НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы падают третий день подряд, потеряв с понедельника более 2,5% после того, как опубликованные на уходящей неделе данные показали неожиданный рост запасов сырой нефти, глава ФРС Бен Бернанке заявил, что регулятор может начать программу сворачивания QE в конце этого года, а в Китае было зафиксировано падение уровня производственной активности.
Нефть марки WTI на электронных торгах подешевела на $0.78 до $94.80 за баррель.
В случае снижения цены в область поддержки $92-$94 за баррель, возможно возобновление интереса покупателей.Выше $96.60 сопротивление находится в области минимумов 18 июня на $97.40, затем - на $99.00 (максимум 18 июня).
ЕВРО - Единая валюта оставалась под давлением после обвала, вызванного выступлением Бернанке, который в частности заявил о том, что ФРС может начать сокращение программы покупки долговых обязательств в конце текущего года, если оправдаются прогнозы инфляции и уровня безработицы.
Экономические данные дня оказались не однозначными.
Опубликованные отчеты показали, что продажи жилья на вторичном рынке США выросли на 4.2% до годового уровня 5.18 млн. в мае, что превысило средние оценки аналитиков в 5 млн. Отдельный отчет показал существенный рост индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
Однако опубликованный ранее отчет министерства труда показал рост количества обращений американцев за пособием по безработице.
Так, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 18,000 до 354,000, что превысило средний прогноз аналитиков в 340,000. Более того, повторные заявки составили 2.951 млн. за неделю по 8 июня против прогноза в 2.960 млн.
Европейская статистика в четверг показала замедление темпов падения производственной активности. Так, сводный индекс вырос до 15-месячного максимума на 48.9 пп с 47.7 пп, превысив прогнозы аналитиков. Индекс деловой активности в производственном секторе ЕС вырос до 48.7 пп с 48.3 пп в мае (16-месячный максимум).
Опрос, проведенный информационным агентством Bloomberg после заседания FOMC, показал, что на данный момент аналитики в среднем ожидают, что Федеральный резерв начнет сокращение программы количественного смягчения в сентябре путем снижения объема покупок на $20 млрд. ежемесячно - до $65 млрд. Полностью этот процесс завершится в июне 2014 года, полагают эксперты.
EUR/USD пытается восстановиться обвала двух последних дней. Выше $1.3300 и $1.3400 (ближайшее сопротивление, максимумы 14 января) сопротивление находится на $1.3480, выше - на $1.3540 (канальная линия сопротивления от 29 мая). Ближайшая поддержка расположена на $1.3170 (минимумы 10 июня) и $1.3100 (максимум 6 июня).
ИЕНА - Японская валюта существенно упала в четверг на фоне общего роста американского доллара после того, как глава ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк активно обсуждает возможности постепенного сворачивания монетарного стимулирования экономики.
USD/JPY пытается закрепиться выше Y98.00. Далее сопротивление находится в области Y98.80. Закрытие выше Y99.00 откроет дорогу к психологически важному уровню Y100.00. Поддержка остается в области Y96.90, на Y96.00, Y95.00 и в районе минимумов 17 июня на Y94.30, вплоть до Y93.80 (минимумы 13 июня).
ФРАНК - Доллар сократил часть своих достижений против основных конкурентов, в частности швейцарского франка после того, как опубликованные накануне экономические данные из США несколько поколебали уверенность инвесторов в том, что крупнейшая экономика мира уверенно продвигается по пути восстановления.
Так продажи жилья на вторичном рынке США выросли на 4.2% до годового уровня 5.18 млн. в мае, что превысило средние оценки аналитиков в 5 млн. Отдельный отчет показал существенный рост индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.
Однако опубликованный ранее отчет министерства труда показал рост количества обращений американцев за пособием по безработице.
USD/CHF протестировал Chf0.9350 после того, как ранее опубликованный накануне индекс деловой активности от ФРБ Филадельфия оказался значительно сильнее прогнозов, что оказало поддержку доллару против основных валют, после чего начал снижение. Ближайшая поддержка находится на Сhf0.9250 (утренние минимумы), ниже - на Chf0.9180 (вчерашние минимумы). Сопротивление находится на Chf0.9350 и в области Chf0.9400.
ФУНТ - Британский фунт стерлингов пытается компенсировать часть понесенных в течение последних сессий потерь после публикации неожиданно сильных данных по розничным продажам в Великобритании.
Так, розничные продажи, включая топливо, выросли на 2.1% в прошлом месяце после снижения на 1.3% в апреле.
GBP/USD восстанавливается. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов среды на $1.5670, вплоть до $1.5730. Далее сопротивление находится в области $1.5765 (максимум 7 февраля) и $1.5800 (психологически важный уровень).
Поддержка находится на $1.5380 (минимум 6 июня и 50% $1.5006-$1.5750). Ниже потери курса могут увеличиться до $1.5320 (максимум 16 мая) и $1.5150 (максимум 27 мая).
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото восстанавливаются в цене после обвала в четверг, спровоцированного комментариями главы ФРС, который дал понять, что может сократить объем стимулирования экономики посредством монетарной политики уже в этом году, а также более сильными по сравнению с прогнозами данными из США.
В итоге золото обвалилось до минимального с 16 сентября 2010 года уровня $1,269.00, потеряв с начала недели 6.7%.
Напомним, что после апрельского обвала, который стал максимальным за 30 лет активность покупателей из Индии и Китая спровоцировала скачек цены золота на более чем $150 за тройскую унцию.
Говорить о повторении данного сценария в настоящее время преждевременно, однако он вполне имеет право на существование, даже несмотря на то, что в настоящее время инвесторы проявляют большую осторожность.
Августовский фьючерс в пятницу восстановился в цене на 1.1% до $1,299.80 за унцию, пытаясь таким образом закрепиться выше психологически важной отметки $1,300.00 за унцию.
С технической точки зрения, цены на золото накануне прошли нижнюю границу треугольника на $1,352.80 (теперь сопротивление). Промежуточные уровни находятся на $1,321.00, $1,337.00. Возврат выше $1,352.80 приведет к тестированию $1,360.80 (минимумы 18 июня). Выше сопротивление находится на $1,400 (психологически важный уровень).