НЕФТЬ - Цена “черного золота” продолжает падение после обвала на 4% на прошлой неделе на фоне активизации спекуляций относительно роста избыточного предложения, продолжающегося 4 неделю кряду увеличения активных нефтедобывающих платформ в США и укрепления доллара.
Нефть упала к $43.00, где располагается ближайшая поддержка. Ниже находится серьезная область $42.30/20. С другой стороны, попытки закрепления выше $44.00 встретятся с серьезным сопротивлением в зоне $44.40/50, выше которого находится психологическая отметка $45.00, лишь преодоление которой способно понизить давление на нефть.
ЕВРО - Курс EUR/USD получил некоторую поддержку после лучшего,чем ожидалось, июльского отчета IFO, хотя преодоление отметки 1.10 пока кажется трудновыполнимым.
Опубликованные данные показали, что индекс ожиданий в июле превысил прогнозы аналитиков: индексы делового оптимизма и IFO, ожиданий и текущих условий составили 108.3, 102.2 и 114.7 соответственно.
В целом, евро остается под давлением на фоне ассиметричного роста и увеличения расхождения монетарной политики ЕЦБ и ФРС после Brexit и публикации в последнее время солидных экономических данных из США.
EUR/USD подошел вплотную к $1.1000. Ниже минимума четверга поддержка находится на $1.0910 (минимум 24 июня). Ближайшее сопротивление находится на $1.1040 (пятничный максимум и минимум 18 июля), выше - в районе $1.1080 (максимум 18 июля).
ИЕНА - Курс USD/JPY заметно снизился в понедельник. По мнению аналитиков, агрессивный тон FOMC и дальнейшая либерализация политики Банка Японии поддержат USD/JPY.
Недавний рост USD/JPY в район 107 смел существенные объемы ордеров на продажу доллара, размещенные японскими экспортерами выше 105. В результате чрезмерная чувствительность трейдеров к падению USD/JPY ниже 100 несколько ослабла. Кроме того, мы рассматриваем движение от 105 до 110 - следующий пик продажи доллара в рамках хеджирования экспортерами в качестве нейтрализующего фактора давление на USD/JPY.
Доллар стабилизировался против иены в понедельник в преддверии заседания Банка Японии. Управляющий Банка Японии Харухико Курода в воскресенье заявил о готовности в случае необходимости для достижения целевого уровня инфляции 2% увеличить стимулирующие меры.
USD/JPY стабилизировался ниже Y106.00. Ниже поддержка остается в районе бывшего уровня сопротивления Y103.50, далее располагается Y102.40, а ниже - Y101.50 (максимум 6 июля). Ближайшее сопротивление - на Y106.70 (утренний максимум), выше - на Y107.50 (максимумы 21 июля).
ФРАНК - Швейцарский франк слегка вырос против доллара США.
Несмотря на то, что по итогам ближайшей встречи FOMC, запланированной на среду, процентная ставка в США останется без изменений, внимание рынков привлекут возможные сигналы относительно перспектив повышения ставки в ближайшие месяцы.
В понедельник рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивал вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре в 56%, по сравнению с 48% в пятницу.
Аналитики полагают, что FOMC подождет с повышением ставки до декабря, однако, в то время как глобальные проблемы заставят ФРС взять паузу на несколько ближайших месяцев, продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда и рост зарплат заставит FOMC повысить ставку в декабре.
Между тем, глава центрального банка Швейцарии Джордан заявил, что регулятор может продолжить снижение ставок:
- несмотря на выход Британии из ЕС, нет необходимости переоценивать монетарную политику;
- все последствия выхода Британии из ЕС еще не ясны;
- значительная переоцененность франка все еще внушает опасения.
USD/CHF торгуется в районе Chf0.9860. Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9920 (максимум 3 июня). С другой стороны, поддержка находится на Chf0.9810 (минимум 18 июля), Chf0.9770/63 (минимум 14 июля) и Chf0.9740 (100-дневная МА).
СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD стабилизировался после пятничного провала, спровоцированного крайне слабым отчетом по деловой активности в секторе услуг Великобритании.
В понедельник отчет Конфедерации промышленников оказался лучше прогнозов: в июле показатель составил -4, тогда как ожидался на уровне -6, а в июне составил -2.
GBP/USD торгуется чуть выше $1.3100. Выше недавних пиков $1.3245/50 максимумов 15 июля и $1.3345 сопротивление находится на $1.3493/$1.3500 (максимум 30 июня/психологически важный уровень). Падение под $1.3000 откроет дорогу на $1.2840 (минимумы 11 июля).
ЗОЛОТО - Драгоценный металл подешевел в понедельник, установив минимумы в районе $1,312 за унцию.
Золото очень чувствительно к ожиданиям по ставкам ФРС, поскольку повышение ставки может поддержать доллар и, соответственно, понизить спрос на сырье, деноминированное в долларах, которое в таком случае становится для инвесторов дороже.
Между тем, в условиях низких процентных ставок, инвесторы меньше заинтересованы в бондах и долларе и больше инвестируют в золото.
Золото торгуется на $1315.15. Ближайшее сопротивление находится на $1323.81/91 (дневной максимум/часовая 50-дневная МА) и $1330. Между тем, поддержка находится на $1310.76 (многонедельный минимум), ниже которой дорога откроется на $1300.
