Аналитика от компании Forex-Market

[Forex-Market]

Аналитический обзор Фондового рынка с 04.11.13 по 08.11.13[/background][/color][/size][/b][/b]

По итогам недели Американский фондовый рынок закрылся в небольшом плюсе. Фьючерсы на индекс широкого рынка S&P 500, а так же на промышленный индекс Dow Jones в среднем выросли на 0.3%. Фьючерс на высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил немного больше, подорожав на 0.4%.

Фьючерс на доллар США по итогам недели оказался в отрицательной зоне. Потери составили около 0.1%. Фьючерс на евро прибавил 0.2%. Золото за неделю прибавило 0.2%. Сырая нефть оказалась в нулевой зоне.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:
Индекс цен производителей за сентябрь снизился на -0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Индекс потребительских цен за сентябрь повысился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Основная процентная ставка в США осталась на рекордно низком уровне –0.25%, при этом FOMC отметили, что экономика все еще нуждается в поддержке и поэтому объем стимулирования в ближайшее время останется на прежнем уровне.
Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице оказались такими же, как и ожидали аналитики. Объем обращений составил 340 тыс.

Сектора.

Сектора американского фондового рынка по итогам недели закрылись разнонаправленно. Наибольший рост продемонстрировал сектор конгломерат. Акции данного сектора выросли на 0.6%. Лузером оказался финансовый сектор, потерявший по итогам недели 1.2%

Индекс DowJones продолжил восходящее движение, обновив свой исторический максимум на прошедшей неделе. Закрепиться выше уровня 15 700 пунктов индексу так и не удалось, и уже к концу недели индекс вновь опустился ниже этого значимого уровня. Есть большая вероятность, что индекс на этой неделе оттолкнётся от важного уровня 1700 пунктов и пойдет вниз. Первым значимым уровнем поддержки будет выступать локальный лоу на уровне 14 750 пунктов.

DowJones D1
Ожидаемые события недели:

В четверг выйдет статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице, а так же ожидается публикация статистических данных по Изменению объема ВВП за 3 квартал 2013 года.

В Пятницу выйдут данные по уровню безработицы за октябрь. По прогнозам аналитиков безработица немного вырастит и составит 7.3%.

[Forex-Market]

Видео обзор пары EUR/USD с 05.11.2013 по 08.11.2013

Пара EURUSD находится в стадии коррекции после затяжного падения. Пара опускалась до отметки 1.3443, откуда и началась коррекция. Незначительный рост так же был вызван положительными макроэкономическими показателями из еврозоны. Тем не менее, на данный момент участники рынка ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Существует вероятность того, что центробанк может понизить учетную ставку ввиду низкого уровня инфляции в Германии и общей склонности других макроэкономических показателей к ухудшению. Исходя из итогов заседания можно будет судить о дальнейшей судьбе евро. Падение пары EURUSD было вызвано позитивным настроем ФРС, который на последнем заседании оставил программу вливания ликвидности без изменения, но при этом заявил, что положительное развитие событий в США создает предпосылки к урезанию программы в скором будущем. Данное заявление было принято участниками рынка, как толчок к закрытию лонгов на паре EURUSD, в результате чего мы и увидели столь активное падение пары. Однако, фактически урезания программы не стоит ждать ранее 2014 года. Сейчас все ждут решения ЕЦБ, которое и послужит дальнейшим руководством к действию.

Ожидаемые события недели:

Среда. Великобритания: Промышленное производство.

Еврозона: Розничные продажи.

Четверг. Австралия: Уровень безработицы.

Великобритания: Решение Центрального Банка по процентной ставке.

Еврозона: Решение по процентным ставкам ЕЦБ.

США: ВВП.

Пятница. Австралия: Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике.

Швейцария: Уровень безработицы.

Канада: Уровень безработицы.

США: Уровень безработицы. Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EUR/USD, GBP/USD на 11.11.2013

Курс доллара значительно укрепился относительно всех остальных валют на прошлой неделе. Произошло это на фоне весьма положительных данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства. Фактическое значение вышло почти в два раза больше, чем предполагалось экономистами. В связи с таким значением, на рынке появились очередные размышления о том, когда же ФРС США начнет сворачивание программы покупок гос. облигаций. На сегодняшний день ФРС тратит 85 млрд. долларов на покупку ценных бумаг и казначейских облигаций ежемесячно. Данные действия направлены на удержание процентных ставок на низком уровне, дабы стимулировать рост экономики, тем самым оказывая давление на американскую валюту. Мнения о сроках сворачивания данной программы вновь расходятся. Большинство аналитиков считают, что к концу года, это возможно. Тем не менее, появляются мнения, что это произойдет в начале января или марта. Напомню, что сокращение программы значительно повлияет на укреплении доллара, а так же на возможном увеличении ключевой процентной ставки. Когда это произойдет, пока остается под вопросом?

