НЕФТЬ - Цены на нефть марки WTI crude остаются под давлением и находятся чуть выше $45.00.
Нефть марки WTI упала к минимумам на $44.55 накануне на фоне опасений относительно преобладания предложения над спросом после того, как отчет министерства топлива США сообщило о меньшем, чем предполагалось, сокращении запасов сырой нефти в стране на прошлой неделе.
В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на $45.25 и рост выше $47.29 (20-дневная МА) откроет дорогу на $50.54 (максимум 22 июня), затем - на $51.67 (максимум 8 июня 2016 года). С другой стороны, поддержка находится на $44.50 и $44.00, затем - в области $43.03 (минимум 10 мая) и $40.55.
ЕВРО -курс EUR/USD вернулся в середину дневного диапазона после тестирования накануне верхней его границы на фоне неожиданного решения Банка Англии сохранить процентную ставку без изменений. EUR/USD в начале американской сессии четверга откатил от максимумов в районе $1.1160/65, получил поддержку в районе $1.1095 и стабилизировался выше $1.1100. На данный момент курс торгуется на $1.1120.
В 09:00 GMT выйдут данные по торговому балансу и потребительской инфляции ЕС.
С технической точки зрения ближайшее сопротивление для EUR/USD располагается на $1.1164 (максимум 14 июля). Более существенное сопротивление остается на $1.1180 (часовой максимум 24 июня). Ниже $1.1090/80 поддержка находится на $1.1040 (минимум 13 июля) и $1.1000 (минимум 8 июля).
ИЕНА -. Курс USD/JPY продолжает консолидироваться в районе 3-недельных максимумов, поскольку на рынке продолжают курсировать слухи о возможном внедрении “вертолетных” денег, что оказывает давление на японскую валюту.
Кроме того, возобновление ралли на фондовых рынках Европы также вносит свою лепту в динамику курса.
Позже появилось сообщение Reuters, что в ближайшее время Япония не будет прибегать к “вертолетным” деньгам
- применение “вертолетных” денег невозможно при существующем законодательстве;
- министерство финансов Японии не вело дискуссий по поводу данного инструмента.
USD/JPY закрепился выше отметки Y105.00. Сопротивление остается на Y106.80 (максимум 23 июня). Выше располагается Y107.34 (55-дневная МА). Ближайшая поддержка находится в районе бывшего уровня сопротивления Y103.50, далее располагается Y102.40, а ниже - Y101.50 (максимум 6 июля).
ФРАНК- Доллар восстановился после падения накануне, вызванного неожиданным решением Банка Англии. Позднее доллар поддержала американская статистика. Опубликованные данные показали, что базовый индекс цен производителей в июне вырос на 1.3% против прогноза в 1%. Общий индекс цен вырос на 0.3% г/г и 0.5% м/м, превысив средний прогноз аналитиков (-0.1% г/г и 0.2% м/м соответственно).
Согласно опубликованным данным, количество американцев, которые на прошлой неделе впервые обратились за пособием по безработице, осталось на уровне 254,000, в то время как аналитики прогнозировали рост до 263,000.
Во второй половине дня внимание было приковано к выступлениям представителей Федерального резерва. Так, Локхарт заявил, что июньский рост занятости является “сильным и достаточно обоснованным”, а экономика США все еще на пути к годовому росту на 2%.
Его коллега Джордж отметил, что экономика США доказала, что достаточно устойчива, при этом базовая инфляция продолжает рост, а уровень процентных ставок в США очень низкий относительно состояния экономики.
В 12:30 GMT США предоставит статистику по платежному балансу за второй квартал, индекс деловой активности ФРС Нью-Йорка, потребительским ценам и розничным продажам.
Позднее, в 13:15 GMT, выйдет отчет по промышленному производству, после чего инвесторов ожидают предварительные данные по потребительскому доверия от Университета Мичиган в 14:00 GMT.
USD/CHF вернулся на Chf0.9800. Выше сопротивление находится на Chf0.9920 (максимум 3 июня). Ближайшая поддержка - на Chf0.9680. Ниже поддержкой является район Chf0.9520 (минимум 23 июня).
СТЕРЛИНГ- отступает от максимумов, установленных после оглашения решения Банка Англии в районе $1.3460.
Банк Англии неожиданно оставил ставку без изменений на уровне 0,5% и программу выкупа активов на £375 млрд. Голоса за то, чтобы оставить ставку неизменной распределились в соотношении 8-1.
Напомним, что рынок ожидал увидеть снижение ставки на 25 б.п. и увеличение объема программы количественного смягчения.
Однако протоколы заседания остудили горячие головы покупателей фунта. В частности, в них было сказано, что большинство членов Комитета по монетарной политике видят смягчение политики в августе
- в ближайшее время следует ожидать ослабление экономики;
- член Комитета по монетарной политике Вльеж голосовал за снижение ставки;
- объемы дополнительного стимулирования зависят от августовских прогнозов;
- резкое падение курса фунта оказало восходящее давление на инфляцию;
- падение фунта окажет поддержку экспорту, но негативно скажется на росте реальных доходов домохозяйств.
Участники рынка продолжают анализировать сегодняшние события (которые в большей степени удивили) и в то же время начинают спекулировать о потенциальном смягчении монетарной политики в будущем месяце.
После того, как курс вырос на шесть фигур из области минимумов чуть выше $1.2800 и учитывая тот факт, что вероятность смягчения политики подтвердили члены МРС, у фунта есть два сценария развития событий: или продолжения восстановления, или начало уверенного похода вниз.
GBP/USD протестировал $1.3480 после оглашения решения Банка Англии прежде, чем скорректироваться к $1.3400. Выше сопротивление находится на $1.3493/$1.3500 (максимум 30 июня/психологически важный уровень). Возврат ниже $1.3100 (минимум 13 июля) откроет дорогу на $1.2840 (минимумы 11 июля).
ЗОЛОТО - Цены на золото отошли от минимумов, установленных после оглашения решения Банка Англии по монетарной политике в районе $1320. Сейчас драгоценный металл торгуется в области $1333.00. Однако, восстановление остается неубедительным на фоне роста европейских фондовых рынков.
С технической точки зрения, ближайшее сопротивление располагается на $1327.50 и $1347.00. Выше сопротивление отмечается на $1,375.30 (2-летние максимумы, максимумы 6 июля). Поддержка находится на $1320/00. Преодоление этого уровня откроет дорогу на $1,250 и $1,200.00.
