[indent=1]
НЕФТЬ - на утренних торгах понедельника восстанавливается из уровня 3-недельного минимума после того, как отчет из Китая показал, что темпы переработки сырой нефти вырос в стране до рекордного уровня. Другие отчеты из Китая показали более сильный, чем ожидалось, рост промышленного производства и розничных продаж в Китае, но сокращение торгового баланса (против ожидавшегося роста).
Стоит отметить, что на этой неделе, 12 декабря, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) проведет встречу в Вене для обсуждения квот на добычу нефти. Согласно ожиданиям рынка, ОПЕК оставит квоту на уровне 30 млн. баррелей/день.
В понедельник поступлений отчетов из США не будет, но в фокусе рынка остаются бюджетные переговоры в США, а также проблемы Греции и Италии. Спрос на доллар ограничен на фоне спекуляций, что на этой неделе ФРС может объявить о дополнительном пакете покупки облигаций.
По итогам недели с 3 по 7 декабря нефть упала в цене на 3.4% - с $90 до $86 за баррель. Спрос на сырье сокращался из-за остающихся беспокойств за успех переговоров в США относительно “фискального обрыва”.
Бюджетные переговоры пока зашли в тупик, так как президент США Барак Обама дал ясно понять, что не согласится ни на одно предложение, если оно не будет включать повышение налогов для богатых американцев (тех, у кого годовой доход превышает $250.000). В то же время конгрессмены, представляющие как республиканскую так и демократическую партии, призывают изучить “все возможности” для преодоления разногласий. Позитивной новостью является то, что Конгресс США не уйдет на каникулы не решив проблему фискального обрыва.
В последний день недели цены на нефть поддержаны позитивными данными о ситуации на рынке труда США. Официальный отчет показал, что число рабочих мест вне сельхоз. сектора выросло в ноябре на 146,000 рабочих мест, что значительно превысило средний прогноз аналитиков, говоривший росте на 80,000. При этом уровень безработицы неожиданно упал с 7.9% до 7.7%, то есть минимума с 2008 года.
Фьючерсы восстанавливаются из уровня ближайшей поддержки - $85.90 (минимум 7 декабря). Более сильная поддержка остается в области $84.05/00, следующие расположены на $83.75 и $82.50. Ближайшее сопротивление находится на $89.80 (максимум 19 ноября), но не $90.30/35 (максимум 3 ноября). Следующее сопротивление расположено на $92.25. Далее быки попробуют попробуют преодолеть область сопротивления $92.90/$93.00.
ЕВРО - находится под давлением после того, как на выходных премьер-министр Италии Марио Монти заявил, что намерен уйти в отставку, что разжигает спекуляции о нестабильной политической ситуации в еврозоне.
Участники рынка ожидают саммита лидеров Евросоюза, который пройдет 13-14 декабря.
В понедельник в 07:00 GMT Германия сообщит последние данные о платежном и торговом балансах. В 09:30 GMT выйдет индикатор уверенности инвесторов ЕС от Sentix. В 10:00 будет опубликовано ВВП Италии за III квартал.
На прошлой неделе евро упал против доллара на 0.5% (с $1.30 до $1.29) под давлением нерешенной проблемы в США и прогнозов о падении ВВП ЕС в следующем году.
Президент Европейского центрального банка Марио Драги объявил, что экономика ЕС сократится на 0.5% в текущем году против сентябрьского прогноза о падении на 0.5%, а в 2013 году - снизится на 0.3%, в то время как ранее предполагался рост на 0.5%. Что касается прогноза на 2014 год, ожидается восстановление роста экономики на 1.0%.
Затем Центральные банки некоторых стран еврозоны, включая немецкий Бундесбанк, также понизили прогнозы по росту экономики своих стран на этот и следующий годы. Многие участники рынка предполагают, что в начале следующего года ЕЦБ понизит процентные ставки.
Новости из Испании также не были оптимистичными. По результатам аукциона облигаций со сроком погашения через 3, 7 и 10 лет Испании удалось привлечь лишь 4.25 млрд. евро вместо целевого уровня 4.50 млрд. евро. При этом доходность части проданных облигаций возросла по сравнению с результатами прошлого аукциона. Согласно сообщениям СМИ, Испания попросит о помощи, если получит гарантии относительно доходностей.
Проблемы Греции также остаются в центре внимания. Хотя в начале недели евро переписал 6-недельный из-за оптимизма чиновников еврозоны в проведении успешного выкуп облигаций Греции, в пятницу Афины подтвердили, что не планируют продлевать конечный срок для заявок на выкуп греческих бондов. Официальные представители Греции сегодня заявили, что банкам страны будет предоставлена законная защита от потенциальных исков со стороны держателей бондов.
Пара торгуется не далеко от ближайшей поддержки - $1.2880/75 (минимумы 28 ноября и 7 декабря). Следующие расположены на $1.2825 (минимум 22 ноября) и $1.2785 (200-дневная МА). Ближайшее сопротивление расположено у $1.2975 (максимумы 7 декабря), выше – на $1.3070 (пройденная линия поддержки от 21 ноября). Более серьезное сопротивление ожидает в области $1.3130/40 (максимумы 17 октября и 5 декабря).
