Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть возобновила снижение после сообщений о том, что переговоры между представителями республиканцев и Бараком Обамой накануне вечером не принесли результата.

Обама не дал конкретного ответа на предложение республиканцев, однако обе стороны намерены продолжить переговоры.

Республиканцы Палаты представителей в четверг отправили Обаме законопроект о повышении лимита госдолга на 6 недель, что позволит избежать дефолта США по своим обязательствам и даст время для продолжения бюджетных переговоров.

восстановилась в четверг после того, как опасения относительно поставок топлива привели к падению цен до 3-месячного минимума накануне.





Ноябрьский контракт на нефть WTI снизился в цене на 45 центов до $102.56 за баррель, а в настоящее время торгуется в районе $102.60. Накануне цена выросла на $1.40 до $103.01 на фоне оптимизма по поводу повышения потолка госдолга и опасений относительно роста нестабильности в Ливии после похищения премьер-министра страны.

В сентябре снижение добычи стран OPEC оказалось максимальным за 2 последних года, составив 30.05 млн. баррелей в сутки на фоне падения добычи в Ираке на 370,000 баррелей в сутки из-за ремонтных работ на терминале в Басре.

В этой связи существует вероятность возобновления роста цен на нефть на будущей неделе в том случае, если США смогут решить проблему повышения госдолга и завершить локаут правительственных учреждений.

Нефть торгуется в районе $102.60, восстановившись из области недавних минимумов на $101.16. Ближайшее сопротивление находится на $102.80, вплоть до $103. Выше Сопротивление находится на $104.30 (максимум 3 октября), $105 (минимум 17 сентября) и $106.20 (канальная линия от 28 августа). Ниже $101.16 поддержки находится в области $100.40 (максимумы 14 сентября 2012 года), более сильная поддержка - в районе канальной линии на $99.90/80 (также 50% Фибо роста цен с $85.60 до $112.20.







ЕВРО - Единая валюта несколько укрепилась, однако рост по нашему мнению не будет устойчивым и после решения (пусть и временного) проблемы повышения потолка госдолга в США давление на единую валюту возобновится.

Накануне в ходе своего выступления в Нью-Йорке глава ЕЦБ Марио Драги в частности заявил, что баланс экономических рисков в еврозоне смещен в сторону ослабления роста, темпы восстановления низкие, рост неравномерный и хрупкий, а инфляционные ожидания прочно сдержаны.

В октябрьском ежемесячном отчете ЕЦБ, опубликованном в четверг, говорится о том, что процентные ставки останутся на текущем или даже более низком уровне более продолжительный период времени, чтобы поддержать хрупкое восстановление экономики региона.

ЕЦБ отметил, что после шести кварталом негативного показателя ВВП, экономика еврозоны выросла на 0.3% во втором квартале 2013 года.

Между тем, в отчете также содержатся факторы, которые могут негативно повлиять на состояние экономики, включая геополитические риски в мире, цены на сырье, а также потенциальное падение мирового спроса или неспособность европейских стран вовремя реализовывать структурные реформы.

Экономические данные зафиксировали рост промышленного производства во Франции на 0.2% в августе, что тем не менее существенно ниже прогноза 0.6%. Аналогичный показатель в Италии снизился на 0.3% при ожидавшемся росте на 0.6%.





EUR/USD стабилизировался на $1.3540. Поддержка находится на $1.3460 (минимум 25 сентября) и $1.3400. Ближайшее сопротивление представлено максимумами американской сессии среды на $1.3530, выше - в области $1.3600 (максимумы 8 октября).







ИЕНА - Иена продолжила падать в четверг против доллара благодаря признакам прогресса в ходе переговоров в США по поводу повышения лимита госдолга.

Спикер Палаты представителей Боэнер заявил накануне, что повышение в краткосрочной перспективе лимита госдолга возможно при условии начала переговоров по фискальным проблемам. Республиканцы Палаты представителей в четверг отправили Обаме законопроект о повышении лимита госдолга на 6 недель, что позволит избежать дефолта США по своим обязательствам и даст время для продолжения бюджетных переговоров.





USD/JPY пробил сильное сопротивление на Y97.80 (ранее пройденная линия поддержки от 13 июня и канальная линия сопротивления от 20 сентября). Выше сопротивление находится на Y98.70 (максимум прошлого вторника). Поддержка находится в районе Y97.20 (50% Фибо роста с минимумов понедельника на Y96.60).







ФРАНК - Доллар продолжил укреплять свои позиции на фоне признаков прогресса в ходе переговоров в США по поводу повышения лимита госдолга, что позволит избежать дефолта.

Барак Обама ранее заявлял, что превышение лимита задолженности нарушит работу рынков, подорвет международное доверие к США, увеличит дефицит и внешний долг страны и создаст "существенный риск очень глубокой рецессии".

В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan, который в октябре составит 77,2 против 77,5.





USD/CHF отступил от недавних максимумов на Chf0.9130 (также максимум 25 сентября). Ниже поддержка находится на Chf0.9080 (максимумы 4 октября) и Chf0.9020/10 (минимум 8 октября). Выше Chf0.9130 сопротивление находится на Chf0.9230 (минимумы 16 сентября).







СТЕРЛИНГ - Британский фунт оставался стабильным после оглашения решения по ставкам Банка Англии. Банк Англии оставил ставку на уровне 0,5% и программу выкупа активов на уровне £375 млрд, как и ожидалось.

Несмотря на текущее укрепление курса, после завершения коррекции мы ожидаем продолжения снижения, что подтвердит завершение 3-месячного ралли.





GBP/USD в настоящее время пытается продолжить восстановление. Ближайшее сопротивление находится на $1.5990 и 1.6020. Выше располагается $1.6120 (максимум 8 октября). Далее $1.6260 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января). Ниже $1.5920 поддержка находится вплоть до $1.5890 (минимумы 16-18 сентября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820.







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото находятся ниже $1,300 за унцию на фоне ожиданий инвесторов положительного исхода по вопросу повышения долгового потолка, что позволит избежать дефолта.

Накануне президент Обама не дал конкретного ответа на предложение республиканцев, однако обе стороны намерены продолжить переговоры.

Золото на рынке спот потеряло в цене 0.3% и торгуется в районе $1,290.32 за тройскую унцию

За последние 3 сессии снижение составило 2.7%, причем был установлен минимум недели в районе $1,281.10. С начала недели потери составили 1.5%.

Продолжение снижение цены золота в ближайшем времени представляется путем наименьшего сопротивления.





Важная поддержка ниже $1,300 расположена на $1,276.60 (61.8% Фибо роста с $1,179.30 до $1,431). Ниже потери могут увеличиться до $1,207.50 (минимум 5 июля). Ближайшее сопротивление представлено $1,330.40 (максимум вторника) и $1,337.30 (максимумы прошлого вторника).