Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть марки WTI торгуется у недельных максимумов на фоне сокращения запасов в Кушинге и роста спрос на бензин до 3-месячного максимума.



Запасы нефтепродуктов в Кушинге (Оклахома) снижаются восьмую неделю подряд до 2-летнего минимума. Об этом накануне сообщило министерство топлива США. Спрос на бензин впервые в этом году превысил 9 млн. баррелей в день.

Майский фьючерс на нефть марки WTI сегодня утром торговался в районе $100.33 за баррель, что на 7 центов выше, чем накануне вечером. В этом году цены на нефть выросли на 1.9%.



По данным министерства, общие запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 6.62 млн. баррелей до 382.5 млн., в то время как прогнозировалось увеличение на 2.5 млн.



Потребление бензина увеличилось на прошлой неделе на 5.8% до 9.002 млн. баррелей в сутки (максимум с 20 декабря). Запасы дистиллятов увеличились на 1.56 млн. баррелей до 112.4 млн.





Нефть поднялась выше $100 и продолжает уверенно торговаться в районе $100.20. Ближайшее сопротивление находится в районе $100.40, затем - на $100.80 (максимумы 20 марта) и $101.50 (максимумы 11 марта). Ближайшая поддержка находится в районе $100.00, ниже - на $98.75 (минимумы вторника), ниже - на $97.36 (минимумы 17 марта).



ЕВРО - Евро остается под давлением, поскольку возможный дифференциал ставок между ЕЦБ, Банком Англии и ФРС будет явно не в пользу единой валюты.



Опубликованные данные показали, что в Германии индекс потребительского доверия от Gfk составил 8.5 пп, что соответствует прогнозам аналитиков. Показатель был проигнорирован участниками рынка.



Министр финансов Германии Шойбле в своем выступлении заявил, что до достижения целевого показателя отношения дефицита к ВВП на уровне 60%, Германия будет жить со сбалансированными бюджетами.



В настоящее время отношение составляет около 81%.





EUR/USD торгуется в районе $1.3780/90. Ближайшая поддержка остается на $1.3750, ниже потери могут увеличиться до $1.3700. Ближайшее сопротивление располагается в районе максимума понедельника на $1.3875. Выше быки могут поднять курс до $1.3950 (максимумы 17 марта) и $1.4000.



ИЕНА - Иена продолжает торговаться в рамках сложившегося диапазона.

Министр экономики Японии Амари заявил, что Банк Японии считает, что три пункта “Абэномики” для достижения ценовых целей должны быть развернуты:



- Банк Японии может максимизировать свое влияние на монетарную политику для достижения впечатляющего эффекта;



- Япония не манипулирует обменным курсом иены, поскольку курс только достиг докризисных уровней.





USD/JPY остается выше Y102.00. Ближайшее сопротивление остается на Y102.70. Выше сопротивление расположено в области Y103/40 и Y103/75 (максимумы 7 марта).

Ниже недавних минимумов поддержка находится в районе Y101.20 (минимумы 14 марта).



ФРАНК - Швейцарский франк нивелировал падение к концу дня.



Представитель ФРС, Буллард, в среду отметил, что наблюдается некоторая неясность в определении сроков окончания программы выкупа облигаций:



- политика ФРС вряд ли изменится;



- действия ФРС определяются экономическими показателями, а не датами;



- к концу года можно ожидать уровень безработицы ниже 6%.



Еще один представитель ФРС, Плоссер отметил, что рост мировой экономики, по всей вероятности, продолжится, а повышение ставок будет зависеть от состояния экономики США.



Плоссер прогнозирует снижение уровня безработицы до 6% к концу года:



-QE будет завершена осенью;



-экономика США находится в довольно хорошей форме и продолжит восстановление;



желал бы увидеть некоторый рост инфляции.



Заказы на товары длительного пользования в феврале в США составили +2,2%, а заказы на товары длительного пользования, за исключением транспорта +0,2%.





USD/CHF сохраняет позитивный настрой, но все еще торгуется ниже максимумов вторника на Chf0.8880, при этом ближайшее сопротивление остается на Chf0.8900 (максимумы 5 марта). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8785 (минимумы понедельника), ниже - на Chf0.8700 и Chf0.8660/40.



СТЕРЛИНГ - Фунт слегка укрепился после того, как представитель Банка Англии Уил заявил, что ставки не будут оставаться на уровне 0.5% вечно:



-нормализация экономики приведет к нормализации процентных ставок;



-ставки будут повышаться постепенно.



В целом динамика стерлинга определялась ситуацией с евро в виду отсутствия важных экономических публикаций Британии.





GBP/USD торгуется чуть выше ранее пройденной канальной линии сопротивления от 7 марта на $1.6580. Курс протестировал $1.6600 и откатил. Выше сопротивление представлено уровнем $1.6700, затем - $1.6785 (максимумы 7 марта). Ниже $1.6470 (трендовая линия поддержки от 12 ноября 2013 года) потери могут быть увеличены до $1.6420 и $1.6380.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото остаются под давлением, несмотря на то, что торгуются выше недавно установленных минимумов.



Ювелир-миллиардер Т. С. Кальянараман отметил, что объемы импорта золота Индией, - второго в мире потребителя драгоценного металла), увеличится во втором квартала, поскольку новое правительство может ослабить торговые ограничения из-за фестивалей и свадебного сезона, которые традиционно сопровождаются повышением спроса на золото.



Премьер-министр Манмохан Синх в прошлом году трижды повышал налог на импорт золота. Этот контроль урезал поставки, сократил дефицит до минимального уровня за последние четыре года в четвертом квартале на фоне восстановления национальной валюты.



Восстановление спроса на металл в Индии может помочь поддержать рост цен на золото в этом году на фоне прогнозов Goldman Sachs Group Inc. и Societe General SA о том, что драгоценный металл может упасть до уровней ниже $1,000 за унцию. Сегодня утром цены на золото находились в районе $1,304.80 и могут вторую неделю подряд завершить снижением на фоне ожиданий сокращения программы QE ФРС. Недавнее снижение сократило достижения этого года до 8.2%.





Золото протестировало $1,300 и слегка восстановилось. Ниже потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Промежуточное сопротивление находится на $1,317.20 (максимумы вторника), выше - на $1,326 (23.6% Фибо недавнего падения), выше - на $1,360 (61.8%).