ИЕНА - укреплялся на утренних торгах на фоне отсутствия оптимизма относительно США и Европы. В то же время стало известно, что индекс доверия потребителей Японии упал в ноябре с 39.7 до 39.4.
На прошлой неделе иена немного снизилась по итогам недели, не смотря на повышенный спрос на валюту-убежище из-за проблем в США и Европе. Падение иены составило всего 0.05%, но снижение продолжается уже четвертую неделю подряд из-за ожиданий, что следующим премьер-министром страны станет лидер оппозиционной либерально-демократической партии Шинзо Абе, который склоняется к проведению мощной смягчающей монетарной политики.
На прошедшей неделе японская иена продолжила снижение из-за комментариев Киёхико Нисимуры, заместителя председателя Банка Японии. Замглавы Центробанка подчеркнул высокие риски ухудшения экономической ситуации в стране и заявил, банк будет продолжать проводить кредитно-денежной смягчение путем применения новых мер. Согласно заявлению, инфляция (рост индекса цен потребителей) достигнет в Японии 1% уже через два года.
Ближайшая поддержка расположена на Y81.65/60 (минимум 21 ноября, максимум 19 ноября), следующая остается на Y81.10/00 (минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).
ФРАНК - снижается вслед за евро. Ближайшие данные из Швейцарии будут представлены лишь в среду (индекс ожиданий от института ZEW). В четверг в фокусе рынка будет решение Швейцарского Национального Банка по процентной ставке.
На прошлой неделе франк ослаб по итогам недели на 0.7%, в целом следуя динамике евро-доллара.
Дополнительное давление на валюту Швейцарии оказал отчет о неожиданном падении индекса потребительских цен в стране за последний месяц, а также слухи о том, что Банк Швейцарии планирует ввести отрицательную процентную ставку в размере не менее 1% по банковским депозитам.
Ближайшая поддержка расположена на Y81.65/60 (минимум 21 ноября, максимум 19 ноября), следующая остается на Y81.10/00 (минимумы 19-20 ноября). Ниже поддержка расположена на Y80.65, следующая - на Y80.30 (максимум 14 ноября).
Сильное сопротивление находится на Chf0.9380 (максимум 7 декабря), следующее будет найдено на Chf0.9420 (200-дневное МА). Выше сильное сопротивление остается на Chf0.9515 (максимум 13 ноября), следующее находится в области Chf0.9580/90.
Ближайшая поддержка остается в области Chf0.9240/35 (минимумы 19 октября и 3 декабря). Следующей поддержкой вступит область Chf0.9215/10 (минимумы 17-18 октября).
СТЕРЛИНГ - снижается на фоне заявления премьер-министра Италии о планировании ухода в отставку. В понедельник данных из Великобритании не ожидается.
На прошлой неделе стерлинг , в отличие от других европейских валют, по итогам недели вырос против доллара, на 0.16%, благодаря позитивному отчету по рынку труда США в пятницу.
Как и ожидалось, Банк Англии принял решение сохранить основную процентную ставку на уровне 0.5%, где она пребывает с марта 2009 года, а объем программы выкупа активов - без изменений на уровне stg375 млрд. ($603.5 млрд.).
Однако министр финансов Великобритании Джордж Осборн объявил о понижении прогнозов по ВПП страны с 2012 по 2017 гг из-за роста долга Великобритании. В то же время Управление бюджетной ответственности (OBR) повысило свой прогноз по инфляции (CPI) на 2013 год с 1.9% до 2.5%.
Также был пересмотрен прогноз по безработице - ожидается, что показатель достигнет своего пика у 8.3% против ранее ожидавшихся 8.7%, - так как частный сектор создает намного больше рабочих мест, чем ожидалось.
Пара направляется к поддержке $1.6000 (минимум 7 декабря, психологический уровень). Ниже $1.5960 (минимум 28 ноября) поддержка ожидает в области $1.5925/20 (минимумы 22-23 ноября). Ближайшее сопротивление находится на $1.6075 (пройденная линия поддержки от 16 ноября), следующая - на $1.6125/30 (максимумы 2 ноября, 4 и 6 декабря ).
ЗОЛОТО - восстанавливается на фоне серии сильных отчетов об экономике Китая.
На прошлой неделе золото подешевело на 0.4%, установив новый до 4-недельный минимум, но осталось торговаться на психологически важном уровне $1700.
Не смотря на тупик в переговорах о бюджете США и опасения за последствия "фискального обрыва" для глобальной экономики, недельное падение фьючерсов был небольшим из-за новостей о том, что китайское правительство проведет новые меры стимулирования роста экономики.
Китай, вторая крупнейшая экономика мира, будет активно расширять внутренний спрос, активно содействовать урбанизации, укреплять контроль за рынком недвижимости и поддерживать малый бизнес. Согласно итогам заседания лидеров правящей партии, в следующем году страна будет "сталкиваться с различными проблемами, которые не следует недооценивать".
Восстанавливается из области ближайшей поддержки - нижней границы Боллинджера (на данный момент на $1689). Промежуточные сопротивления находятся на $1725 и $1734. Сильное сопротивление остается в области $1742/52 (верхняя граница Боллинджера, максимумы 28 ноября). Ниже $1684/83 (минимумы 5-7 декабря) сильная поддержка расположена в области $1682/72 (минимумы 2 и 5 ноября).[/indent]