[indent=1]
НЕФТЬ - ростет на утренних понедельника после того, как на прошедших выходных министр финансов США Тимоти Гейтнер уверенно заявил, что соглашение о предотвращении "финансового обрыва" может быть может быть достигнуто "в течение нескольких недель".
Гайтнер подчеркнул, что отсутствие соглашения создает "огромное облако неопределенности, нависшее над экономикой", а поэтому оказывает дальнейшее давление на потребительское доверие.
Важно отметить, что участника рынка ожидают приближения "чёрной пятницы" — пятницы после Дня Благодарения в США, с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж. В связи с празднованиям Дня Благодарения в этот четверг финансовые рынки США будут закрыты.
В понедельник следует обратить внимание на данные США по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости за октябрь (15:00 GMT).
На прошлой неделе фьючерсы на нефть выросли в цене на 0.7%, при этом их удорожание было сдержано укреплением доллара США на 0.2%.
Участники рынка обеспокоены вероятностью наступления в США “фискального обрыва”, то есть того, что Барак Обама и Конгресс не смогут договориться относительно нового бюджета, что может привести к автоматическому сокращению расходов и увеличению налогов на сумму в $607 млрд. в начале следующего года.
Также следует отметить неутешительные правительственные отчеты США о неожиданно сильном падении розничных продаж, индекса цен производителей и темпов роста промышленного производства за последний месяц, а также отчета о существенном расширении дефицита федерального бюджета. Отчет от Министерства труда США показал, что на прошлой неделе количество первичных заявок на получение пособия по безработице возросло на 78 тыс. до 439 тыс. заявок, что является максимумом с апреля 2011 года.
Однако по итогам недели фьючерсы на нефти выросли в цене из-за повышенной напряженности в Секторе Газа и публикации протоколов заседания Комитета по открытым рынка ФРС (FOMC), в которых указывается на поддержку новых стимулирующих мер со стороны Комитета.
Ближайшее сопротивление остается у $89.20 (максимумы 6 ноября), преодоление которого откроет путь к $92.25. Далее важное сопротивление находится в области $92.90/$93.00. Ближайшей поддержкой выступает область $84.05/00, следующая расположена у $83.75, далее - на $82.50.
ЕВРО - растет на утренних торгах понедельника на фоне ослабления доллара и возросших надежд на избежание "фискального обрыва" в стране с крупнейшей экономикой в мире. Учаситники рынка ожидают выступления президента Бундесбанка Йенс Вейдмана, начало которого запланировано на 08:30 GMT.
На прошлой неделе евро укрепился на 0.2% после того, как в рамках аукциона Греции удалось привлечь достаточное количество средств, что ослабило опасения неизбежного дефолта страны, а также благодаря ослаблению спроса на доллар после публикации протоколов FOMC и отчета о неожиданно высоком росте числа заявок на пособия по безработице.
Однако ситуация в еврозоне оказывает лишь давление на валюту - споры относительно предоставления Греции транша все еще продолжаются, а статистические отчеты показали спад экономики еврозоны в третьем квартале на 0.1%. Падение роста ВВП второй квартал подряд, указывает на возврат региона в состояние рецессии. Экономисты ожидают, что несмотря на сохраняющуюся позитивную динамику в Германии и Франции, ситуация еще сильнее усугубится в ближайшие кварталы.
Европейские чиновники надеются прийти к соглашению относительно выделения помощи Греции на следующей встрече, назначенной на следующий вторник, 20 ноября.
Ближайшая поддержка остается в области $1.2660 (минимум 13 ноября), следующая - на $1.2640/35 (канальная линия поддержки от 17 октября). Ближайшее сопротивление располагается в области $1.2790/$1.2800 (линия поддержки от 17 октября, максимум 7 ноября). Его преодоление может привести к резкому росту пары до $1.2880 (максимумы 7 ноября).
ИЕНА - продолжает снижение на утренних торгах в преддверии публикации протоколов последнего заседания Банка Японии, содержание которых может определить динамику иены в понедельник.
Также в понедельник выйдут отчеты опережающих и совпадающих экономических индикаторов за сентябрь (05:00 GMT).
На прошлой неделе японская иена слабла на 2.3% и упала до полугодового минимума против доллара США на фоне опасений, что оппозиционная партия Японии возьмет власть в свои руки после выборов в следующем месяце (16 декабря), что, в свою очередь, приведет к расширению действий Центробанка для преодоления дефляции в стране. В пятницу премьер-министр Японии Есихико Нода официально распустил парламент.
Правительство Японии заявило, что "решительно" ожидает, что Банк Японии продолжит значительное смягчение до тех пор, пока не прекратится дефляция.
