EUR/USD - Американский доллар вчера оказался под давлением, так как рынки полностью отыграли шок, вызванный «брекзитом». Теперь, когда паника улеглась, фондовые рынки всего мира начали двигаться вверх, цены на сырье также подскочили, во многом из-за ослабления USD. На рынок Forexпо-прежнему влияют исключительно настроения, макроэкономическая статистика практически игнорируется. Вчера продолжился саммит ЕС, на котором Брюссель продолжил подталкивать Британию к скорой реализации выхода из Евросоюза, в то время как Соединенное Королевство пока не предпринимает активных действий по данному направлению.
Из макростатистики стоит выделить июньскую инфляцию в Германии, которая выросла на 0,3% г/г и 0,1% м/м. Также был опубликован индекс потребительского доверия Gfk, который подскочил до 10,1, превысив ожидания на уровне 9,8. В США личные доходы в мае увеличились на 0,2%, при этом расходы выросли на 0,4%. А вот статистика по рынку недвижимости разочаровала: незавершенные сделки на рынке жилья в мае упали на 3,7% после 3 месяцев роста подряд.
В итоге пара EUR/USD обновила недельные максимумы в районе 1.1130, но закрепиться выше 1.1110 (38,2% коррекции пятничного падения) так и не смогла. На 4-часовом графике цена консолидируется выше 20-SMA на 1.1055, которая играет роль ближайшей поддержки, при этом индикаторы консолидируются на позитивной территории, ограничивая нисходящий потенциал, но не указывая на возможность роста. В теории котировки могут восстановиться в район 1.1160/80 (50% коррекции вышеупомянутого падения и пост-«брекзитные» максимумы), хотя на данный момент данный сценарий выглядит маловероятным.
Уровни поддержки: 1.1055 1.1020 1.0970
Уровни сопротивления: 1.1130 1.1165 1.1200
USD/JPY - Пара USD/JPY вчера держалась на недельном максимуме в районе 102.84, оставаясь в пределах узкого диапазона, так как угасание спроса на «безопасные активы» ослабило спрос на иену. Макроэкономические данные среды отразили падение розничных продаж в Японии за май на 1,9% г/г, что стало 3-м месяцем негативной динамики подряд и оказалось хуже ожиданий. Кроме этого, премьер-министр страны Абэ заявил о необходимости мобилизации всех доступных инструментов поддержки экономического роста.
При этом иена в ответ на все это практически не сдвинулась с места, что указывает на наличие сильного восходящего потенциала у валюты. С технической точки зрения, пара демонстрирует нейтрально-негативную динамику: на 4-часовом графике цена держится ниже скользящих средних, при этом RSI держится во флэте в районе 47 пунктов. Моментум при этом развернут вверх и остается выше средней линии. И все же восходящий потенциал пары выглядит ограниченным как минимум до тех пор, пока цены не пробьют отметку 102.90.
Уровни поддержки: 102.50 102.00 101.60
Уровни сопротивления: 102.90 103.30 103.60
GBP/USD - Пара GBP/USD обновила недельный максимум на отметке 1.3533, так как фунт постепенно восстанавливает утраченные позиции на фоне стабилизации настроений рынков. При этом будущее валюты, как и самой Великобритании, пока туманно. Марк Карни сегодня выступит с речью, возможно, затронув тему итогов референдума и обозначив позицию Банка Англии по данному вопросу.
Из макростатистики среды следует выделить динамику агрегата денежной массы М4, который в мае вырос на 16,7 млрд. фунтов против среднего прироста в 6,9 млрд. за последние 6 месяцев. Одобренные заявки на ипотеку составили 67 тыс. против 66,21 тыс. в предыдущем периоде, а потребительское кредитование увеличилось до 1,503 млрд. фунтов, превысив прогнозы. Сегодня выйдет окончательный ВВП страны за 1-й квартал этого года, который наверняка останется на уровне +0,4%. Вчера на торгах в США котировки GBP/USD потеряли более 100 пунктов и опустились ниже 1.3485, что указывает на возможное завершение восходящей коррекции.
На 4-часовом графике цена превысила 20-SMA, моментум развернут вверх, а RSI уже развернулся вниз и опустился ниже уровня 50, что указывает на возможность пробоя ближайшей поддержки на 1.3430.
Уровни поддержки: 1.3430 1.3390 1.3350
Уровни сопротивления: 1.3485 1.3530 1.3575
Золото - Цены на золото вчера смогли восстановиться после падения вторника, завершив день в районе 1325.00, чему способствовала слабость доллара США и финансовая неопределенность «брекзита». Также металл поддержали комментарии представителя ФРС Пауэлла, который заявил, что глобальные риски усилились, однако слишком рано оценивать последствия британского референдума для американской экономики.
