Форум о заработке, инвестициях и криптовалюте - Показать сообщение отдельно - Стратегия и тактика ПАММ-инвестирования (Часть 2)

Гера · 13.01.2015, 10:26

Продолжаем практические обсуждение применяемых стратегий в инвестировании.

Многие начинают работу с инвестированием с простейших действий просмотра и анализа рейтинга ПАММ счетов на одной из площадок. И это понятно, но многие не знают , что существует несколько стратегий и тактик инвестирования. Начнем с того, что, конечно, каждый по своему формирует свой портфель инвестиций , но с помощью чтения различных методик я пришла к выводу , что лучше всего иметь 2 следующих схем формирования инвестиционного портфеля. Мне знакомы 2 приема распределения инвестиций в портфеле:

1.Как раз первый это и есть диверсификация ваших рисков по различным видам ПАММ-счетов. Научитесь для начала делить счета на 3 категории: консервативные, агрессивные и умеренные. Как я описала выше львиная часть портфеля инвестиций должна приходиться на первый и последний вид ПАММ, а уже для агрессивных счетов должна оставаться меньшая доля. Теперь объясню, почему именно такое распределение: хоть доходность у агрессивных счетов больше и у них есть потенциал в выравнивании доходности за период с доходностью по другим ПАМм счетам, но и если управляющие-агрессоры будут терять, у вас убытки будут меньше в разы. Для меня удобнее всего иметь портфель из 75-80% консервативных счетов ( можно сюда включить и ПАММ2) , с условием определенной диверсификации рисков . остальные 20-25% это агрессивные счета , возможно и более доходные , но и потерять с ними также можно. Не забываем также о счетах ПАММ2 , ведь даже если управляющий начнет терять, часть средств вы всегда можете вернуть.

Также кроме диверсификации по счетам, можно предложить диверсификацию по площадкам, и если есть возможность по валютам. От себя рекомендую площадку Альпари( у них более качественную аналитику можно сделать) и Форекс тренд( есть неплохие стабильные долгое время управляющие).

2.В дальнейшем одно из важных принятий решений ложиться на инвестиционный горизонт- вы должны определиться на какой срок вы будете инвестировать. Желательно создать свой собственный финансовый план: сколько деньги будут работать и что вы хотите в итоге получить. Это могут быть как краткосрочные инвестиции, так и среднесрочные или долгосрочные.

С портфелем понятно, теперь перейдем к тактикам и стратегиям инвестирования, которые могут помочь вам не только сохранить ваш портфель в целостности и сохранности, а и еще приумножить. Когда инвестор распределил средства между определенными ПАММами, то он не должен забывать о своих инвестициях, а должен периодически наблюдать за ним- без периодического пересмотра портфеля и без подбора тактики инвестирования ваш доход может значительно снизиться. Существуют следующие тактики перераспределения средств портфеле:

- ребалансировка- к примеру, у нас имеется 10 тыс. долларов. распределим их между 10 ПАММ счетами по 1 тысяче. И через один торговый период , скажем 4 недели, можем оценить доходность по каждому их счетов – к этому времени прибыль по агрессивным счетам может сравняться с доходом по всем консервативным счетам и что уменьшить риски потерь эти средства нужно перераспределить, чтоб средства оставались опять в равных долях.

Вот рисунок для примера:

Как видим вот в чем заключается смысл ребалансировки – доливаем деньги в счета , которые на данный момент в просадке, после чего когда идет подъем именно по этим счетам вы получаете еще большую прибыль за счет того что сумма на счетах увеличивается. Также если идет заработок хороший на счете следует эту прибыль немного снять для перераспределения в другой счет, чтоб опять они были на равных правах и риски потерь на счете где прибыль было большой станет меньше.

- калибровка по просадке - это стратегия помогает сформировать портфель благодаря максимальным просадкам по конкретным ПАММ счетам. Она работает таким образом, чем больше просадка по счету допускает управляющий за всю истории жизни ПАММ счета, тем меньше средств должен инвестировать в него управляющий, т.к. риски увеличиваются. Ведь мы знаем, что если большая просадка уже была, то не факт, что управляющий не допустит ее в дальнейшем.Но благодаря этому методу можно выбрать самые лучшие счета и разделить их по «агрессивности». Но использование этой стратегии больше зависит от склонности к рискам инвестора.