Шинзо Абэ, бывший премьер-министр Японии и глава Либерально-демократической партии (ЛДП), заявил, что Банк Японии должен продолжать стимулирующую политику до тех пор, пока инфляция не достигнет 3%. Напомним, в феврале регулятор установил инфляционный порог на уровне 1%.
В случае преодоления сопротивления Y81.45/50 (максимумы 25-26 апреля) рост быков будет сдержан уровнем Y81.80 (максимумы 20 апреля). Ближайшая поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).
ФРАНК - не показывает определенной динамики на утренних торгах. Франк получит поддержку в случае подтверждения оптимизма о скором достижении соглашения между Белым домом и Конгрессом от других официальных лиц из США или в случае появления позитивных новостей из ЕС о деле с Грецией.
На прошлой неделе франк вырос на 0.3%, продолжив укрепляться на фоне обострения геополитических беспокойств.
Глава Швейцарского национального банка Томас Джордан в очередной раз отметил, что причины, послужившие для введения потолка обмена курса с евро, остаются в силе, а укрепление франка оказывает давление на экономику Швейцарии.
Один из членов совета директоров Швейцарского национального банка сказал: "В связи с угрозой глубокой рецессии и есть риск дефляционного развития, другой альтернативы нет. Если мы сосредоточимся на поддержании стабильности цен, мы добьемся лучшего результата в целом, чем если мы будем реагировать на определенные эксцессы".
Ближайшей поддержкой остается выступать 200-дневная МА в область Chf0.9405/00 (а также минимум 15 ноября). Далее поддержки будут встречены возле Chf0.9255/45 (минимум 22 октября) и Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября). Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.
СТЕРЛИНГ - укрепляется во время азиатской сессии понедельника на фоне падения спроса на доллар, а также выхода позитивных статистических данных из Великобритании - индекс цен на жилье от Rightmove показал укрепление в годовом исчислении с 1.5% до 2.0% в ноябре. Однако излишний оптимизм будет кратковременным, поскольку в месячном исчислении показатель упал с +3.5% до 2.0% в текущем месяце.
На прошлой неделе британский фунт упал против доллара на 0.1% и протестировал 10-недельный минимум после выхода отчета Банка Англии об инфляции и выступления Мервина Кинга, главы Центробанка. Это уже третье недельное снижение подряд на фоне спекуляций, что Банк Англии будет вынужден увеличить меры стимулирования экономического роста.
Согласно отчету, Центробанк ожидает, что инфляция в ближайшей перспективе будет выше, чем предполагалось в августе. Базовый рост Великобритании, вероятно, останется вялым в краткосрочной перспективе, ниже среднего до конца 2015 года
Глава Банка Англии Мервинг Кинг сказал, что прогноз по инфляции четко объясняет, почему Банк Англии приостановил темпы количественного смягчения и прогнозирует "постоянно слабый рост" экономики страны. Он также сказал, что если неблагоприятная глобальная среда сохранится, Великобритании будет трудно расти быстрым темпами без дальнейшего падения реального обменного курса.
Ближайшее сопротивление остается на $1.5915 (максимумы 12-13 ноября, минимумы 7 сентября и 23 октября). Более сильное сопротивление будет найдено около $1.6040 (38.2% Фибо снижения с $1.6180 до $1.5960). Далее пара поднимется к $1.6120/25, затем - к $1.6180 (максимум 1 октября).
Что касается поддержек, преодоление $1.5820 (канальная линия поддержки от 21 сентября, минимум 5 сентября), откроет медведям дорогу к $1.5775.
ЗОЛОТО - показывает рост на фоне ослабления доллара и возросших надежд на то, что "фискальный обрыв" в США все-таки не наступит.
На прошлой неделе золото подешевело на 0.9% из-за опасений наступления «фискального обрыва» в США и продолжающихся не согласий между ЕС и МВФ относительно методов разрешения проблем с Грецией.
[you]
Резкое падение фьючерсов на золото последовало после того, как отчет из США показал неожиданно высокий скачек количества новых поданных заявлений на получение пособий по безработице, а Всемирный Золотой Совет сообщил о снижении мирового спроса на золото по итогам третьего квартала (на 11% по сравнению с показателем прошлого года).
Коррекцию прогнозов Всемирный Золотой Совет связывает главным образом с низкой активностью в Китае.
Ближайшая сильная поддержка - $1686 (нижняя граница Боллинджера), следующая - область $1675/70. Сильным уровнем сопротивления остается область $1733/43 (50.0% Фибо снижения с 4 октября, 55-дневная МА, верхняя граница Боллинджера, максимумы середины октября), преодоление которого откроет дорогу на $1770.[/indent]