НЕФТЬ - в пятницу ускорила снижение, хотя еще в среду, 8 июня, цена на "черное золото" достигала на максимуме 51,65 долларов за баррель. Эксперты объясняли это фундаментальными изменениями баланса спроса и предложения.
Ранее сообщалось о том, что производители нефти массово страхуются от возможного падения цен в ближайшем будущем, поскольку, несмотря на декларируемое многими желание "заморозить" добычу, во многих странах мира добыча "черного золота" существенно растет.
Так, в последнем обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) говорится о том, что добыча нефти в странах ОПЕК в апреле выросла на 330 тыс. баррелей в сутки (б/с), достигнув 32,76 млн б/с - максимума с августа 2008 года.
С технической точки зрения, нефть так и не смогла закрепиться выше отметки 50.00. Теперь ближайшим сопротивлением является район 49.80. Далее - максимумы в районе 51.60. Поддержка находится на 48.70, но только преодоление 47.20 будет говорить об усилении настроений на продажу "черного золота".
ЕВРО - в пятницу резко снизился. Минэкономики Германии опубликовало свой отчет, в котором говорится, что экономика Германии остается на пути роста, но внешние риски не теряют актуальности
- второй квартал стартовал довольно прилично;
- внешняя среда продолжает внушать опасения;
- после позитивного начала 2016 года рост экономики Германии во втором квартале может немного замедлиться;
- сильный приток беженцев оказывает умеренное влияние на рынок труда, но в будущем скажется на показателе безработицы больше.
Курс EUR/USD немного восстановился после негативного старта торгов на фондовых рынках Европы. Также спрос на евро подогревался ростом кросс-курса EUR/GBP, в соответствии с медвежьими настроениями рынка в отношении фунта.
Вышедшие отчеты показали, что в июне в Германии индекс потребительских цен оправдал прогнозы, показав рост на 0.3% м/м, тогда как гармонизированный индекс вырос на 0.4% м/м.
Однако позже Курс EUR/USD ускорил снижение и преодолел отметку 1.1300 на фоне усиления настроений на покупку доллара США. Кроме того, доходность германских бондов устойчиво находится на отрицательной территории, что тоже давит на евро.
Отчет ОЭСР показал, что ЕЦБ следует интенсифицировать свою политику смягчения, если инфляция продолжит снижаться большими темпами, чем ожидается.
С технической точки зрения, EUR/USD остается под давлением и уже торгуется ниже отметки $1.1300. Ближайшая поддержка находится на $1.1220 (максимум 2 июня), затем - на $1.1140 (пятничный минимум). Преодоление $1.1400 открывает дорогу на $1.1465 (пик 12 апреля) и к $1.1615 (максимум 3 мая).
ИЕНА - провела пятницу в достаточно узком диапазоне. Курс USD/JPY торговался в районе отметки 107.00, незначительно восстановившись из районов сессионных минимумов, достигнутых на фоне падения аппетитов к рисковым активам из-за возобновления падения фондовых индексов и цен на сырьевые материалы. На рынке сейчас правит склонность инвесторов к риску, поскольку значимых экономических отчетов не было.
С технической точки зрения, USD/JPY пытается восстановится. Сопротивление находится на Y107.90/00, затем - в области Y108.95/109.10 (50% недавнего падения пары/утренний максимум пятницы), затем - в области часовых максимумов 1 июня на Y109.70. Ниже Y106.20 поддержка находится на Y105.50/20.
ФРАНК - в пятницу продолжил сдавать позиции по отношению к доллару. Вышедший отчет показал, что индекс потребительских настроений Michigan в июне составил 94.3 против прогноза 94.0.
Хотя эксперты считают, что на следующей неделе, вероятнее всего, мы увидим снижение доллара на фоне возможной слабости розничных продаж в США и неуверенной позиции ФРС в отношении ставок.
По мнению аналитиков Rabobank, в случае, если британцы проголосуют за выход страны из ЕС, EURCHF может обвалиться до 1.05. В случае,если будет принято решение остаться в ЕС, пара вернется к 1.10.
С технической точки зрения, USD/CHF немного откатил, но остается выше Chf0.9600. Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9530/00 и ниже - в районе минимумов 3 мая на Chf0.9443. Более существенная поддержка остается в районе Chf0.9380. Выше Chf0.9660 целью роста станет Chf0.9760/80 и Chf0.9965.
СТЕРЛИНГ - в пятницу обвалился после того, как результаты опроса Independent по вопросу выхода Великобритании из ЕС показали, что сторонники выхода из ЕС составили 55%, а остаться 45%.
Банк Англии опубликовал обновленные прогнозы по экономике. Согласно им, повышение ставки в Великобритании ожидается в последующие 12 месяцев
- ожидания повышения ставки сейчас составляют 41% против 38% ранее;
- в течение последующих 12 месяцев индекс потребительских цен составит более 2%, тогда как в февральском отчете предполагался рост на +1.8%;
- в 2018 рост потребительской инфляции составит +2.2%.
В целом, стерлинг остается под давлением на фоне снижения доходности британских государственных облигаций и вероятного выхода Британии из состава ЕС по итогам предстоящего референдума, который состоится в конце месяца.
С технической точки зрения, GBP/USD остается под давлением и уже торгуется ниже $1.4300. Ниже $1.4180 возможно тестирование $1.4090. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.4490, а более серьезное на $1.4520.
ЗОЛОТО - в пятницу отошло от максимумов на фоне фиксации прибыли. Днем ранее стоимость золота активно росла на ожиданиях отсрочки повышения процентной ставки в США и увеличении спроса на безопасные активы. Рост спроса на надежные активы, в свою очередь, связан во многом с неясностью по срокам повышения базовой процентной ставки ФРС США. Рост неопределенности вокруг данного вопроса вызвали слабые майские данные по рынку труда страны, а также последующие осторожные комментарии главы ФРС Джанет Йеллен.
Предстоящий в Великобритании референдум о членстве страны в ЕС, который состоится 23 июня, также стал для инвесторов очередным фактором риска. Согласно опросам, количество сторонников и противников Brexit (выход из ЕС) примерно одинаковое.
С технической точки зрения, золото почти достигло сопротивления в районе 1280.90. Его преодоление откроет дорогу к максимумам мая в районе 1303.70. Поддержка находится в районе 1254.20, а более серьезная - на 1251.70.
