НЕФТЬ - марки WTI crude восстанавливается после падения накануне после того, как министерство топлива США опубликовало свой отчет по запасам сырой нефти на прошлой неделе.
Согласно данным, запасы сократились на 2.546M баррелей, что ниже прогноза роста -2.95M.
Нефть марки WTI упала в среду в цене на 4.0% и протестировала минимумы на $44.75 за баррель. До публикации отчета котировки находились на $46.25.
Дополнительным фактором давления на цены остаются спекуляции относительно сохранения тенденции роста запасов сырья в мире.
С технической точки зрения прохождение зоны $45.10-$45.00 откроет дорогу на $43.60-50 (100-дневная МА), ниже располагается $43.03 (минимум 10 мая). Сопротивление находится на $46.50, затем - на $47.80-90.
ЕВРО -курс EUR/USD укрепился в рамках диапазона последних дней, поскольку склонность инвесторов к риску снова возросла. Вышедшие данные показали,что в ЕС промышленное производство в мае снизилось больше, чем предполагалось. Также сегодня ожидаются отчеты по индексу цен на экспорт/импорт США и “бежевая книга”.кроме того, состоятся выступления таких представителей ФРС, как Харкер и Каплан.
По мнению аналитиков Scotiabank, краткосрочные технические перспективы EUR/USD выглядят нейтрально-медвежьими: продажа из области 1.11+ накануне оставила на дневных интервалах довольно тяжелый след и результатом стало тестирование поддержки в области 1.10. тем не менее, сегодняшняя динамика говорит о формировании спроса в районе 1.1045/50.
Более широкая картина рисков свидетельствует в пользу продолжения снижения после пробития линии поддержки тренда в конце июня, однако, в течение ближайших нескольких дней курс по всей видимости останется в пределах 1.1050/1.1150. В целом техническая картина говорит в пользу продаж курса на ралли.
EUR/USD вернулся выше $1.1100. Ближайшее сопротивление располагается в районе $1.1130, а более существенное на $1.1180 (часовой максимум 24 июня). Ниже $1.1000 (недавний минимум) поддержка находится в области $1.0900 (минимум 24 июня). Ниже располагается $1.0820/00 и $1.0700.
ИЕНА - Курс USD/JPY консолидируется недалеко от ранее достигнутых максимумов выше отметки Y105.00. Иена остается под давлением как на на фоне падения спроса на безопасные активы и соответствующего роста фондовых индексов, так и в связи с ожиданиями принятия правительством Японии новых стимулирующих мер.
Накануне советник премьер-министра Японии, Хонда, заявил, что Японии необходимо 10 трлн иен на фискальные расходы, что должно побудить Банк Японии прибегнуть к расширению монетарного стимулирования уже в этом месяце.
Ранеек стало известно, что правительство Японии понизило прогноз по инфляции на 2016 год до +0.4% против +1.2% в январе.
USD/JPY закрепился выше отметки Y105.00. Сопротивление остается на Y106.80 (максимум 23 июня). Выше располагается Y107.34 (55-дневная МА). Ближайшая поддержка находится в районе бывшего уровня сопротивления Y103.50, далее располагается Y102.40, а ниже - Y101.50 (максимум 6 июля).
ФРАНК- Доллар остается под давлением на фоне спекуляций, что в сложившихся условиях не стоит ожидать повышения ставок в США. Накануне представитель ФРС Буллард заявил, что в обозримом будущем необходимо повысить ставку еще лишь один раз, поскольку несмотря на сильные данные по рынку труда, экономика застряла в режиме низких темпов роста, низкой инфляции и низкого уровня безработицы, что не предполагает существенного повышения процентных ставок. В среду еще один представитель ФРС Каплан заявил, что ожидается усиление потребительской активности:
-ВВП США растет приблизительно на 2%;
-показатель участия трудовых ресурсов опустится ниже 61% к 2024
-ФРС очень чувствителен к укреплению доллара;
-экспорт производственного сектора США сократился до 10-12% ВВП;
-в значительной мере сила доллара вызвана тем, что он является лучшим из худших в настоящее время. Опубликованный вечером отчет ФРС “Бежевая Книга” показал, что экономика США роста умеренными темпами в большинстве регионов:
-прогноз в целом положительный;
-ценовое давление остается слабым;
-расходы потребителей в целом были положительными, однако с некоторыми признаками ослабления;
-занятость продолжает слабый рост;
-ситуация в производственном секторе смешанная, рост в нефинансовой отрасли слегка улучшился;
-спрос на кредиты вырос;
-потребительское кредитование осталось неизменным или улучшилось во всех регионах.
Сегодня в 12:30 GMT выйдет статистика по оптовой инфляции в США и первичным обращениям за пособием по безработице.
USD/CHF торгуется на Chf0.9830. Выше сопротивление находится на Chf0.9920 (максимум 3 июня). Ближайшая поддержка - на Chf0.9680. Ниже поддержкой является район Chf0.9520 (минимум 23 июня).
СТЕРЛИНГ- Курс GBP/USD восстановился на фоне свидетельств активизации процесса формирования нового правительства в Великобритании. Нкануне вечером стало известно, что выступавший против Brexit Филлип Хэммонд займет пост министра финансов.
Согласно вышедшим отчетам, в мае в Великобритании производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 0.5% м/м. Показатели оказались слабее апрельских, но намного лучше ожиданий. Moody's понизил прогноз роста ВВП Великобритании в 2016 до 1.5% против 1.8% ранее, а в 2017 до 1.2% против 2.1% ранее, отметив, что результаты референдума по всей вероятности вызовут падение уверенности что в свою очередь приведет к замедлению темпов экономического роста в Великобритании. По мнению Moody's рост политической нестабильности в ЕС является самым серьезным риском Brexit.
В ближайшее время на фунт будет оказывать влияние ожидание итогов заседания Банка Англии, которое будут объявлены в 11:00 GMT.
В настоящее время рынки процентных ставок Великобритании оценивают вероятность понижения банковской ставки Банка Англии на 25 б.п.. в 75%.
GBP/USD приблизился к зоне недавних максимумов на $1.3340 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится на $1.3493/$1.3500 (максимум 30 июня/психологически важный уровень). Возврат ниже $1.3115 (вчерашний часовой минимум), ниже - на $1.2840 (минимумы 11 июля).
ЗОЛОТО - продолжает коррекцию из области 2-летнего максимума, и сегодня уже потеряло в цене 0.91% до $1333.00. Драгоценный металл находится под давлением после роста на 1% накануне. Сегодня укрепление азиатских рынков привело к возобновлению снижения спроса на безопасные активы. Кроме того, в фокусе рынка в настоящее время находится заседание Банка Англии по итогам которого вероятней всего будет понижена процентная ставка и, быть может будут представлены дополнительные стимулирующие меры, способные с одной стороны поддержать спрос на доллар, а с другой, приведут к снижению цен на товары, цена которых выражается в американской валюте.
В данный момент рынки ожидают снижение основной процентной ставки БА на 25б.п. С технической точки зрения, ближайшее сопротивление располагается на $1347.45 (5-DMA) и $1353.70 (часовое 200-SMA). Выше сопротивление отмечается на $1,375.30 (2-летние максимумы, максимумы 6 июля). Поддержка находится на $1327.55 (минимум 13 июля), ниже откроется дорога на $1324.75 (20-DMA). Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1,220.00.