- распределённый вход - стратегия входа в выбранный ПАММ счет не сразу, а частями. Это стратегией можно пользоваться, когда инвестор знает хорошо историю счета( была возможность ранее наблюдать или просто проанализировали на дополнительном сайте где замониторен счет) и просадки бывают не очень часто и не слишком глубоки, после которых всегда случается быстрое выравнивание счета. К примеру, у вас для этого счета выделено инвестирование в сумме 1000 долларов, то следует вначале войти только половиной, а второй половиной входим на просадке по счету, т.е. капитал доливаем по очереди.

Вот пример на рисунке, который показывает где были самые благоприятные входы и выходы из ПАММ- счета:

- скальпинг- нет, вы не ошиблись ,действительно есть такая стратегия и в инвестировании в ПАММ-счета- она используется не только при самостоятельной торговле. Считают среди инвесторов, что для скальпирования не каждый счет можно подобрать и выбирать лучше именно счета –агрессоры. Но так просто вы этой стратегией воспользоваться не сможете, постоянно нужно быть начеку и наблюдать за счетом практически изо дня в день. Только, если вы научились понимать, когда наступает тот момент наступления просадки и тот момент, когда наступает из нее выход( на пике прибыльности), тогда только можно этой стратегией воспользоваться и дополнительно влить средства в ПАММ и вывести на максимуме прибыльности, снимая все «сливки» прибыльного периода счета. Повторяю Инвестор –скальпер должен обладать выдержкой и хорошо разбираться в анализе счета, в котором собираются использовать эту стратегию. Чем волатильнее счет, тем больше он подходит для скальпинга, но не забываем, что если счет часто допускает глубокие просадки, то вы несете дополнительные риски потерь. Также можно применять скальпинг, когда управляющий счет « разгоняет».

От себя хочу сказать, что конечно это не все стратегии, которые существуют для инвесторов, у каждого есть своя тактика, хоть возможно она и перекликается предложенными мною на ваше рассмотрение. Если у вас есть своя стратегия или мнение как ее сформировать буду рада вашему мнению.

Автор: Гера

Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru

Копирование строго запрещено.

