[indent=1]
НЕФТЬ - В четверг цены на нефть марки WTI по-прежнему остаются под давлением вслед за снижением Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозов по мировой экономике. Это усилило опасения относительно спроса на топливо, особенно в преддверии саммита стран ОПЕК в эту пятницу в Вене.
Согласно отчету ОЭСР, прогноз по мировой экономике на 2013 год был понижен с 3.4% до 3.1%, а на 2014 год - с 4.2% до 4.0%. Более того, организация также ожидает, что в этом году экономика еврозоны сократится на 0.6% против предыдущего прогноза снижения на 0.1%. В 2014 году ожидается восстановление экономики еврозоны на 1.1% против ранее ожидавшихся 1.3%. Еще ОЭСР понизил прогноз роста ВВП США в 2013 до 1.9% против 2% в ноябре.
Накануне июльский фьючерс упал в цене на $1.88 или 2% до $93.13 за баррель, что является минимальной ценой закрытия с 1 мая. Утром в четверг нефть отступила к $92.90 после того, как Американский Институт Нефти сообщил о неожиданном увеличении запасов нефти на прошлой неделе. Статистика показала, что запасы сырой нефти выросли на 4.4 млн. баррелей, в то время как опрос аналитиков предполагал сокращение на 1.5 млн. баррелей.
Сегодня вечером свои данные предоставит Министерство топлива. Публикация отчета была перенесена из-за выходного дня в понедельник, когда в США отмечался День Памяти.
С технической точки зрения нефть остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в области дневных минимумов на $92.80 за баррель. Прохождение этой поддержки откроет дорогу к $92.20/10 (минимумы 23 и 15 мая соответственно). Ближайшее сопротивление находится в районе $94.20 (недавние часовые минимумы), выше - в области $95.95/00 (максимумы среды).
ЕВРО - Евро сохраняет оптимизм, продолжая позитивную динамику среды, когда курс вырос после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных по инфляции в Германии, что снижает вероятность введения ЕЦБ новых стимулирующих мер в еврозоне.
Статистика показала, что уровень безработицы остался без изменений - на уровне 6.9%, несмотря на рост количества безработных на 21K против прогноза в 5K. Отдельный отчет показал, что индекс потребительских цен в Германии по предварительным данным достиг 1,5% г/г против прогноза 1,3% г/г и 1,1% г/г в предыдущем периоде.
Гармонизированный индекс потребительских цен составил 1,7% г/г против 1,1% г/г.
Кроме того, дополнительным стимулом для покупок послужило сообщение о том, что Испания и Франция получили дополнительное время для достижения целевых показателей дефицита бюджета. Факт пересмотра прогнозов по экономике ЕС Организацией экономического сотрудничества и развития значительного влияния на динамику курса не оказал.
EUR/USD отступает от сессионных максимумов на $1.2985, однако снижение довольно сдержанно. Сильный уровень сопротивления находится на $1.3000, при этом выше целью роста станет зона $1.3070/80 (61.8% Фибо снижения с $1.3240 до $1.2795). Поддержка находится на $1.2920 (часовые минимумы среды). Ниже потери увеличатся до $1.2840 (минимумы 28 мая). Далее поддержка расположена на $1.2796 (минимум 17 мая).
ИЕНА - Японская иена продолжает укрепляться после того, как в среду глава Банка Япои Харухико Курода заявил о важности стабильной финансовой системы. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что ни одна финансовая система не обладает иммунитетом по отношению к возможным кризисам. Он также отметил, что мировая экономика еще полностью не оправилась от финансового кризиса. Его комментарии прозвучали в период повышенной волатильности на японском рынке государственных облигаций, которая последовала на массивной стимулирующей монетарной политикой Банка Японии.
Дополнительную поддержку иене оказали опубликованные данные, которые засвидетельствовали, что японские инвесторы выступили основными продавцами иностранных бондов уже вторую неделю подряд. Резиденты продали иностранные облигации на 1.12 трлн. иен ($11 млрд.) за неделю по 24 мая (максимальный объем с 5 апреля). Неделей ранее объем продаж составлял 800 млрд. иен.
