НЕФТЬ - Нефть марки WTI выросла в цене на 1.5% ($48.14/барр.; +$0.73). Во вторник вечером отчет по коммерческим запасам нефти опубликует Американский Институт Нефти, а завтра отчет по запасам сырой нефти предоставит министерство топлива США.
Опасения по поводу превышения предложения нефти над спросом продолжают оказывать сдерживать потенциал роста котировок. В то же время спекуляции на тему сентябрьского заседания ОПЕК по вопросу возможного замораживания объемов добычи оказывают нефти заметную поддержку.
Позднее нефть подорожала после сообщений о том, что Иран проявляет больше желания участвовать в потенциальных действиях ОПЕК с целью стабилизации ситуации на рынке нефти.
Нефть корректируется. Выше $48.00 сопротивление находится на $48.30 (максимум вторника), затем – на $48.60 и $49.40 (максимум 19 августа). Поддержка – на $47.00, ниже – в области $46.50 (минимумы 23 августа).
ЕВРО - Курс EUR/USD откатывает и уже растерял значительную часть дневных достижений. Выхода свежих данных по деловой активности в Еврозоне не смог впечатлить инвесторов и спровоцировать новую волну покупок евро. В дополнение к этому давление на единую валюту оказывает дорожающий доллар.
Основным событием на этой неделе станет выступление Джанет Йеллен в Джексон Холе, однако наиболее важно то, что по мнению аналитиков, без помощи со стороны доходности по бондам доллар не получит заметную поддержку. Ожидается, что выступление на симпозиуме в Джексон Хоул прояснит вопрос о монетарной политике ФРС в 2016 году и определит направление движения доллара на ближайшее время.
EUR/USD остается выше $1.1300. Сопротивление остается в районе максимумов прошлой недели $1.1365 (сильное сопротивление). Выше сопротивление - зона $1.1380 (максимум 20 июня) и $1.1420/30 (максимум 23 июня). Ниже $1.1200 ближайшая поддержка находится в области минимумов 12 августа на $1.1130. Ниже поддержка остается в районе $1.1045 (сильная поддержка). Ниже поддержка находится на $1.0910 (минимумы 21 июня).
ИЕНА - USD/JPY был относительно спокойным после падения из области Y100.80 до Y100, при этом минимумы были установлены на Y99.94.
Сильная иена и слабый экономический импульс замедляют и без того медленный выход из дефляции. На сентябрьском заседании Банк Японии даст всеобъемлющий анализ монетарной политики, но, по мнению экспертов, воздержится от каких-либо дополнительных мер по смягчению в этом году.
Советник премьер-министра Японии Абэ, Фуджи, в своем выступлении отметил, что важно, чтобы Банк Японии придерживался текущей монетарной политики:
- хотя Банку Японии все еще необходимо проверить эффект от отрицательных ставок;
- в 2017-2018 финансовом году Японии необходимо фискальное стимулирование в размере JPY 10 трлн, чтобы выйти из дефляции и компенсировать недостаточный спрос в экономике.
Экс-член совета управляющих Банка Японии Шираи во вторник заявил, чтостимулирование идет в верном направлении, однако, достижение инфляционной цели 2% займет много лет. Он не уверен, какой объем стимулирования потребуется, при этом отметил, что:
-домашние хозяйства ожидают роста инфляции;
-домашние хозяйства планируют сократить расходы из-за стагнации доходов;
-отрицательные процентные ставки не снизили инфляционные настроения домашних хозяйств;
-Банку Японии стоит сохранить 2% в качестве долгосрочного целевого уровня инфляции;
-в краткосрочной перспективе следует попытаться достигнуть 1% инфляции.
USD/JPY остается чуть выше Y100.00. Ближайшее сопротивление находится на Y101.20, затем - на Y102.25 и Y102.80/90 (пики 2 августа) и Y104.00 (максимумы 24 июля). Ниже достигнутой на этой неделе области Y99.60 поддержка находится на Y99.
ФРАНК - Швейцарский франк подешевел против доллара США во вторник.
Доллар получил небольшую поддержку во вторник после того, как опубликованная статистика показала рост продаж новостроек на 12.4% в июле до 654,000 (прогноз 580,000).
Позднее представитель ФРС, Каплан, заявил, что повышение ставки гарантировано в случае роста занятости:
-экономика США движется вперед;
-не намекнул на временные рамки повышения ставки.
Основной фокус остается на запланированном симпозиуме в Джексон-Холе и выступлении главы ФРС Джанет Йеллен.
Согласно данным Fed Watch Tool, рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 15%, а в декабре - в 48.1%.
USD/CHF консолидируется выше Chf0.9600. Ближайшая поддержка остается на Chf0.9520. Сопротивление находится на Chf0.9650 (максимумы 22 августа), затем - на Chf0.9780 (максимумы 12 августа).
СТЕРЛИНГ - GBP/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне в районе 3-недельных максимумов в отсутствие важной статистики, в то время как инвесторы ожидают инфляционную статистику по инфляционным данным США и выступление главы ФРС Джанет Йеллен, запланированное на пятницу.
GBP/USD показал максимум на $1.3209, однако не смог удержаться выше $1.3200 и скорректировался.
Протоколы августовского заседания Банка Англии дали понять, что эффективная ставка может быть почти или слегка выше нуля. Это значит, что ставка будет снижена на 20 б.п. до 5 б.п и,вероятнее всего, это случится на ноябрьском заседании.
По мнению экспертов, программа выкупа активов будет удвоена до £120 млрд для государственных облигаций, повышена на £5 млрд до £15 млрд для корпоративных облигаций, а общий объем акций в резервах центрального банка составит £690 млрд.
GBP/USD возобновил рост. Ближайшее сопротивление находится на $1.3210 (утренний максимум 23 августа), затем - на $1.3240. Ближайшая поддержка находится в районе пятничных минимумов на $1.3020, ниже - на $1.2850 (минимум 11 июля) и $1.2795 (минимум 6 июля 2016 года).
ЗОЛОТО - Декабрьский фьючерс на золото подешевел на 90 центов или менее 0.1% до $1,342.50 за унцию. В пятницу и понедельник цены упали после почти нейтрального закрытия на прошлой неделе.
Тройская унция золота упала на американской сессии во вторник после роста до 2-дневных максимумов чуть ниже $1350. Неспособность преодолеть этот психологически важный барьер привела к закрытию позиций и откату драгоценного металла.
Золото торгуется на $1338.55. Прохождение $1,327.06 (55-дневная МА) откроет дорогу на $1,312.80 (минимум 21 июля) и $1,301.34 (23.6% Фибо роста 2016 года)ю Сопротивление - на $1,366.00 (максимум 2 августа) откроет дорогу на $1,374.90 (максимум 6 июля 2016 года) и далее - на $1,391.40 (максимум 17 марта 2014 года).
