Brent: цены вновь снижаются
02/05/2017
Текущая динамика
Согласно опубликованным в пятницу данным от американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 9 единиц до 697 единиц. Таким образом, почти непрерывно нарастая, число активных буровых нефтяных установок в США в настоящий момент достигло уровня почти в два раза выше минимума, отмеченного более года назад. Наблюдаемое устойчивое восстановление добычи сланцевой нефти в США существенно нивелирует эффект от усилий ОПЕК по снижению добычи и созданию искусственного дефицита на нефтяном рынке. При этом американские нефтяные компании располагают значительными резервными мощностями. Несмотря на увеличение буровой активности в этом году, пока работает лишь около 70% от имеющихся буровых установок. Риски дополнительного увеличения нефтедобычи в США очень значительны. По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), нефтедобыча в США к концу текущего года вырастет на 680 000 баррелей в день по сравнению с концом 2016 года.
В то же время растет добыча в странах вне ОПЕК. Так, в понедельник в ливийской нефтедобывающей компании National Oil Corp. заявили, что добыча достигла максимума с 2014 года, поднявшись до уровня 760 000 баррелей в день.
По итогам вчерашнего дня фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures упали в цене на 1,02% до 51.52 доллара за баррель.
Добыча нефти вне ОПЕК, как считают в IEA, в этом году может увеличиться на 485 000 баррелей в день. Запасы нефти в мировых хранилищах еще значительно выше средних 5-летних уровней.
Все это вызывает сомнения среди инвесторов в том, что ОПЕК продлит срок сокращения добычи на следующем заседании картеля, которое состоится 25 мая. Если соглашение будет продлено, то это будет оказывать поддержку ценам на нефть во втором полугодии.
Если же нет – рынок нефти может рухнуть и вновь быстрыми темпами вернуться к минимумам 2016 года, когда баррель нефти сорта Brent стоил примерно 27.00 долларов.
Сегодня в 20:30 (GMT) Американский институт нефти (API) публикует еженедельный отчет с данными по запасам нефти и четырех основных нефтепродуктов: бензина, керосина, дистиллятов и мазутного топлива в хранилищах США. Ожидается очередной рост запасов, что негативно отразится на ценах на нефть. Предыдущее значение: +0,897 млн баррелей.
Уровни поддержки и сопротивления
В течение последних семи торговых сессий цена на нефть сорта Brent пробила важнейшие краткосрочные и среднесрочные уровни поддержки 52.60 (ЕМА200 на 1-часовом, ЕМА144 на дневном графиках), 51.90 (ЕМА200 на дневном графике).
В начале сегодняшней европейской сессии цена-спот на нефть марки Brent находится вблизи отметки 51.50 доллара за баррель, через которую проходит нижняя линия восходящего канала и ЕМА50 на недельном графике. Пробой этого уровня поддержки значительно усилит нарастающую негативную тенденцию.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, дневном, 4-часовом графиках перешли на сторону продавцов.
В случае же подтвержденного пробоя уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00) и закрепления ниже уровня 50.00 восходящий тренд цены на нефть сорта Brent будет отменен.
Альтернативный сценарий на рост связан с возвратом цены выше уровня 52.60 и дальнейшим ростом в рамках восходящего канала на дневном графике. Верхняя же граница этого канала проходит вблизи уровня 57.50 (максимумы года).
Пока что преобладает негативная динамика.
Уровни поддержки: 51.00, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 51.90, 52.60, 53.40, 55.60, 56.70, 57.00, 57.50
Торговые сценарии
Sell Stop 51.30. Stop-Loss 52.10. Take-Profit 51.00, 50.70, 50.00, 49.50
Buy Stop 52.10. Stop-Loss 51.30. Take-Profit 52.60, 53.40, 55.60, 56.70, 57.00, 57.50
*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics