Brent: число буровых установок в США снова выросло
30/01/2017
Текущая динамика
Как сообщили в пятницу в американской нефтесервисной компании Baker Hughes, количество активных буровых установок в США за последнюю неделю вновь выросло и составило 566 единиц, против 551 единиц неделей ранее. Это (рост числа буровых установок на 29 единиц за неделю) стало самым сильным показателем за почти четыре года. Добыча нефти в США восстанавливается. Число установок нарастает с июня уже несколько месяцев подряд. Уровень рентабельности нефтедобычи, в том числе сланцевой нефти, в США составляет примерно 40 долларов за баррель. Рост нефтяных цен, вызванный решением ОПЕК сократить объемы добычи нефти, может еще более подстегнуть рост буровых установок и добычу в США. И это может стать сильным фактором, ограничивающим ралли цен на нефть. Запасы нефти в США за последнюю неделю при этом выросли на 2,84 млн баррелей, причем рост наблюдается уже третью неделю подряд.
Пока что трейдеры нефтяного рынка продолжают позитивно оценивать перспективы сокращения нефтедобычи странами ОПЕК. После заключения сделки ОПЕК цены на нефть выросли примерно на 20%. И пока что ОПЕК демонстрирует готовность следовать обязательствам по сокращению добычи. В ОПЕК заявили, что страны-члены договоренности о сокращении добычи уже сократили совокупную нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в день (примерно 80% от обещанного в рамках сделки объема). Однако, скептицизм некоторых аналитиков нефтяного рынка в отношении того, что ОПЕК полностью будет придерживаться договоренности о сокращении добычи, учитывая несоблюдение установленных квот в прошлом, сохраняется.
Рост же нефтедобычи в США, а также потенциал к росту доллара в ближайшие месяцы и до конца года будут сдерживать рост нефтяных цен.
В среду ФРС принимает решение по ставке. Ожидается, что на этом заседании ставка останется без изменений. Однако, стоит обратить на сопутствующие решению комментарии. ФРС может подтвердить свои планы о многократном увеличении процентной ставки, учитывая рост экономики США и обещанное Трампом стимулирование бюджетных расходов.
Доллар может получить мощный фундаментальный стимул к росту. И это тоже может стать еще одним сдерживающим фактором для дальнейшего роста нефтяных цен.
Уровни поддержки и сопротивления
Последние два месяца цена на нефть сорта Brent находится в диапазоне между уровнями 53.00, 57.30. В последние дни диапазон сузился, а цена находится вблизи двух уровней поддержки – 55.70 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 54.90 (ЕМА200 на 4-часовом графике), выступающими краткосрочной зоной баланса. Также через уровень 55.70 проходит линия ЕМА200 на недельном графике.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках понемногу разворачиваются на короткие позиции.
Прорыв уровня поддержки 54.90 может спровоцировать снижение цены в нижнюю часть диапазона к уровню 53.00 (ЕМА144 на недельном графике и максимумы июня, октября, минимумы декабря). Возврат цены ниже уровня 53.00 может стать критическим для восходящего тренда и повысить риски дальнейшего снижения к уровням 51.10, 50.70, 50.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровня 50.00 может отменить восходящий тренд цены на нефть сорта Brent.
Тем не менее, на недельном графике цена остается в рамках восходящего канала. Возврат цены выше уровня 57.30 (недавние локальные максимумы) вернет ей позитивную динамику. Тогда в среднесрочной перспективе вероятно возобновление восходящего движения цены к отметке 62.00 (ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике).
Уровни поддержки: 55.70, 54.90, 53.70, 53.00, 52.25, 51.10, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 57.30, 58.00, 60.00, 61.00, 62.00
Торговые рекомендации
Sell Stop 54.80. Stop-Loss 56.20. Take-Profit 54.40, 54.00, 53.70, 53.00, 52.25, 50.70, 50.00
