EUR/USD - Вчера на рынках доминировала смесь тяги к риску, разочарования в Банке Англии, а также позитив от сильной статистики в США, которая должна была поддержать доллар, но вместо этого валюта ослабела по всем фронтам. Настроения участников рынка улучшились еще на азиатской сессии, поскольку ослабление иены не смогло убить надежду на расширение стимулов в Японии.
Банк Англии, между тем, сохранил курс денежно-кредитной политики без изменений, что вызвало резкий рост европейских валют. Пара EUR/USD на волне позитива взлетела к недельному максимуму в районе 1.1164, от которого затем откатилась и финишировала в районе 1.1120.
Значимой макростатистики в Европе вчера не публиковалось, в то время как США продолжили вселять в игроков оптимизм. Цены производителей за июнь выросли на 0,5% м/м и 0,3% г/г вместо ожидаемых +0,2%/-0,1%. Недельные заявки на пособия по безработице на прошлой неделе составили 254 тыс. против прогнозов в 265 тыс. – сейчас показатель держится на минимальных уровнях с середины апреля. Сегодня ожидается публикация CPI и розничных продаж, и если статистика снова окажется выше прогнозов, доллар может получить долгожданный повод для роста.
Пара EUR/USD, несмотря на подъем, держится в пределах 3-недельного диапазона и остается ниже пост-«брекзитного» минимума на 1.1189, пробой которого необходим для дальнейшего восстановления. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 100-SMA впервые с 24 июня, индикаторы развернулись вверх и удерживаются на позитивной территории, пока не подтверждая дальнейший подъем. Падение ниже 1.1080 сведет на нет попытки укрепления и заставит цены откатиться к 1.1000.
Уровни поддержки: 1.1080 1.1045 1.1000
Уровни сопротивления: 1.1160 1.1200 1.1245
USD/JPY - Иена вчера потеряла около 1% к доллару, снизившись на фоне восстановления интереса к риску. При этом власти Японии продолжают поддерживать спекуляции рынка на тему возможного расширения стимулов. Этсуро Хонда, советник премьер-министра Абэ, заявил, что сейчас обсуждается возможность эмиссии внерыночных облигаций без даты погашения, которые Банк Японии может покупать напрямую. Таким образом, речь идет практически о «деньгах с вертолета».
Пара USD/JPY вчера подскочила к 105.93, но затем скорректировалась в район 105.00. Техническая картина располагает к дальнейшему подъему: на часовом графике моментум развернут вверх и остается на позитивной территории после коррекции перекупленности, RSI консолидируется в районе 58 пунктов, а цена значительно превысила 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме моментум превысил среднюю линию, в то время как RSI держится в зоне перекупленности, а цена остается выше скользящих средних. Пробой вышеупомянутого дневного максимума откроет путь к 100-DMA на 107.80.
Уровни поддержки: 105.25 104.70 104.30
Уровни сопротивления: 106.00 106.45 106.90
GBP/USD - Пара GBP/USD вчера взлетела к 1.3476, обновив максимум июля после того, как Банк Англии удивил рынок отказом смягчать монетарную политику. Протокол заседания ЦБ показал, что Карни готовит расширение стимулов на августовском заседании – к этому моменту у властей будут обновленные экономические прогнозы и квартальный инфляционный отчет. Лишь 1 из 9 членов комитета по денежно-кредитной политике высказался за снижение ставки, при этом единогласным решением размер программы покупки активов был сохранен на отметке 375 млрд. фунтов.
Пара GBP/USD затем откатилась от максимумов, но смогла закрепиться в районе 1.3360, откуда затем спустилась к 1.3300 на фоне выхода сильной статистики в США. Цены все еще не могут преодолеть 23,6% коррекции пост-«брекзитного» падения. На часовом графике индикаторы указывают на возможность продолжения падения, так как индикаторы резко снижаются от уровней перекупленности, но при этом остаются на позитивной территории, а 20-SMA играет роль динамической поддержки на 1.3230.
На 4-часовом таймфрейме моментум консолидируется в нейтральной зоне, RSI частично откатился от уровней перекупленности и сейчас держится в районе 63 пунктов. Подъем к 1.3500 будет восприниматься как возможность открытия позиций на продажу, а падение ниже 1.3220 откроет путь к 1.3100.
Уровни поддержки: 1.3295 1.3250 1.3220
Уровни сопротивления: 1.3350 1.3390 1.3440
Золото - Цены на золото продолжили недельное падение, опустившись к июльскому минимуму на 1320.13, поскольку фондовые рынки устремились вверх на фоне объявления Банка Англии о расширении стимулов в августе.
Котировки золота затем частично восстановились от данной отметки, но остались в минусе по итогам дня. При этом медвежий потенциал нарастает, так как признаки политической стабильности в Британии снижает спрос на безопасные активы. На дневном графике цена держится в районе сильной поддержки, 23,6% коррекции недавнего подъема, причем данная отметка совпадает с 20-SMA.