13.01.2015, 10:26	#1
Гера Acrypto "V.I.P." Регистрация: 21.11.2012 Сообщений: 16,248 Вы сказали Спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях	Автор темы Стратегия и тактика ПАММ-инвестирования (Часть 2) Продолжаем практические обсуждение применяемых стратегий в инвестировании. Многие начинают работу с инвестированием с простейших действий просмотра и анализа рейтинга ПАММ счетов на одной из площадок. И это понятно, но многие не знают , что существует несколько стратегий и тактик инвестирования. Начнем с того, что, конечно, каждый по своему формирует свой портфель инвестиций , но с помощью чтения различных методик я пришла к выводу , что лучше всего иметь 2 следующих схем формирования инвестиционного портфеля. Мне знакомы 2 приема распределения инвестиций в портфеле: 1.Как раз первый это и есть диверсификация ваших рисков по различным видам ПАММ-счетов. Научитесь для начала делить счета на 3 категории: консервативные, агрессивные и умеренные. Как я описала выше львиная часть портфеля инвестиций должна приходиться на первый и последний вид ПАММ, а уже для агрессивных счетов должна оставаться меньшая доля. Теперь объясню, почему именно такое распределение: хоть доходность у агрессивных счетов больше и у них есть потенциал в выравнивании доходности за период с доходностью по другим ПАМм счетам, но и если управляющие-агрессоры будут терять, у вас убытки будут меньше в разы. Для меня удобнее всего иметь портфель из 75-80% консервативных счетов ( можно сюда включить и ПАММ2) , с условием определенной диверсификации рисков . остальные 20-25% это агрессивные счета , возможно и более доходные , но и потерять с ними также можно. Не забываем также о счетах ПАММ2 , ведь даже если управляющий начнет терять, часть средств вы всегда можете вернуть. Также кроме диверсификации по счетам, можно предложить диверсификацию по площадкам, и если есть возможность по валютам. От себя рекомендую площадку Альпари( у них более качественную аналитику можно сделать) и Форекс тренд( есть неплохие стабильные долгое время управляющие). 2.В дальнейшем одно из важных принятий решений ложиться на инвестиционный горизонт- вы должны определиться на какой срок вы будете инвестировать. Желательно создать свой собственный финансовый план: сколько деньги будут работать и что вы хотите в итоге получить. Это могут быть как краткосрочные инвестиции, так и среднесрочные или долгосрочные. С портфелем понятно, теперь перейдем к тактикам и стратегиям инвестирования, которые могут помочь вам не только сохранить ваш портфель в целостности и сохранности, а и еще приумножить. Когда инвестор распределил средства между определенными ПАММами, то он не должен забывать о своих инвестициях, а должен периодически наблюдать за ним- без периодического пересмотра портфеля и без подбора тактики инвестирования ваш доход может значительно снизиться. Существуют следующие тактики перераспределения средств портфеле: - ребалансировка- к примеру, у нас имеется 10 тыс. долларов. распределим их между 10 ПАММ счетами по 1 тысяче. И через один торговый период , скажем 4 недели, можем оценить доходность по каждому их счетов – к этому времени прибыль по агрессивным счетам может сравняться с доходом по всем консервативным счетам и что уменьшить риски потерь эти средства нужно перераспределить, чтоб средства оставались опять в равных долях. Вот рисунок для примера: Как видим вот в чем заключается смысл ребалансировки – доливаем деньги в счета , которые на данный момент в просадке, после чего когда идет подъем именно по этим счетам вы получаете еще большую прибыль за счет того что сумма на счетах увеличивается. Также если идет заработок хороший на счете следует эту прибыль немного снять для перераспределения в другой счет, чтоб опять они были на равных правах и риски потерь на счете где прибыль было большой станет меньше. - калибровка по просадке - это стратегия помогает сформировать портфель благодаря максимальным просадкам по конкретным ПАММ счетам. Она работает таким образом, чем больше просадка по счету допускает управляющий за всю истории жизни ПАММ счета, тем меньше средств должен инвестировать в него управляющий, т.к. риски увеличиваются. Ведь мы знаем, что если большая просадка уже была, то не факт, что управляющий не допустит ее в дальнейшем.Но благодаря этому методу можно выбрать самые лучшие счета и разделить их по «агрессивности». Но использование этой стратегии больше зависит от склонности к рискам инвестора. - распределённый вход - стратегия входа в выбранный ПАММ счет не сразу, а частями. Это стратегией можно пользоваться, когда инвестор знает хорошо историю счета( была возможность ранее наблюдать или просто проанализировали на дополнительном сайте где замониторен счет) и просадки бывают не очень часто и не слишком глубоки, после которых всегда случается быстрое выравнивание счета. К примеру, у вас для этого счета выделено инвестирование в сумме 1000 долларов, то следует вначале войти только половиной, а второй половиной входим на просадке по счету, т.е. капитал доливаем по очереди. Вот пример на рисунке, который показывает где были самые благоприятные входы и выходы из ПАММ- счета: - скальпинг- нет, вы не ошиблись ,действительно есть такая стратегия и в инвестировании в ПАММ-счета- она используется не только при самостоятельной торговле. Считают среди инвесторов, что для скальпирования не каждый счет можно подобрать и выбирать лучше именно счета –агрессоры. Но так просто вы этой стратегией воспользоваться не сможете, постоянно нужно быть начеку и наблюдать за счетом практически изо дня в день. Только, если вы научились понимать, когда наступает тот момент наступления просадки и тот момент, когда наступает из нее выход( на пике прибыльности), тогда только можно этой стратегией воспользоваться и дополнительно влить средства в ПАММ и вывести на максимуме прибыльности, снимая все «сливки» прибыльного периода счета. Повторяю Инвестор –скальпер должен обладать выдержкой и хорошо разбираться в анализе счета, в котором собираются использовать эту стратегию. Чем волатильнее счет, тем больше он подходит для скальпинга, но не забываем, что если счет часто допускает глубокие просадки, то вы несете дополнительные риски потерь. Также можно применять скальпинг, когда управляющий счет « разгоняет». От себя хочу сказать, что конечно это не все стратегии, которые существуют для инвесторов, у каждого есть своя тактика, хоть возможно она и перекликается предложенными мною на ваше рассмотрение. Если у вас есть своя стратегия или мнение как ее сформировать буду рада вашему мнению. Автор: Гера Все права на статью принадлежат http://forum.forex-investo.ru Копирование строго запрещено.