Ранее на этой неделе Wynn Macau Ltd, оператор казино в Макао, объявила о выпуске дополнительных банкнот. 15 декабря компания объявила о размещении на сумму 750 млн долларов с процентной ставкой 5,625% годовых и выплатой дважды в год. Дата погашения облигаций - 26 августа 2028 года. Дополнительные облигации будут консолидированы и сформируют единую серию со старшими облигациями на сумму 600 млн долл. США 5,625%, которые были выпущены 26 августа 2020 года и подлежат погашению в 2028 году.
Как указывалось ранее, компания «намеревается использовать чистую выручку от предложения для облегчения погашения части сумм, непогашенных по кредитным линиям Wynn Macau». В объявлении говорилось, что чистая выручка от размещения составит около 765,9 млн долларов, включая премию в размере 3% от основной суммы дополнительных облигаций, за вычетом скидок и расчетных расходов на размещение. Договор купли-продажи заключен с Deutsche Bank AG, сингапурским филиалом, и ноты доступны только профессиональным инвесторам.
В том же заявлении Wynn Macau сообщила, что 30 сентября 2020 года она обеспечила долгосрочную задолженность в размере 2 млрд долларов. Как сообщает GGR Asia, агентство Moody's Investors Service заявило, что предложение было «нейтральным с точки зрения кредитного плеча» и «в основном долговым обязательством» и будет не повлияет на корпоративный семейный рейтинг Wynn Resorts Finance «Ba3».
Согласно Moody's:
Цитата:
|
«Рефинансирование является положительным для кредитов, что позволяет компании улучшить гибкость финансирования в будущем за счет сокращения обеспеченного долга в структуре капитала и увеличения срока погашения».
|