Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate отступает на американских торгах во вторник.



По словам министра топлива ОАЭ Сухаила аль-Мазруэи, рынок нефтиперенасыщен, что частично связано с ростом запасов в США. некоторые страны ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Ирак, сопротивляются призывам к ограничению добычи и вместо этого снижают экспортные цены для США, где запасы топлива достигли более чем 30-летнего максимума. Очередное заседание ОПЕК состоится 27 ноября в Вене.



Декабрьский фьючерс на нефть марки WTI упал на 73 цента или 0.9% до $76.67 за баррель.



Министерство топлива США, вероятно, сообщит о росте запасов нефти на 1.1 млн. баррелей до 381.3 млн. (4-месячный максимум).



Свой отчет министерство предоставит 13 ноября, на день позднее из-за сегодняшнего праздника - День Ветерана.



Согласно прогнозам аналитиков, запасы бензина выросли на прошлой неделе на 350,000 баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1.5 млн. баррелей.

Американский Институт Нефти опубликует свои данные по запасам в среду.





Нефть упала к $76.30 прежде, чем восстановиться к $78.00. Выше сопротивление остается на $79.50 (минимумы 31 октября), вплоть до $79.80 (максимумы 10 ноября). Ближайшая поддержка - на $76.30, ниже - в районе минимумов 5 ноября на $75.85.







ЕВРО - Единая валюта стремительно выросла в цене на американских торгах.



Доллар во вторник скорректировался. Ранее поддержку доллару оказывали спекуляции относительно того, что состояние крупнейшей мировой экономики позволит ей выдержать сворачивание ФРС программы покупки активов, а солидные данные по розничным продажам подтвердят оживление роста в 4 квартале.



Представитель ФРС Фишер отметил, что ставки могут быть повышены раньше лета 2015 года:



- очень важно не пропустить подходящий момент для повышения;



- возросло влияние банков;



- США будет искать новые пути сократить влияние четырех крупнейших банков.



Представитель ФРС Розенгре заявил, что дефляция в США маловероятна:



-видит некоторые риски дефляции в Европе;



-хочет подождать год, пока цели не будут достигнуты;



-завершение программы QE произошло на фоне улучшения ситуации на рынке труда.





EUR/USD восстановился из области дневных минимумов на $1.2390 и сейчас торгуется выше $1.2400. Ближайшая поддержка расположена в области пятничных минимумов на $1.2360. Ближайшее сопротивление находится на $1.2440, затем - в области $1.2500 (максимум 10 ноября), вплоть до максимума 6 ноября на $1.2530.







ИЕНА - Иена достигла семилетнего минимума против доллара США на фоне спекуляций, что очередное повышение налога на продажи может быть отложено, а в Японии могут состояться внеочередные парламентские выборы.



Абе сегодня заявил, что смягчение монетарной политики в прошлом месяце было своевременным решением:



- решение было принято после тщательного рассмотрения Банком Японии;



- Банк Японии продолжит прилагать усилия для достижения целевого уровня инфляции 2%;



- правительство будет работать в тесном сотрудничестве с Банком Японии для достижения наилучших результатов.





USD/JPY обновил 7-летний максимум в области Y116.09 и откатил ниже Y116.00. В области Y115.50/55 расположена промежуточная поддержка, далее - на Y115.10 и Y114.60 (дневной минимум). Сопротивление остается на Y116.00.







ФРАНК - Швейцарский франк вырос в преддверии референдума, запланированного на 30 ноября, по итогам которого от швейцарского регулятора могут потребовать увеличения золотых резервов в соотношении 20% к валютным резервам с текущих 8%. Это может усложнить работу Национального банка по контролю валютного курса. Регулятору в таком случае будет дано пять лет для наращивания золотых резервов до необходимых уровней.



Для покупки золота центральному банку прийдется продавать валютные резервы, большая часть которых в евро. Это может привести к падению курса евро против остальных валют, включая франк и несет угрозу пробития “порогового” уровня, к которому был привязан франк (1.20).





USD/CHF торгуется в районе Chf0.9685, при этом основное сопротивление остается в области пятничных максимумов на Chf0.9740. Ниже недавних минимумов Chf0.9580 поддержка находится в районе минимумов 30 октября на Chf0.9540.







СТЕРЛИНГ - Фунт восстановился на американской сессии.

Опрос Reuters показал:



-рост ВВП Великобритании в 2014 году на 3.0% (как и в предыдущем опросе);



-в 2015 году рост ВВП составит 2.5% против 2.6% ранее;



-ставка Банка Англии будет повышена во 2 квартале 2015 году против 1 квартала ранее.



В среду будет опубликован ноябрьский отчет Банка Англии по инфляции, также Карни даст пресс-конференцию.



Банк Англии может снизить прогнозы роста экономики, поскольку существует вероятность соскальзывания экономики Еврозоны в рецессию. Также увеличивается количество тех чиновников Банка Англии, которые выступают за более мягкую монетарную политику, так как снижение цен на нефть может негативно сказаться на уровне инфляции.



Кроме того, в среду выйдет данные по рынку труда Великобритании, а в четверг будут опубликованы данные по рынку недвижимости RICS.





GBP/USD торгуется в области $1.5860, выше сессионных минимумов на $1.5830. Ближайшая поддержка находится в области пятничных минимумов на $1.5790. Выше текущих уровней сопротивление находится на $1.6000 (максимум 6 ноября) и $1.6040 (максимум 30 октября).







ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снизились во вторник.



В этом году драгоценный металл подешевел на 3.8% и может второй год подряд завершить с потерями. Это наиболее продолжительный период снижения с 1998 года. Признаки улучшения экономической ситуации в США поддерживают спекуляции относительно того, что Федеральный резерв близок к повышению процентных ставок и это стимулирует рост доллара и, соответственно, снижение стоимости золота.

Декабрьский фьючерс упал в цене на 0.5% до $1,154 за унцию.





Золото протестировал $1,173 ($1,175 - максимум 4 ноября, ближайшее сопротивление) прежде, чем отступить. Между тем, курс остается выше дневных минимумов на $1,145.95. Ниже потери могут увеличиться до $1,131.10 (минимум 7 ноября). Выше дневных максимумов сопротивление находится на $1,200.