При этом спекулянты активно закладывают в цены неготовность ФРС повышать ставку как минимум до конца 2017 года. С технической точки зрения, цены на золото восстановились после пробоя отметки 1303 и сейчас на дневном графике удерживаются выше 23,6% коррекции недавнего падения.
При этом технические индикаторы столкнулись с угасанием нисходящей динамики и постепенно восстанавливаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме цена закрепилась выше 20-SMA, которая совпадает с уровнем Фибоначчи на 1320.30, а технические индикаторы закрепились на средних линиях.
Уровни поддержки: 1,320.30 1,310.40 1,303.65
Уровни сопротивления: 1,335,60 1,342.60 1355.10
Нефть WTI - Цены на нефть резко выросли – WTI к концу американской сессии подскочил к ключевой отметке 50 долларов за баррель. Этому способствовал отчет по запасам в США, которые на прошлой неделе, по данным EIA, сократились на 4,1 млн. баррелей, что стало 6-й неделей отрицательной динамики подряд. Во вторник аналогичную картину запасов обрисовал и Американский нефтяной институт.
Кроме того, росту цен на нефть способствовала слабость доллара США на фоне угасания бегства от рисков. На дневном графике WTI цена превысила 20-SMA, а индикаторы продолжили восстановление от средних линий, развернувшись вверх. На 4-часовом таймфрейме индикаторы также резко выросли, приблизившись к уровням перекупленности, при этом цена держится намного выше 20-SMA и 100-SMA (ближайшая поддержка в районе 48,80).
Уровни поддержки: 48.80 48.20 47.50
Уровни сопротивления: 50.00 50.60 51.25
DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера резко выросли, сумев выйти в плюс в годовом выражении, поскольку эффект от «брекзита» начал угасать. Dow по итогам дня прибавил 1,64% или 284 пунктов до 17694,68 пунктов, Nasdaqповысился на 86 пунктов до 4559,25, а S&P набрал 1,7% или 34 пункта до 2070,77.
Американские индексы получили поддержку со стороны оптимизма на зарубежных фондовых площадок. Кроме того, восстановление цен на нефть к отметке 50 поддержало бумаги энергетического сектора. После закрытия официальной сессии Dow вырос еще почти на 100 пунктов, превысив 20- и 100-DMA, что указывает на мощный восходящий импульс фондового рынка.На дневном графике индикаторы продолжают восстановление, превысив средние линии.
На 4-часовом таймфрейме цена держится вблизи 100- и 200-SMA, при этом технические индикаторы устремлены вверх, приблизившись к уровням перекупленности. Однако 2-дневное ралли выглядит немного растянутым, и нисходящая коррекция вполне возможна, хотя падение наверняка привлечет покупателей на минимумах.
Уровни поддержки: 17,666 17,595 17,511
Уровни сопротивления: 17,765 17,833 17,918
FTSE100 - Британский FTSE 100 подскочил на 227 пунктов или 3,58% до 6360,06, отыграв пост-«брекзитное» падение. Восстановление стало для многих сюрпризом, поскольку последствия «брекзита» еще лишь предстоит оценить.
Бумаги банковского сектора резко восстановились (Barclay's +4,9%, HSBC +2,06%), горнодобывающие компании также оказались в числе фаворитов благодаря отскоку цен на нефть (BP +5,03%, Royal Dutch Shell+4,11%). На дневном графике FTSE цена восстановилась выше скользящих средних, которые консолидируются в узком диапазоне, при этом индикаторы превысили средние линии и указывают на продолжение роста к первичной цели на 6387 (максимум 23 июня).
На 4-часовом таймфреймемоментум откатился от уровней перекупленности, но RSI остается в районе 63 пунктов, а сам индекс превысил скользящие средние.
Уровни поддержки: 6,324 6,252 6,204
Уровни сопротивления: 6,387 6,450 6,502
DAX - Европейские индексы продолжают расти – немецкий DAX завершил день в плюсе на 1,75% или 167 пунктов до 9612,27. Акции компаний ЖКХ оказались в числе лидеров: E.ON и RWE прибавили более чем по 2,5% каждый.
Также выросли акции Deutsche Telekom (+3,41%), а вот банки остались под давлением: Commerzbank и Deutsche Bank потеряли по 1% каждый. В целом, DAX остается в пределах диапазона и намного ниже отметки 10300, где он находился до британского референдума. На дневном графике цена держится выше скользящих средних, индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но остаются на негативной территории.
На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз, но остается выше уровня цены, а индикаторы приостановили восхождение, не дотянув до средних линий, что говорит о слабости восходящей динамики.
Уровни поддержки: 9,623 9,550 9,482
Уровни сопротивления: 9,640 9,713 9,789
