Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - закрылась небольшим ростом в пятницу, а по итогам недели выросла более чем на 5% на фоне сообщений об ускорении темпов роста ВВП США и одновременного снижения запасов сырья в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире. Также пятничный отчет по занятости усилил перспективы спроса на нефть.



Тем не менее, Morgan Stanley понизил прогноз роста ВВП США в 4 кв до 1%, поскольку по мнению аналитиков значительный рост запасов в третьем квартале, который стал главной причиной увеличения темпов роста ВВП до 3.6%, как ожидается, приведет к существенному снижению показателя в четвертом.





С технической точки зрения, нефть прошла сопротивление на 94.80 и достигла области 98.00. Этот уровень довольно сложный для быстрого прохождения, однако, если нефть сможет его преодолеть, рост котировок может продолжиться в район 100.40. Поддержка сейчас находится на 95.40







ЕВРО - достиг 5-недельного максимума против доллара накануне после того, как глава ЕЦБ Марио Драги отказался от дальнейшего стимулирования экономики. ЕЦБ оставил учетную ставку на прежнем уровне и не дал никаких намеков на то, что монетарная политика в дальнейшем может измениться.



Марио Драги в ходе выступления на традиционной пресс-конференции не сказал ничего, что могло бы подстегнуть ожидания дальнейшего снижения ставок. Такое впечатление, что ЕЦБ не будет ничего предпринимать до тех пор, пока экономику окончательно не захлестнет рецессия или дефляция. Также эксперты отмечают, что в 3-5-летней перспективе курс EUR/USD может упасть до 1.20.



Немецкий Бундесбанк повысил прогноз роста ВВП Германии на 2013 год до 0.5% против 0.3% ранее. Бундесбанк также повысил прогноз на 2014 год до +1.7% против июньского прогноза в +1.5%, а на 2015 год - до +2.0%. Центральный банк все еще видит инфляцию в Германии на уровне 1.6% в 2013 году, однако понижает прогноз на 2014 год до 1.3% против 1.5%.





С технической точки зрения, EUR/USD консолидируется в районе $1.3675. Выше сопротивление расположено на $1.3700 (канальная линия от 7 ноября и максимумы 18 октября). Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума $1.3620 и ниже - на $1.3600 и $1.3520 (канальная линия от 7 ноября).







ИЕНА - продолжила снижаться против доллара после того, как главный советник призвал Государственный Пенсионный Инвестиционный Фонд Японии начать сокращать объем облигаций внутреннего обращения.



Иена упала против евро после того, как Такатоши Ито, председатель консультативной группы фонда, сказал: “Министерство здравоохранения дало зеленый свет всему, что написано в отчете. Пенсионный фонд олжен начать сокращать объем бондов как можно быстрее до минимального лимта в 52% и увеличить долю вложений в акции до 18%.”



В этом году иена упала в цене на 13%.





С технической точки зрения, USD/JPY восстановился до Y102.80 (максимумы 4 декабря). затем - на Y103.40 (максимумы 3 декабря). Ближайшая поддержка расположена в области Y101.60 (вчерашние минимумы). Ниже поддержка находится в области Y101.20 (минимумы 26 ноября).







ФРАНК - по итогам недели вырос, хотя доллар изначально укрепился в пятницу после выхода сильного отчета по занятости в США, однако вскоре отступил.



Министерство труда США заявило, что в ноябре американская экономика смогла создать 203,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 7% с 7.3%. Экономисты прогнозировали рост занятости на 180,000, а уровень безработицы ожидался на отметке 7.2%.



Как заявил представитель ФРС Плоссер данные по рынку труда довольно позитивны, а рост занятости проходит темпами от стабильных до позитивных.



Главный экономист банка Хатциус говорит, что данные по рынку труда оказались в целом достаточно хорошими, однако полагает, что ФРС не будет принимать решения в декабре. Эксперт считает, что март в этой связи представляется более вероятным по сравнению с январем. Хатциус прогнозирует рост ВВП США в пределах 3%-3.5% в 2014 году.





С технической точки зрения, USD/CHF упал до Chf0.8930, при этом теперь поддержка находится на Chf0.8950 (минимумы 30 октября). Сопротивление - в области Chf0.8950 (минимумы 300 октября). Сопротивление остается на Chf0.9020, затем - в районе Chf0.9100, далее - в районе максимумов понедельника на Chf0.9130.







СТЕРЛИНГ - восстанавливается после выхода сильной статистики Британии. Так, данные Halifax сегодня показали рост индекс цен на жилье в ноябре на 1.1% после роста на 0.7% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост на 0.6%. В годовом выражении показатель вырос на 7.7% после роста на 6.9% в октябре и выше преднего прогноза аналитиков в +7.2%.



Банк Англии в четверг оставил ставку и программу выкупа активов в декабре без изменений.



Статистика этой недели показала максимальный за последние 3 года рост промышленного производства в Британии, в то время как ситуация в строительной отрасли и непроизводственной также показала улучшение.





Секретарь Казначейства Великобритании Джордж Озборн в своем Октябрьском обращении заявил, что требования к заемщикам в ближайшие годы снизятся и спрогнозировал оживление экономического роста.



С технической точки зрения, GBP/USD находится в районе вчерашних минимумов на $1.6300. Ниже потери могут увеличиться до $1.6130 (минимумы 25 ноября). Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на $1.6400, вплоть до $1.6430.







ЗОЛОТО - по итогам недели немного снизилось. Фьючерсы на золото упали в пятницу, потом восстановились, поскольку трейдеры отреагировали на более сильный по сравнению с прогнозами отчет по занятости за ноябрь, который усилил ожиидания относительно того, что Федеральный резерв может сократить объемы программы количественного смягчения уже в конце этого месяца.



Эти ожидания оказали давление на цены на золото, однако после тестирования 5-месячного минимумы цены смогли восстановиться.



Февральский фьючерс на золото торговался в районе $1,232.50 за унцию, поднявшись в цене на 60 центов или 0.1%. Котировки упали примерно на $15 в течение нескольких минут после публикации отчета.



За неделю золото упало в цене примерено на 1.4%. С начала 2013 года золото снизилось в цене на 27% и может впервые с 2000 года закрыть год с потерями на фоне спекуляций, что ФРС близок к завершению программы ежемесячной покупки долговых обязательств на $85 млрд. на фоне свидетельств оживления экономического роста в стране.





С технической точки зрения, ничего не изменилось. Ближайшей областью поддержки остается 1200.00/1210.00. Далее серьезная поддержка находится в районе 1156.00. Сопротивлением является ранее пройденная граница канала, которая сейчас проходит в районе 1270.20.