[indent=1]
НЕФТЬ - снижается на торгах в Нью-Йорке после непрерывного шестидневного ралли и достижения месячного максимума на отметке $97.30 за баррель. Фьючерсы снижаются несмотря на утренние отчеты HSBC и NBS указавшие на продолжении роста деловой активности в производственном секторе Китая. Однако индекс HSBC, вырос в марте с 50.1 до 50.9, что ниже среднего прогноза рынка 51.2.
В понедельник большая часть финансовых рынок Европы и некоторых стран Азии будут закрыты в связи с пасхальными праздниками. Рынки США, за исключением рынка облигаций, будут работать полный рабочий день. В 14:00 GMT США огласит данные о расходах на строительство за февраль, а Институт Управления Поставками предоставит индекс производственной активности за март.
Преодоление сопротивления $98.10/20 (максимумы января/февраля, линия сопротивления от июля 2008 г) приведет быков к $99.45. Ниже области $92.00/$91.70 (минимумы 18-21 марта) следующая поддержка расположена на $90.20 (линия поддержки с июня 2012 г). Далее медведям предстоит тестировать область поддержки $89.50/30 (минимумы 4/6 марта, 61.8% Фибо роста $84.05/$88.20).
По итогам прошлой недели фьючерсы укрепились на 3.8%.
В фокусе рынка были проблемы Кипра и Италии, а также экономические отчеты США. Стоит также отметить, что, в связи с началом пасхальных праздников в пятницу, объемы торгов в конце недели были низкими.
Цены на нефть поддержали отчеты Соединенных Штатов Америки, которые засвидетельствовали неожиданно высокие квартальные темпы роста крупнейшей экономики мира, а также неожиданно высокий прирост индекса настроения потребителей и заказов на товары длительного пользования.
Цены на нефть выросли также несмотря на отчет о неожиданно сильном приросте запасов, поскольку также стало известно, что американские НПЗ повысили загруженность операционных мощностей на 2.2 процентных пункта до 85.7%. Напомним, увеличение производительности нефтеперерабатывающих заводов приводит к повышению уровней поставок нефтепродуктов и росту спроса на сырье.
По итогам марта нефть подорожала на 5.6%, а по итогам первого квартала - выросла на 5.9%.
ЕВРО - все еще находится под давлением. В понедельник большая часть финансовых рынок Европы и некоторых стран Азии будут закрыты в связи с пасхальными праздниками. Рынки США, за исключением рынка облигаций, будут работать полный рабочий день.
Евро снижается в преддверии отчета вторника, который, вероятно, укажет на рост уровня безработицы в ЕС до рекордных 12%. В четверг ЕЦБ вынесет решение относительно процентной ставки и проведет пресс-конференцию.
В понедельник в фокусе рынка будут лишь отчеты о США – в 14:00 GMT будут оглашены данные о расходах на строительство за февраль, а Институт Управления Поставками предоставит индекс производственной активности за март.
Пара остается возле поддержки $1.2750 (минимумы 26/27 марта). В случае падения ниже $1.2735 (минимумы 21 ноября) потери увеличатся до $1.2690 (минимумы 16 ноября) и более сильного уровня $1.2660 (минимумы 13 ноября).
Промежуточное сопротивление находится в зоне $1.2860/65 (максимум 27 марта, 38.2% Фибо падения $1.3050/$1.2750). Более сильное сопротивление расположено в области $1.2890 (максимум 26 марта), далее - в районе $1.2985/90 (линия сопротивления от 1 февраля) и на $1.3050 (максимум 25 марта).
По итогам прошлой недели упал против доллара на 0.7%. По итогам марта евро снизился на 1.8%, а по итогам первого квартала – потерял 2.8%.
Спрос на евро снижался из–за неопределенности относительно оттока капитала из банковской системы Кипра после того, как на выходных правительство острова все–таки решилось ввести налоги на депозиты. С другой стороны, одобрение «Тройкой» кредиторов представленного плана для получения 5.8 млрд. евро собственными силами сокращает риски, связанные с дефолтом Кипра и выходом его из еврозоны, и позволит стране получить от международных кредиторов 10 млрд. евро финансовой помощи.
Евровалюта обновила 4–месячный минимум после того, как председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум заявил, что кипрский план банковской реструктуризации следует рассматривать в качестве модели для всей остальной еврозоны. Данное заявление возобновило спрос на безопасные активы.
Ситуация в Италии все еще остается напряженной. Президент страны Джорджо Наполитано продолжает попытки формирования коалиционного правительства, однако итальянский политик Пьер Луиджи Берсани отказался от предложенного участия. С момента окончания парламентских выборов в Италии прошло уже более месяца.
ИЕНА - укрепляется на утренних торгах понедельника. Участники рынка ожидают итогов заседания Банка Японии, которое будут проходить 3-4 апреля. Ожидается, что новый глава Центробанка Харухико Курода начнет более агрессивные действия в целях преодоления дефляции и поддержки роста экономики.