EURUSD

После значительного ослабления пары на прошлой неделе, она продолжает торговаться в диапазоне 34-ой фигуры. Сопротивлением дальнейшему ослаблению выступает локальный уровень 1.3333, преодолеть который ей так и не удалось. Обратить внимание так же стоит, на уровень Фибоначчи 50.0, который расположен в районе локального уровня 1.3300. Вместе они создают еще более мощное сопротивление. Поддержкой в данном случае остается уровень Фибоначчи 38.2, т.е. ценовая отметка 1.3420. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся рядом с зоной перепроданности, но пока сигналов о разрядке нет, можно ожидать продолжения нисходящей тенденции. В этом случае, пара вновь начнет тестировать локальный уровень 1.3333. В случае закрепления цены ниже него, будем ожидать продолжения ослабления евро, в район уровня 1.3300.



GBPUSD

Тем временем, британская валюта так же значительно ослабла относительно доллара на прошлой неделе. Пара достигла локального уровня 1.6000, но преодолеть его ей так и не удалось. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся рядом с зоной перепроданности, но входа в нее пока не было. Поэтому можно ожидать продолжения ослабления пары, основной целью которого остается тестирование локального уровня 1.6000. В случае если ей удастся преодолеть и закрепиться ниже данного уровня, то можно ожидать продолжения нисходящей тенденции в район уровня Фибоначчи 23.6, т.е. в район ценовой отметки 1.5920.



Индекс доллара США восстановил потерянные ранее позиции, вернувшись в район ценовой отметки 81.30, максимум с середины сентября. Индикаторы RSI, momentum, stochastic готовы продолжить движение вверх, в зону перекупленности, что говорит о возможном продолжении укрепления индекса. Поддержкой выступает локальный уровень 81.00, сопротивлением остается отметки 81.30.

[Forex-Market]

Аналитический обзор Фондового рынка с 11.11.13 по 15.11.13

По итогам недели Американский фондовый рынок закрылся в небольшом минусе. Фьючерсы на индекс широкого рынка S&P 500, а так же на промышленный индекс Dow Jones в среднем потеряли по 0.1%. Фьючерс на высокотехнологичный индекс NASDAQ снизился больше. Потери данного фьючерса по итогам недели составили 0.2%.

Фьючерс на доллар США по итогам недели оказался в нейтральной зоне. Фьючерс на евро так же не продемонстрировал изменений. Золото за неделю прибавило 0.1%. Сырая нефть так же выросла на 0.1%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:

Прирост ВВП к предыдущему кварталу составил 2.8%, хотя аналитики прогнозировали прирост лишь на 2.0%

Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице оказались такими же, как и ожидали аналитики. Объем обращений составил 336 тыс.

Уровень безработицы за октябрь, как и ожидалось, оказался на уровне 7.3%. Напомним, что значение безработицы за сентябрь было на уровне 7.2%. Увеличение числа безработных, по сравнению с сентябрем негативно влияет на настроения инвесторов и дает основания полагать, что экономика соединённых штатов начинает замедляться.

Сектора



Сектора американского фондового рынка по итогам недели закрылись разнонаправленно. Вторую неделю подряд наибольший рост демонстрирует сектор конгломерат. Акции данного сектора выросли на 2.2%. Лузером оказался сектор утилитов, потерявший по итогам недели 0.6%.

Индексу DowJones на прошедшей неделе так и не удалось продемонстрировать определенную динамику изменения цены. Индекс все еще остаётся в неопределенном состоянии возле своего исторического максимума. Первым значимым уровнем сопротивления для индекса будет выступать, исторический хай в районе 15 800. Первой значимой поддержкой для индекса будет выступать уровень 14 800 пунктов.



DowJones D1

Ожидаемые события недели:

На этой неделе выйдет статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице,

Сальдо баланса внешней торговли;

Так же ожидается выступление председателя совета управляющих ФРС Бен Бернанке.

[Forex-Market]

Видео обзор пары EUR/USD с 12.11.2013 по 15.11.2013

На паре EURUSD сохраняется нисходящая тенденция. После снижения учетной ставки ЕЦБ рассчитывать на иной исход не приходится. Понижение учетной ставки до минимального значения в 0,25% пара EURUSD упала более, чем на 200 пунктов. После падения состоялась коррекция от уровня F61.8 до F100. Далее падение возобновилось. На данный момент торги протекают на отметке 1.3387. Понижательная динамика сохраняется. В пятницу падение пары поддержали данные по занятости в США. Несмотря на то, что общий уровень безработицы все же вырос на 0,1%, число новых мест в несельскохозяйственном секторе оказалось значительно выше, чем прогнозировали аналитики, а именно 204 тысячи против 126 тысяч. С учетом столь сильного прироста вероятность сокращения программы вливания ликвидности значительно увеличивается. Следующее заседание Федеральной Резервной системы состоится 17 декабря. До тех пор, в случае сохранения позитивного новостного фона из США, инвесторы будут ожидать сокращения программы. Как результат мы сможем это увидеть в сохранении нисходящей динамики на паре EURUSD.



