем месяце на 1.1%. Показатель также хуже прогнозов экономистов, которые предполагали увеличение показателя на 0.1%.
ЗОЛОТО - растет на фоне падения спроса на рисковые активы из-за новых проблем в еврозоне, которые будут оставаться в фокусе рынка в ближашее время.
Преодоление $1608 (верхняя линия дневного Боллинджера) приведет быков к сопротивлению $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).
Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1535.
На прошлой неделе золото сумело восстановиться в цене на 0.9%, но не сумело преодолеть сопротивление на уровне $1,600 за тройскую унцию.
Недавние статистические отчеты об ослаблении роста промышленного производства в Китае снижают оптимизм относительно глобального экономического роста, однако надежды на достижение компромисса по бюджетному секвестру и успешное принятие бюджета в Конгрессе США снижают опасения относительно проблем в США.
Отчеты Китая, второй крупнейшей экономики мира, показали, что темпы роста промышленного производства в начале 2013 года были самыми слабыми с 2009 года. Рост промышленного производства Китая составил 9.9% по итогам февраля в годовом исчислении, что ниже среднего прогноза о росте на 10.6%. Рост розничных продаж и объёмом нового кредитования в Китае также оказались в феврале ниже ожиданий.[/indent]