Ближайшей поддержкой выступает Y93.90 (линия поддержки от 13 ноября), следующей – Y93.50 (минимум 25 марта). Ниже сильный уровень представлен Y92.90 (минимумы 5/6 марта), далее – на Y92.40 (минимум 1 марта).
В случае преодоления сопротивления Y95.15 (максимум 22 марта) сильное сопротивление будет снова стречено в области Y97.00 (максимум начала июля 2009 г). В случае преодоления быки будут сдержаны около Y97.60/80.
По итогам прошлой недели иена выросла против доллара на 0.9% из–за напряженности вокруг ситуации Кипра. Однако итогам марта иена упала на 1.8% на фоне ожиданий агрессивных действий Центрального банка.
Это уже шестой месяц непрерывного ослабления валюты Японии, что является самым длинным периодом снижения с 2001 года.
ФРАНК - торгуется сдержанно на утренних торгах понедельника. На текущей неделе важных экономических публикаций об экономике Швейцарии не ожидается.
Пара USD/CHF с корректировалась после тестирования Chf0.9553. Следующее сопротивление будет найдено на Chf0.9570 (максимум 14 марта), более сильное – около Chf0.9600/10 (61.8% Фибо падения Chf0.9970/Chf0.9020). Выше котировки поднимутся сначала к Chf0.9635 (максимум 26 августа), затем – к сопротивлению Chf0.9735 (76.4% Фибо).
Промежуточные поддержки могут быть найдены на Chf0.9480/70 (минимумы 26/27 марта, 38.2% Фибо роста Chf0.9350/Chf0.9555) и Chf0.9430 (61.8% Фибо). Важная поддержка остается в области Chf0.9405 (линия поддержки от 1 февраля), ниже - на Chf0.9380/50 (линия поддержки от 1 февраля, минимумы 25 марта, минимум 1 марта), следующая ожидает на Chf0.9275 (минимумы 17/28 февраля).
На прошлой неделе франк также был под давлением опасений, что финансовый кризис на Кипре усугубит ситуацию в регионе, и по итогам недели ослаб на 0.2%. Из новостей о Швейцарии стоит отметить лишь февральский рост индикатора потребительской активности UBS с 1.15 п. до 1.26 п.
По итогам месяца потери швейцарского франка составили 1.3%.
СТЕРЛИНГ - торгуется недалеко от линии поддержки от 12 марта. В понедельник отчетов об экономике Великобритании не будет, а банки страны все еще закрыты в связи с пасхальными праздниками.
Преодоление сопротивления $1.5260 (максимум 25 марта) приведет быков к $1.5320 (максимум 22 февраля).
Ближайшая поддержка - $1.5160/55 (линия поддержки от 12 марта). Ниже $1.5090/85 (минимумы 27/21 марта) следующая поддержка будет найдена около $1.5025 (минимумы 20 марта). Далее целью падения станет область $1.4910/$1.4890 (минимумы 14/13 марта).
На прошлой неделе стерлинг упал против доллара на 0.2% на фоне повышенного спроса на последний. Более того, было подтверждено продолжение спада в экономике Великобритании по итогам четвертого квартала. В квартальном исчислении ВВП страны сократился 0.3%.
Небольшую поддержку фунту оказал правительственный отчет Gfk о том, что потребительское доверии в Великобритании не изменилось по итогам марта. Индекс остался на уровне –26, в то время как ожидалось ухудшение до –27.
По итогам марта британский фунт стерлингов укрепился на 0.2%.
ЗОЛОТО - немного выросло на утренних торгах. В понедельник объемы торгов все еще будут низкими в связи с пасхальными праздниками.
Утренние отчеты HSBC и NBS указали на продолжении роста деловой активности в производственном секторе Китая. Однако индекс HSBC, вырос в марте с 50.1 до 50.9, что ниже среднего прогноза рынка 51.2. Аналогичный индекс, рассчитываемый Национальным бюро статистики (NBS), не только вырос в марте с 50.4 до 51.6, но и оказался выше ожидавшейся отметки 51.5.
В 14:00 GMT США огласит данные о расходах на строительство за февраль, а Институт Управления Поставками предоставит индекс производственной активности за март.
Сильная область сопротивления расположена на $1620/30 (максимумы 18/26 февраля, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Следующее остается на $1650/65 (максимумы 13 февраля, 200–дневная МА, линия сопротивления от 5 октября).
Ниже промежуточной поддержки $1565/64 (минимумы марта) медведям нужно будет преодолеть $1555/54 (минимумы 7 июля и 21 февраля), что достигнуть сильной поддержки, представленной канальной линией от 5 октября на $1530.
На прошлой неделе золото пользовалось спросом в качестве актива–«убежища» и по итогам недели подорожало на 0.9%, однако все еще держится около отметки $1.6000 за тройскую унцию.
Особенно сильно цены на драг металл подскочили после заявления главы Еврогруппы о том, что план реструктуризации банков Кипра может быть использован в качестве шаблона для других европейских стран.
По итогам марта золото выросло в цене на 1.1%, однако по итогам квартала потеряло 4.8%.[/indent]