НЕФТЬ - остается под давлением на фоне спекуляций относительно замедления темпов роста мировой экономики при сохранении тенденции роста добычи сырья.WTI crude во вторник потеряла в цене 1.3% ($39.53/bbl; $-0.53). С начала недели цена “черного золота” обвалилась на 4.9%В ближайшем времени оказать влияние на динамику цен на нефть способны данные о запасах сырья в США. По предварительным прогнозам запасы сократились на прошлой неделе на 2 млн. баррелей. Предложение нефти выросло до 521.1 млн. баррелей, что на 100 млн. баррелей превышает 5-летнее среднее значение. запасы бензина по всей вероятности сократились на 1 млн. баррелей. Отчет EIA выйдет в среду вечером.
Тем временем, стало известно, что страны ОПЭК продолжают предпринимать меры по увеличению добычи сырья. В частности в Ливии было достигнуто соглашение об открытии нефтяного терминала, а в Нигерии правительство возобновило выплаты бывшим повстанцам с целью реализации условий перемирия, нарушение которого привело к падению добычи сырья до 30-летнего минимума.
Добыча нефти в России в июле выросла на 1.8%, продолжив тенденцию увеличения добычи, сохраняющуюся уже на протяжении 2 лет.С технической точки зрения нефть WTI после преодоления отметки $40.00 и в случае закрепления ниже, может продолжить падение в область $37.60 (минимум 18 апреля). Ниже располагается $35.25 (минимум 5 апреля). Ближайшее сопротивление располагается на $41.00 и $42.00/20.
ЕВРО - курс EUR/USD впервые с момента оглашения результатов референдума в Великобритании превысил отметку 1.1200. Огромное разочарование по поводу пакета стимулирующих мер в Японии стало причиной продаж курса USD/JPY, что способствовало снижению доллара по всем фронтам.
По оценкам Lloyds Bank до публикации данных по рынку труда США в ближайшую пятницу EUR/USD продолжит консолидацию в пределах 1.10 - 1.14.“Внутридневная поддержка находится на 1.1130/00, ниже располагается 1.1060/40 и 1.0950. решительное преодоление 1.12 откроет дорогу продолжению ралли в направлении 1.1300/20, и, возможно, к верхней границе диапазона 1.1420/30.”
EUR/USD сохраняет позитивный настрой после преодоления сопротивления в области $1.1185 (максимум 5 июля). Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.1240/50. Выше возможно тестирование области $1.1300/20. Поддержка остается на $1.1150 и далее - на $1.0910 (минимум 24 июня).
ИЕНА -Курс USD/JPY установил новый 3-недельный минимум ниже 101.00 после того, как пакет мер по стимулированию экономики от японских властей разочаровал ожидания рынка. Теперь на рынке растет скепсис по отношению к возможностям страны справиться с дефляцией.Теперь для сюрпризов не осталось места. Правительство Японии объявило, что размер стимулирующего пакета составит более ¥28 трлн, а целью является достижения инфляции в 2% и поддержание умеренных темпов роста экономики.USD/JPY остается под давлением после преодоления отметки Y102.00. Ближайшая поддержка расположена на Y100.10/00. Ниже целью медведей станет район Y99. Ближайшее сопротивление находится на 102.00 и Y103.00.
ФРАНК- Доллар во вторник достиг 6-недельного минимума против корзины основных валют на фоне спекуляций, что слабые экономические данные не позволят ФРС повысить процентные ставки до конца текущего года.Дополнительное давление на американскую валюту оказала публикация более слабых по сравнению с прогнозами инфляционных данных.Ключевой инфляционный показатель- базовый индекс цен расходов на потребление, в июне вырос лишь на 0.1%, в результате чего годовой показатель инфляции остался на отметке 0.9%.Согласно рынку фьючерсов на федеральные фонды шансы повышения процентной ставки ФРС в сентябре составляют лишь 21%.
По оценкам BNP ожидается лишь одно повышение ставки ФРС в 2016 - “вероятно ставка будет повышена в сентябре, после чего ФРС возьмет паузу на протяжении 2017.”По мнению Commerzbank, USD/CHF в ближайшем времени может протестировать район 0.9520.В среду 3 августа в 12:15 GMT ADP опубликует данные об изменении занятости в частном секторе США в июле. Показатель ожидается на уровне 168K против 172K в прошлом периоде.Индекс активности в непроизводственном секторе США выйдет в 14:00 GMT. Индекс ISM PMI в июле составит 56.7 против 56.5.USD/CHF консолидируется в непосредственной близости от недавних минимумов. Поддержка находится на Chf0.9640 (минимум 29 июля) и Chf0.9520. Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9760, Chf0.9820 и Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая).
СТЕРЛИНГ- Курс GBP/USD смог накануне преодолеть отметку 1.3300 после выхода отчета по экономике Великобритании. Так, индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в июле неожиданно вырос до 45.9, тогда как ожидался на уровне 43.8.
Тем временем, настроения на покупку стерлинга могут быть ограничены ожиданиями действий Банка Англии. В соответствии с оценками Scotiabank, ожидается снижения БА ставки на 25 б.п. и увеличения программы покупки активов на GBP50 млрд.
GBP/USD несмотря на незначительное снижение остается выше отметки $1.3300. Ближайшее сопротивление находится на $1.3345 и $1.3493/$1.3500 (максимум 30 июня/психологически важный уровень). Ближайшая поддержка остается на $1.3100. Падение под $1.3000 откроет дорогу на $1.2840 (минимумы 11 июля).
ЗОЛОТО - Цены на золото стабилизировались после роста накануне на фоне падения доллара и увеличения роста спроса на безопасные активы в ходе продолжающейся коррекции фондовых рынков.
С технической точки зрения, ключевой уровень сопротивления находится на $1375.30 (2-летние максимумы, максимумы 6 июля). Ближайшая поддержка поддержка остается на $1346, а более существенная на $1313. Ее прохождение откроет дорогу в область $1305-1300. Ниже $1300 поддержка находится на $1285 (50-дневная МА), $1,250 и $1,200.00.
