Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть West Texas Intermediate остается в области 4-месячных максимумов в цене на фоне спекуляций относительно падения запасов сырья на нефтетерминале в Кушинге из-за роста спроса, спровоцированного похолоданием в США.



По данным Администрации энергетической информации запасы дистиллятов, в частности топочного мазута и дизельного топлива снизились на 339,000 баррелей, до 12.7 млн. баррелей на 14 февраля, а общий рост запасов нефтепродуктов оказался ниже ожиданий.



Апрельский контракт на нефть WTI торгуется на отметке $102.66 за баррель, снизившись на 9 центов.

Мартовский контракт, срок действия которого истек накануне, потерял в цене 39 центов до $102.92.





С начала недели цена нефти выросла на 2.4%.



С технической точки зрения существенных изменений не произошло. Нефть преодолела сильную зону сопротивления на $103 и протестировала $103.80 (канальная линия от 13 января) прежде, чем откатить. Выше сопротивление находится на $104.10 (61.8% Фибо падения цен с $112.20 до $91.10. Промежуточная поддержка находится на Y103, вплоть до Y102.80, ниже - на Y102 и $101.40 (максимум 12 февраля).







ЕВРО - Евро понес потери после публикации слабых данных о состоянии активности в производственном и непроизводственном секторах еврозоны.



По предварительным оценкам индекс деловой активности в производственном секторе ЕС отступил до 53 пп в феврале против 54 пп в январе. Индекс активности в непроизводственном секторе вырос до 51.7 пп с 51.6 пп в январе, что немногим ниже среднего прогноза в 51.9 пп. Сводный индекс деловой активности снизился до 52.7 пп против 52.9 пп и ниже прогноза в 53.1 пп.



Предварительные данные по деловой активности Германии показали рост в феврале до 54.7 пп с 54.3 пп в январе, что ниже среднего прогноза аналитиков в 56.3 пп. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере вырос до 55.4 пп в феврале после 53.1 пп месяцем ранее и выше прогнозов роста до 53.4 пп.





EUR/USD упал к минимумам на $1.3685, прежде чем восстановился в область $1.3720.

Тем не менее, курс остается под давлением. При этом поддержка остается в районе недавних минимумов, в зоне $1.3680/60, преодоление которой станет сигналом снижения в область $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480. Выше промежуточного уровня $1.3720 сопротивление располагается в области недавних максимумов на $1.3770. Возврат выше откроет дорогу на $1.3820 (максимум 30 декабря).



ИЕНА - Иена понесла потери против доллара на фоне общего укрепления американской валюты.

Опубликованная утром статистика показала снижение индекса производственной активности в Китае второй месяц подряд, а вышедший накануне протокол FOMC дали понять, что процесс сворачивания программы QE продолжится.



Оказали поддержку курсу и позитивные экономические данные из США. Так по предварительной оценке Markit Economics индикатор активности в производственном секторе США в феврале составил 56.7, превысив прогнозы экспертов.

Количество обращений за пособием по безработице оказалось ниже ожиданий, а индекс опережающих индикаторов оправдал прогнозы.





USD/JPY продолжает восстанавливается из области сессионных минимумов четверга на Y101.70. Ближайшая поддержка находится на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Сильное сопротивление остается на Y102.70. Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января).







ФРАНК - Швейцарский франк продолжает следовать за евро и остается под давлением.





USD/CHF восстанавливается из области минимумов на Chf0.8880 и сейчас тестирует нижнюю границу области сопротвления Chf0.8910/30. Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8870. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8830.







СТЕРЛИНГ - Фунт остается под давлением на фоне смешанной статистики еврозоны в целом.





GBP/USD торгуется ниже $1.6700, при этом поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.6630. Ниже минимумов поддержка находится в зоне часовых минимумов среды на $1.6500. Ближайшее сопротивление находится на $1.6730 (вчерашний максимум). Сильный уровень сопротивления находится в области максимумов понедельника на $1.6820.







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото остаются неподалеку от 3-месячных максимумов, несмотря на повсеместное укрепление курса доллара.



Цена золота на рынке спот снизилась на 0.3% до $1,318.68 за тройскую унцию, а в настоящее время составляет $1,320.04

С начала 2014 года цена выросла на 9.5% на фоне опасений относительно темпов восстановления крупнейшей мировой экономики и соответствующего роста спроса на безопасные активы.



Тем не менее, аналитики Westpac Banking Corp. накануне подтвердили свои ожидания относительно возобновления снижения из-за продолжающегося сворачивания ФРС программы стимулирующих мер.

Напомним, что за 12 лет драгоценный металл подорожал более чем на 500% до 2012 года на фоне общего падения курса доллара. Исторический максимум в районе $1,923.70 был установлен в сентябре 2011 года.





Золото откатило от $1,330.90 (промежуточное сопротивление). Выше целью роста станет $1,339.80 (канальная линия) и $1,360 (максимумы 26 октября). Ближайшей поддержкой остается область $1,300, ниже которой потери могут увеличиться до $1,270.90 (канальная линия поддержки от 31 декабря).