НЕФТЬ - Нефть марки WTI восстановилась во вторник. Поддержку быки получили после преодоления $45.00.
В первый торговый день недели нефть протестировала минимумы 11 мая на фоне опасений роста предложения после того, как последние данные показали рост нефтедобывающей активности.
Американский Институт Нефти во вторник сообщил, что на прошлой неделе объем коммерческих запасов нефти вырос на 2.2 млн. баррелей. Министерство топлива США свои данные опубликует в среду. Аналитики прогнозируют сокращение запасов сырой нефти на 3.25 млн. баррелей.
Ежемесячный отчет ОПЕК показал:
- ОПЕК снижает прогноз роста мировой экономики на 2016 год до 3% с 3.1%;
- в 2017 году прогнозируется рост спроса на нефть на 1.15 млн барр/день;
- рост мирового спроса на нефть на 2016 год остается без изменений на уровне 1.19 млн барр/день;
- в среднем спрос ожидается на уровне 32.98 млн барр/день в 2017 году против 31.86 млн барр/день в 2016-м;
- предложение со стороны стран, не входящих в ОПЕК в 2017 году сократится на 110k барр/день;
- условия на рынке нефти помогут избежать чрезмерных запасов в 2017 году.
Нефть торгуется в районе максимумов на $46.61. Бывшая поддержка на $45.90-46.00 теперь представляет сопротивление, выше которого целью роста станет $46.60-80. Между тем, возврат ниже $45.00 откроет дорогу на 100-дневную МА в области $43.50-40.
ЕВРО - Единая валюта откатила от утренних максимумов.
Курс проигнорировал опубликованные утром данные, согласно которым статистика по потребительской инфляции в Германии совпала с предварительными оценками за июнь.
EUR/USD торгуется ниже $1.1100. Ближайшее сопротивление располагается в районе $1.1180 (часовой максимум 24 июня). Ниже $1.1000 (недавний минимум) поддержка находится в области $1.0900 (минимум 24 июня). Ниже располагается $1.0820/00 и $1.0700.
ИЕНА - Иена во вторник достигла минимального за две недели уровня против доллара и евро после того, как победа на минувших выходных правящей коалиции открыла возможность для принятия новых стимулирующих мер, результатом чего стал резкий рост спроса на рисковые активы и фондовые индексы и соответствующее его снижение на активы безопасные, такие как иена, швейцарский франк, обязательства Казначейства США и золото.
В итоге доллар подскочил на 1.9% против японской иены, достигнув максимальной с 24 июня отметки 104.80, компенсировав таким образом все потери, понесенные после оглашения результатов британского референдума.
Инвесторы сперва были разочарованы тем, что министр экономики Японии не сказал ничего конкретного о размерах программы стимулирования, а также заявил об откладывании сроков внедрения программы до конца июля.
Однако позже Reuters сообщил,что правительство Японии снизило прогноз по индексу потребительских цен на 2016 год до 0.4% с ранее объявленных 1.2%. Кроме того, прогноз по ВВП на этот год был снижен до 0.9% с 1.7%.
Такой пересмотр показателей в сторону понижения подстегнули ожидания дополнительного стимулирования экономики, поскольку ее состояние остается неустойчивым, а инфляция находится на очень низких уровнях.
USD/JPY тестирует ближайшее сопротивление на Y104.90-Y105.00. Более существенное располагается на Y106.80 (максимум 23 июня). Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на Y102.40, ниже - на Y101.50 (максимум 6 июля).
ФРАНК - Швейцарский франк продолжает падать против доллара США на фоне повышенного спроса на американскую валюту.
В ходе своего выступления представитель ФРС Буллард заявил, что по его мнению, в обозримом будущем необходимо повысить ставку еще лишь один раз;
несмотря на сильные данные по рынку труда, экономика застряла в режиме низких темпов роста, низкой инфляции и низкого уровня безработицы, что не предполагает существенного повышения процентных ставок.
USD/CHF торгуется на Chf0.9890 после тестирования Chf0.9880 (максимум 12 июля). Выше сопротивление находится на Chf0.9920 (максимум 3 июня). Ближайшая поддержка - на Chf0.9680. Ниже поддержкой является район Chf0.9520 (минимум 23 июня).
СТЕРЛИНГ - Курс GBP/USD установил 5-дневный максимум после того, как глава Банка Англии Марк Карни в своем выступлении не дал ни малейшего повода думать о скором снижении ставки в Британии.
В частности, Карни заявил, что Банк Англии работал над тем, чтобы не было сомнений в предложении капитала
- не собирается извиняться, что делал свою работу, предупреждая о последствиях выхода Британии из ЕС;
- падение фунта отражает процессы в экономике;
- текущий уровень фунта в данной ситуации даже помогает;
- курс фунта отражает склонность инвесторов к риску;
- падение фунта может помочь экономике и улучшить ситуацию с дефицитом платежного баланса;
- долгосрочные перспективы в экономике зависят от правительства.
Кроме того, поддержку стерлингу оказывают возобновившиеся продажи американской валюты.
GBP/USD продолжает рост и сейчас торгуется существенно выше $1.3200. Ближайшее сопротивление находится на $1.3288 (максимум 5 июля) и $1.3339/48 (максимум 4 и 1 июля), затем - в области $1.3493/$1.3500 (максимум 30 июня/психологически важный уровень). Возврат ниже $1.3100 приведет к тестированию $1.3000 и $1.2900.
ЗОЛОТО - Золото продолжает корректироваться во вторник, протестировав почти 2-недельный минимум, поскольку инвесторы продолжают избавляться от безопасных активов.
Драгоценный металл упал к $1,330 за унцию, потеряв за день 1.62% стоимости.
Золото отошло от многомесячного максимума в районе $1375, снижаясь второй день подряд.
Золото торгуется на $1,333.45. Сопротивление отмечается на $1,375.30 (2-летние максимумы, максимумы 6 июля). Поддержка находится на $1,330.00 и преодоление этого уровня откроет дорогу на $1,220.00. Ниже вероятно тестирование $1,310.00.