Доходность по 10-летним японским облигациям превысила годовой максимум в 1% на прошлой неделе, поднявшись из области 0.55% (3 апреля), что было зафиксировано накануне оглашения Банком Японии увеличения программы ежемесячных покупок бондов в два раза. Сегодня доходность упала к 0.90%.
USD/JPY упал к минимумам на Y100.40 на фоне общего снижения курса доллара. Далее поддержка находится на Y100.00/90 (максимумы 11 апреля) и Y99.40 (максимум 6 мая). Ближайшее сопротивление расположено на Y101.50 (утренние максимумы), затем - на Y102.50/60 (61.8% Фибо снижения с Y103.75 до Y100.65, а также максимумы 25-29 мая) и Y103.00 (76.4% Фибо).
ФРАНК - Франк продолжает дорожать против американской валюты. Временное давление на курс оказали комментарии президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрина. Розенгрин сказал, что не ожидает сокращения программы покупки облигаций, по крайней мере еще в течении нескольких предстоящих месяцев.
По его мнению, "скромное" сокращение объема покупок облигаций Федеральной системой может иметь смысл лишь после нескольких месяцев улучшения ВВП и ситуации на рынке труда. Уровень безработицы остается достаточно высоким, а инфляция ниже целевого уровня, т. е. несмотря на видимые улучшения на рынке труда этого пока не достаточно, чтобы заслужить прекращение QE.
Опубликованная утром статистика показал, что в квартальном выражении ВВП Швейцарии в первом квартале вырос на 0.6% после +0.3% кварталом ранее. Аналитики прогнозировали рост на 0.2%. В годовом выражении показатель вырос на 1.1% против +1.4% в четвертом квартале и выше средних оценок экспертов в +0.9%.
Сегодня в центре внимания будет американская статистика, в частности отчет по ВВП США в первом квартале этого года. Ожидается, что экономика страны выросла на 2.5% г/г.
USD/CHF упал к Chf0.9560 и остается под давлением. Теперь поддержка находится на Chf0.9520 (минимум 14 мая) и Chf0.9480/75 (минимумы 10 мая). Ближайшее сопротивление расположено в районе дневных максимумов на Chf0.9640, затем - на Chf0.9700 (часовой максимум 28 мая) и Chf0.9790/00 (максимум 29 мая).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сохраняет оптимизм в четверг, несмотря на откат от сессионных максимумов. Накануне валюта укрепилась несмотря на слабые экономические данные. Конфедерация британской промышленности (CBI) заявила, что индекс объема розничных продаж в мае составил -11 против -1 в апреле.
Сегодня определенную поддержку стерлингу оказала опубликованная статистика о ситуации на жилищном рынке. Строительное общество Nationwide сообщило, что индекс цен на жилье в мае вырос на 1.1% г/г, что выше предыдущего значения в +0.9%. Аналитики прогнозировали +0.9%. В размере месяца показатель вырос на 0.4% в мае после того, как в апреле не показал никакой динамики.
GBP/USD вырос до $1.5180 и слегка откатил. Выше сильное сопротивление расположено на $1.5260/80 (максимумы 20-21 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.5110/00 (утренние минимумы), затем - на $1.5000 (минимумы 29 мая). Ниже поддержка расположена на $1.4960 (минимумы 6 марта).
ЗОЛОТО Золото дорожает в четверг на фоне общего падения курса доллара. Драгоценному металлу удалось подняться выше психологически важной отметки $1,400 и теперь важно удержаться выше. Между тем, несмотря на сегодняшнее укрепление, с начала месяца золото подешевело на 5.4% на спекуляциях, что ФРС может сократить программу количественного смягчения.
Накануне данные показали, что крупнейший “золотой” фонд SPDR Gold Trust нарастил свои активы впервые с 9 мая. В целом, золото упало в цене на 17% в этом году, что усиливает риски негативного окончания финансового года после десятиления уверенного роста.
С технической точки зрения, сегодня золото прошло $1,400 (также верхняя граница треугольника от 9 апреля, сформированного на 4-часовых графиках). Теперь ближайшей целью роста является $1,414.50 (максимум 22 мая), далее - $1,445.20 (максимумы 12 мая). Ближайшая поддержка расположена на $1,390 (сессионные минимумы).[/indent]