НЕФТЬ - Рост цен на нефть марки West Texas Intermediate продолжился и сессионный максимум был установлен на $49.98 (4-дневный максимум).
Мировые рынки продолжают восстанавливаться после обвала в прошлую пятницу, когда были озвучены результаты референдума в Британии, который привели к повышенному спросу на доллар США, франк и иену.
Нефть выросла на фоне публикации отчета министерства топлива США по запасам сырой нефти.
Отчет показал смешанную картину. Так, запасы сырой нефти сократились на 4.05 млн. баррелей против прогноза в -2.36 млн. баррелей. Нефть марки WTI показали новый сессионный максимум ($49.13 за баррель) после выхода данных прежде, чем откатить к $49.02.
Нефть марки WTI торгуется на $49.51, при этом сопротивление находится на $50.21 (ранее максимум 26 мая 2016 года), затем - на $51.67 (максимум 8 июня 2016 года) и $53.85 (максимум 10 июля 2015 года). Между тем, преодоление $47.06 (55-дневная МА) откроет дорогу на $45.83 (минимум 17 июня) и $43.03 (минимум 10 мая).
ЕВРО - Единая валюта пытается восстановиться после того, как EUR/USD упал к $1.1070. EUR/USD на данный момент торгуется в районе $1.1100.
Ранее курс оказался под давлением после того, как предварительные инфляционные данные Германии совпали с первыми оценками в июне. Основной показатель вырос на 0.3% г/г и 0.1% м/м (против прогноза в 0.2%).
Гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0.1% м/м и 0.2% г/г.
EUR/USD торгуется в районе $1.1110. Ближайшее сопротивление находится в области $1.1120, выше - в районе $1.1180 (часовой максимум 24 июня). Поддержка в области $1.0900 (минимум 24 июня), $1.0820/00 и $1.0700.
ИЕНА - USD/JPY продолжает торговаться в диапазоне между Y102.80 и Y102.50, в то время как фондовый рынок США растет. Иена в среду среди наиболее слабых валют. USD/JPY торгуется всего на 20 пп выше вчерашней цены закрытия.
USD/JPY торгуется в районе отметки Y102.60. Выше Y102.85 сопротивление находится на Y103.25 (максимум, установленный после референдума), на Y103.55 (минимум 16 и 21 июня) и Y104.05 (минимум 17 июня). Поддержка находится на Y102.50 (20-часовая МА), Y102.15 (дневной минимум) и Y101.35 (минимум 27 июня).
ФРАНК - Швейцарский франк торговался в узком ценовом диапазоне в среду.
Опубликованные данные США показали, что индекс личного потребления, наиболее отслеживаемый Федеральным резервом, остался без изменений на уровне 1.6% г/г и 0.2% м/м. Личные расходы в мае также оправдали прогнозы и составили 0.4%, в то время как личные доходы показали рост всего на 0.2%.
Недавно опубликованные данные показали, что подписанные договора на продажу жилья в мае сократились на 3.7%, в то время как средний прогноз составлял -1.4%. Между тем, апрельский показатель был пересмотрен до 3.9% с 5.1%.
USD/CHF находится немногим ниже области вчерашних максимумов на Chf0.9830 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится на Chf0.9920 (максимум 3 июня). Поддержка - на Chf0.9750 (часовой минимум). Ниже поддержкой является район Chf0.9680 и Chf0.9520 (минимум 23 июня).
СТЕРЛИНГ - Рынок продолжает обсуждать последствия выхода Британии из состава ЕС.
ЕС хочет как можно скорее применить статью 50 Договора о ЕС, чтобы начать переговоры о выходе Великобритании. Пока из Лондона не будет соответствующего сообщения, никаких переговоров не будет. Премьер-министр Кэмерон принял решение, что статья 50 Соглашения будет задействована новым лидером Британии.
GBP/USD снова торгуется ниже $1.35 после краткосрочного роста на американской сессии, за которым стояло ослабление доллара США.
После масштабного падения после оглашения итогов референдума в прошлую пятницу, GBP/USD постепенно восстанавливался с небольшими паузами на фоне переговоров ЕС с Британией относительно процедуры выхода страны из ЕС.
GBP/USD достиг 5-дневных максимумов на $1.3505 и сейчас консолидируется в районе $1.3505.
Несмотря на то, что с прошлой пятницы ничего практически не изменилось в вопросе Великобритании, инвесторы пользуются возможностью и закрывают позиции. Ранее GBP/USD преодолел $1.3500 и показал максимумы на $1.3532, однако удержаться не смог и вернулся к текущим уровням ниже фигуре.
Экономисты ABN Amro прогнозируют, что по итогам 2016 года рост ВВП составит 1.5% против 1.6% ранее, однако затяжной период неопределенности навредит темпам роста экономики в 2017 году. Теперь эксперты прогнозируют рост ВВП на 0.5% в будущем году против 2.5% ранее.
Они также ожидают, что Банк Англии понизит ставки на 25 пп и запустит новую программу выкупа бондов, включая корпоративные облигации, акции и правительственные бонды.
Также эта слабость распространится на еврозону, где темпы роста экономики ожидаются в 2017 году на уровне 1% против 1.6% ранее.
Марк Карни в среду созвал глав британских банков на совещание относительно выхода страны из ЕС:
-предполагает, что Банк Англии попросит банки продолжить кредитовать;
-дал позитивный посыл относительно ликвидности;
-предполагается, что на встречу прийдут главы HSBC, Barclays, Lloyds, RBS, Standard Chartered, Nationwide и TSB.
GBP/USD продолжает консолидироваться в районе $1.3520. Выше $1.3500 сопротивление находится на $1.3620 (100-часовая МА), $1.3835 (минимум 29 февраля 2016 года). Поддержка расположена на $1.3285 (минимум 29 июня), $1.3200 (психологически важный уровень/минимум 28 июня) и $1.3119 (31-летний минимум).
ЗОЛОТО - Драгоценный металл отошел от 2-летних минимумов и сейчас продолжает торговаться в узком диапазоне в районе $1320, будучи не в состоянии преодолеть $1325. Постепенный рост фьючерсов на фондовые индексы США также сдерживают дальнейшее удорожание желтого металла.
Золото торгуется в районе $1320.70, при этом область $1325-30 действует как сопротивление. Выше $1325-30 сопротивление находится в районе пятничных максимумов на $1358. В то же время, прохождение $1300 откроет дорогу к $1275.
