НЕФТЬ - снова падала в пятницу на фоне растущих опасений относительно перенасыщенности рынка и замедления темпов роста мировой экономики.
Рост запасов в США усугубляют ситуацию, а также комментарии американского банка Goldman Sachs. Банк отметил, что "Мы продолжаем прогнозировать, что цены на нефть останутся в диапазоне $45 - $50 за баррель до середины 2017 года, при этом есть риски снижения цен."В июле объем добычи нефти странами ОПЕК составил +100K баррелей в сутки. В июле добыча достигла максимального за недавнюю историю показателя 33.41 млн. баррелей в сутки, отмечается в заявлении Reuters. Лидерами роста стали Иран и Нигерия, снизилась добыча в Ливии и Венесуэле.
С технической точки зрения, нефть WTI получила поддержку в районе $40.50 на фоне общей тенденции ослабления доллара после публикации неожиданно слабых данных по ВВП США. Преодоление поддержки $37.60 (минимум 18 апреля) откроет дорогу на $35.95 (минимум 15 марта) и $35.25 (минимум 5 апреля). Ближайшее сопротивление располагается на $44.40 (20-дневное sma) и $45.80 (100-дневное sma), выше находится $46.90 (пик 12 июля).
ЕВРО - в пятницу вырос после того, как предварительные данные показали рост потребительских цен в Еврозоне в июле на 0.2%, что оказалось выше первичных оценок. Базовые цены выросли на 0.9% г/г.
Кроме того, во втором квартале рост ВВП Еврозоны оправдал прогнозы, показав 0.3% кв/кв и 1.6% г/г. Уровень безработицы в прошлом месяце остался на отметке 10.1%, что соответствует ожиданиям.Рост единой валюты продолжился после выхода неожиданно слабогоотчета по ВВП США за второй квартал. С технической точки зрения, EUR/USD протестировал сопротивление, которое находится на $1.1185 (максимум 5 июля). Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.1240/50. Ниже минимума понедельника $1.0955 поддержка находится на $1.0910 (минимум 24 июня).
ФРАНК - в пятницу вырос по отношению к доллару после публикации неожиданно слабых данных по ВВП США: предварительная оценка ВВП во 2 кв. составила 1.2% кв/кв против прогноза 2.6% кв/кв.
Вероятность сентябрьского повышения ставки ФРС упала до 12% против 28% накануне.
Эксперты заговорили овозможности стагнации.Представитель ФРС, Каплан также заявил, что предварительная оценка ВВП во 2 кв. оказалась неожиданно слабой;
- ВВП в первом квартале разочаровал;- рост во 2 кв. был ограничен снижением запасов;- негативное влияние курса доллара и цен на энергоносители должно снизиться;
- прогнозируется рост ВВП на 2% в 2016, однако возможно, что он составит 1.8%-1.9%
- темпы роста все равно окажутся достаточными для снижения уровня безработицы;
- инфляция медленно растет в направлении 2%;- средствами монетарной политики нельзя решить структурные проблемы роста;
- нейтральный уровень процентной ставки снизился;- политика ФРС не является настолько стимулирующей, как это может показаться;
- руководители компаний говорят о солидном спросе, однако выражают озабоченность относительно повышения цен;
- данные по ВВП во 2 кв. оставляют желание увидеть больше информации;
- потребительская активность является позитивным знаком, запасы могут скорректироваться;
- ФРС следует повышать ставку постепенно и осторожно.
С технической точки зрения, USD/CHF торгуется ниже Chf0.9700 на фоне ослабления доллара. Поддержка находится на Chf0.9640 (минимум 29 июля) и Chf0.9520. Ближайшее сопротивление остается на Chf0.9760, Chf0.9820 и Chf0.9954 (максимум 27 июля и 30 мая).
СТЕРЛИНГ - в пятницу сохранял оптимизм. Курс GBP/USD остается в рамках дневного диапазона после публикации смешанной статистики. которая показала, что кредитование физлиц, потребительское кредитование и денежная масса М4 превысили прогнозы аналитиков, в то время как одобренные заявки на ипотеку разочаровали. составив 64.77K против прогноза в 65.65K.
С технической точки зрения, GBP/USD возвращается к $1.3200. Ближайшая поддержка остается на $1.3100. Падение под $1.3000 откроет дорогу на $1.2840 (минимумы 11 июля). Выше недавних пиков $1.3290 сопротивление находится на $1.3345 и $1.3493/$1.3500 (максимум 30 июня/психологически важный уровень).
ЗОЛОТО - в пятницу активно росло, пользуясь резким удешевлением американской валюты, которое было вызвано решением Банка Японии по монетарной политике страны.Ранее Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, а также подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно (примерно 763,75 миллиарда долларов) и поддерживать количество корпоративных облигаций в обращении на уровне 2,2-3,2 триллиона иен.
При этом регулятор увеличит объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (exchange traded funds - ETF) до примерно 6 триллионов иен с 3,3 триллиона иен ранее и программу кредитования в долларах до 24 миллиардов долларов с 12 миллиардов долларов ранее.
По этой программе Банк Японии будет предоставлять доступ к своим долларовым фондам в течение срока до четырех лет для оказания поддержки деятельности японских компаний за рубежом через финансовые институты. Решение регулятора связано с выходом Великобритании из ЕС и замедлением экономического роста в развивающихся странах.С технической точки зрения, поддержка остается на $1315. Ее прохождение откроет дорогу на $1305-1300. Ниже $1300 поддержка находится на $1285 (50-дневная МА). Ближайшее серьезное сопротивление находится в районе $1370.