Моментум остается выше средней линии, но четких признаков дальнейшего роста не наблюдается, тем более, что RSI балансирует на уровне 52 пунктов, скорее говоря о дальнейшем падении. На 4-часовом таймфрейме цена держится на несколько пунктов ниже 100-SMA, а 20-SMA развернута вниз и играет роль динамического сопротивления на 1342.35. Индикаторы на данном графике развернуты вверх, но остаются на отрицательной территории, что ограничивает потенциал для роста.
Уровни поддержки: 1,320.13 1,308.30 1,299.45
Уровни сопротивления: 1,335.15 1,343.40 1,351.80
Нефть WTI - Цены на нефть умеренно восстановились, чему способствовала слабость доллара США. Контракты WTI закрепились в районе 45,50 долларов, все еще не сумев оправиться от данных по запасам в США за прошлую неделю. МЭА в своем ежемесячном отчете по рынку нефти отметило растущие риски, которые могут создать препятствие балансировке спроса и предложения. Основной угрозой считается снижение объемов потребления при увеличении запасов.
Внутридневной подъем котировок не смог преломить нисходящего тренда – на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, моментум откатился от средней линии и устремился вниз, а RSI консолидируется в районе 42 пунктов. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы умеренно восстановились, но признаков роста не наблюдается.
Уровни поддержки: 45.20 44.40 43.70
Уровни сопротивления: 45.80 46.60 47.30
DJIA - Американские фондовые рынки продолжили рост – Dow и S&P снова обновили исторические максимумы, в то время как Nasdaq не смог достичь годовых пиков. Оптимизм игроков был продиктован очередной порцией позитивной статистики из США. В итоге Dow по итогам дня вырос на 134 пункта или 0,73% до 18506,41, S&P прибавил 0,53% до 2163,75, а Nasdaq повысился на 28 пунктов или 0,57% до 5034,06.
На дневном графике Dow цена держится вблизи уровня закрытия и намного выше скользящих средних, при этом моментум умеренно корректируется от уровней перекупленности, скорее реагируя на снижение объемов, чем говоря о возможности падения. RSI при этом развернут вверх и держится в районе 70 пунктов.
На 4-часовом графике индикаторы консолидируются, RSI остается в районе 80 пунктов, а 20-SMA развернута вверх и играет роль важного динамического сопротивления.
Уровни поддержки: 18,469 18,390 18,322
Уровни сопротивления: 18,560 18,605 18,660
FTSE100 - Британский FTSE 100 закрыл сессию в минусе на 15 пунктов до 6654,47, отреагировав на бездействие Банка Англии. Впрочем, слова Карни о том, что расширение стимулов состоится уже через 3 недели, не дало индексу значительно просесть. Экспортно-ориентированные компании оказались аутсайдерами сессии из-за восстановления фунта: акции Burberry Group потеряли 2,27%, Reckitt Benckiser Group подешевел на 1,6%. С технической точки зрения, на дневном графике цена смогла протестировать 6750 – максимум августа прошлого года.
RSI при этом возобновил рост после умеренной нисходящей коррекции, устремившись вверх и приблизившись к зоне перекупленности. Моментум консолидируется на уровне 66 пунктов, а 20-SMA превысила уровень цены, что в совокупности указывает на отсутствие поводов для нисходящей коррекции. На 4-часовом таймфрейме цена едва держится выше 20-SMA, индикаторы устремились вниз и остаются в районе средних линий, что пока не говорит о падении, но вполне может послужить сигналом его начала.
Уровни поддержки: 6,605 6,561 6,520
Уровни сопротивления: 6,710 6,755 6,806
DAX - Европейские рынки продолжили рост, и DAX закрыл день в плюсе на 139 пунктов или 1,39% до 10068,30. Интерес к риску активизировался на фоне обещаний Карни расширить стимулы уже в августе. Акции банков и автопроизводителей оказались в лидерах сессии: бумаги Deutsche прибавили 3,76%, Commerzbank подорожал на 2,26%, Daimler вырос на 2,32%.
DAX смог закрепиться выше отметки 10000 впервые с момента британского референдума. На дневном графике видны признаки продолжения роста, так как индикаторы развернуты вверх и остаются на новых месячных максимумах, а индекс тестирует 200-DMA, готовясь ее преодолеть.
На 4-часовом таймфрейме 20-SMA превысила 100-SMA и вот-вот пересечет 200-SMA, индикаторы частично скорректировали перекупленность и стабилизировались на средних линиях, указывая на возможную консолидацию.
Уровни поддержки: 10,010 9,945 9,893
Уровни сопротивления: 10,064 10,110 10,156
