НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы по обе стороны Атлантики демонстрируют рост третий день подряд, при этом нефть марки Brent смогла подняться выше отметки $50 за баррель впервые с ноября.
Поддержку ценам на нефть снова оказала статистика по запасам сырой нефти в США, которые упали до минимумов сентября 2014 года.
Так, данные министерства топлива США показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 4.23 млн. баррелей до 537.1 млн. (максимальное падение за последние семь недель. Аналитики же прогнозировали снижение всего на 1.64 млн. баррелей. Между тем, запасы в Кушинге (Оклахома) сократились на 649,000 баррелей до 67.6 млн. баррелей.
Теперь в фокусе рынка макроэкономическая статистика США в преддверии пятничного отчета по количеству действующих буровых установок в стране, а также выступление главы Федерального резерва Джанет Йеллен. Однако основным событием остается запланированное за 2 июня заседание ОПЕК.
Нефть марки WTI торгуется в области максимумов на $49.85 за баррель, преодолев сопротивление на $49.60 (максимум 26 мая). Выше сопротивление располагается $50.90 (пик 9 октября 2015) и, наконец $53.85 (максимум 10 июля 2015). С другой стороны, преодоление поддержки $46.47 (20-дневное sma) откроет дорогу на $42.50 (минимум 26 апреля) и далее к $42.35 (55-дневное sma).
ЕВРО - Курс слабо отреагировал на положительные данные, которые показали рост индекса делового доверия, текущих условий и ожиданий. Ранее опубликованный индекс потребительского доверия в Германии также показал рост (9.8 пп против прогноза 9.7 пп). Вслед за очень невнятным отчетом ZEW, который вышел вчера, и слабым отчетом по деловой активности, который был опубликован в понедельник, сегодняшний отчет IFO показал рост обоих компонентов: индекс текущей ситуации (114.2),а индекс ожиданий (101.6).
В частности, индекс ожиданий сейчас вполне комфортно отошел от минимумов начала 2016 года. Однако сегодняшний рост резко контрастирует со вчерашним отчетом ZEW, который показал ухудшение ожиданий. В целом, сигналы смешанные, но тяготеют к слабо позитивной тенденции.
Не смогли изначально оказать существенной поддержки евро и сообщения о достижении договоренности относительно снижения долговых обязательств Греции и выделении Еврогруппой нового транша финансовой помощи в размере 10.3 млрд. евро ($11.48 млрд.).
EUR/USD восстановился к $1.1180. Ближайшее сопротивление находится на $1.1230/40, а более серьезное на $1.1320 (максимум 18 мая). Поддержка находится в районе $1.1120. Ее преодоление откроет дорогу к $1.1060.
ИЕНА - Курс USD/JPY повышается, поскольку доллар компенсировал утренние потери на восстановлении склонности инвесторов к риску.
Глава Банка Японии Курода утром заявил, что регулятор усилит стимулирование экономики в случае необходимости:
-усилим стимулирование, если будут риски со стороны валютного рынка или инфляции;
-отказался комментировать налог с продаж;
-для роста экономики необходима стабильная финансовая система;
-дефляция окончательно не преодолена в Японии;
-экономика Японии не находится в состоянии дефляции;
-низкая доходность по бондам отображает влияние смягчающей политики Банка Японии;
-желательно, чтобы ситуация на валютном рынке была стабильной;
-ситуация на валютном рынке изменяется по разным причинам;
-желательно, чтобы валютный рынок отображал фундаменталии.
USD/JPY торгуется ниже Y110.00. Ближайшая поддержка -Y108.20, на Y107.50 (максимумы 5 мая), ниже - на Y106.20 (минимумы 4 мая). Ближайшей целью роста представляется область пятничных максимумов на Y110.60.
ФРАНК - Швейцарский франк укрепляет свои позиции против доллара США.
В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды оценивает шансы того, что ставка будет повышена в июне в 38% по сравнению с 34% во вторник.
Напомним, что поддержку американской валюте в начале недели оказали достаточно агрессивные комментарии представителей ФРС в отношении состояния экономики США и перспектив повышения процентной ставки. В этой связи особый интерес будет представлять пятничное выступление председателя ФРС Джанетт Йеллен.
USD/CHF снижается и торгуется чуть ниже Chf0.9900. Ближайшей целью роста является Chf1.0080. Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9650, в области Chf0.9530/00 и ниже - в районе минимумов 3 мая на Chf0.9443. Более существенная поддержка остается в районе Chf0.9380.
СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD восстанавливается после утренних распродаж. Данный рост связан с тем, что кросс-курс EUR/GBP отошел от сессионных максимумов в районе 0.7640.
В то же время рынки продолжают анализировать выступление Карни по поводу перспектив роста экономики и инфляции в свете предстоящего в июне референдума. Последний опрос показал, что желающих остаться в ЕС сейчас больше.
GBP/USD торгуется выше $1.4700 на фоне спекуляций относительно того, что большинство британцев проголосуют за сохранение членства страны в ЕС.. Сопротивление остается в районе $1.4780/00. Ниже $1.4460 поддержка расположена на $1.4400 (минимум 18 мая).
ЗОЛОТО - Драгоценный металл восстанавливается из области минимумов в районе 1217.29 (7-недельные минимумы). Закрытие позиций позволило золоту отойти от минимумов.
Сегодня-завтра в центре внимания будет статистика по заказам на товары длительного пользования и данные по ВВП, которые могут оказать заметное влияние на динамику металла.
Золото торгуется в районе $1228.50, при этом поддержка остается в районе минимумов. Между тем, ближайшее сопротивление находится на $1243-44 и даже если золото может преодолеть этот уровень, дальнейший рост может быть сдержан на $1250.