Ожидаемые события недели:

Среда. Великобритания: Количество заявлений на получение пособий по безработице. Уровень заявлений безработных на трудоустройство. Уровень безработицы по ILO. Письмо Банка Англии об инфляции.

Япония: ВВП (предварительные данные).

Четверг. Германия: ВВП (предварительные данные).

Еврозона: ВВП (предварительные данные).

США: Первичные обращения за пособием по безработице.

Пятница. Еврозона: Индекс потребительских цен.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EUR/USD, GBP/USD

Вчера, в центре внимания рынка находилась Великобритания. Основным событием дня была публикация уровня безработицы, где фактическое значение оказалось ниже прогноза экономистов. Подобное значение отразилось на резком укреплении британской валюты. Со стороны Еврозоны данных не поступало. Рынок по-прежнему не может оправиться от снижения ключевой процентной ставки ЕЦБ, и данное событие продолжает влиять на евро. В тоже время, сохраняется неопределенность относительно программы стимулирования ФРС. Мнения экспертов о сроках сворачивания по-прежнему разделяются. Сегодня ожидаем публикации числа заявок на пособие по безработице в штатах, а так же первую оценку ВВП в Еврозоне.

EURUSD
Европейская валюта укрепилась относительно доллара США, достигнув локального уровня 1.3500. Данный уровень выступает значительным сопротивлением дальнейшему укреплению, поэтому преодолеть его паре не удалось. В тоже время, в этом районе проходит нижняя граница облака Ишимоку, пробить которую так же не просто. Отскочив, пара возобновила нисходящее движение. Индикаторы RSI, momentum и stochastic расположились в зоне перекупленности и готовы к разрядке. Это в свою очередь так же может отразиться на падении пары. Поэтому ожидаем возврата в район локального уровня 1.3400. Затем движение продолжится в район локального сопротивления 1.3333.



GBPUSD
Тем временем, британская валюта значительно укрепилась относительно доллара США, произошло это на фоне положительных прогнозов относительно уровня безработицы. Считается, что состояние экономики Великобритании, достаточное хорошее, чтобы ожидать снижение уровня безработицы, что позволит в дальнейшем повысить процентную ставку.

Пара достигла отметки 1.6060, там же проходит скользящая средняя МА(100), которая в свою очередь является мощной поддержкой и преодолеть ее будет не просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic развернулись в зоне перекупленности и направились вниз, что сигнализирует о возможном возобновлении нисходящей тенденции. В этом случае, первой целью движения вниз является локальный уровень 1.6000, там же проходит скользящая средняя МА(50). В случае пробоя и закрепления ниже, ожидаем возврата в район локального уровня 1.5900.



Тем временем, индекс доллара США встретил мощную поддержку в скользящей средней МА(50), там же где находится верхняя граница облака Ишимоку. Преодолеть данный уровень будет не просто, поэтому ожидаем отскока и возобновления укрепления индекса. Индикаторы RSI, momentum и stochastic развернулись и направлены в зону перекупленности, что может отразиться на укреплении индекса. В этом случае ожидаем роста в район локального уровня 81.00, в случае пробоя и закрепления выше него, укрепление продолжится в район локального сопротивления 81.30.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EUR/USD, GBP/USD на 18.11.2013

Доллар незначительно ослаб относительно всех валют кроме японской иены, после того как будущая глава ЕЦБ Джанет Йеллен заявила о том, что экономика Америки продолжает нуждаться в помощи ФРС. Тем не менее, экономика штатов продолжает укрепляться, публикуемые макроэкономические данные подтверждают ее рост. Главным ожидаемым событием по-прежнему остается вопрос о продолжении программы стимулирования QE. Мнения о сроках сокращения программы по-прежнему расходятся.

EURUSD
Пара достигла локального уровня 1.3500, который в свою очередь выступает значительный уровнем поддержки, преодолеть который будет не просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены в зону перепроданности сигнализируя о возможном возобновлении нисходящей тенденции. Однако стоит обратить внимание, что пара торгуется в диапазоне облака Ишимоку. Остается вероятность продолжения укрепления в район верхней границы облака, там же где проходит скользящая средняя МА(100). Продолжение коррекции возможно, однако в целом, по-прежнему ожидаем возобновления движения вниз, первой целью которого будет скользящая средняя МА(50), а затем локальный уровень 1.3400, там же где находится нижняя граница облака Ишимоку.


GBPUSD
Британский фунт так же продолжил укрепление относительно доллара США. Пара достигла локального уровня 1.6100, мало того, ей удалось его преодолеть и продолжить укрепление в более глубокие районы. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены в зону перепроданности, сигнализируя о возможном возобновлении нисходящей тенденции, в этом случае ожидаем ослабления пары, где первой целью является скользящая средняя МА(200) и МА(100). Однако стоит помнить, что пара преодолела локальный уровень 1.6100, поэтому коррекция может продолжиться. В этом случае целью роста пары является локальный уровень 1.6160.

Тем временем индекс доллара США начал коррекцию вниз. Ему удалось преодолеть скользящую среднюю МА(50), там же где находилась верхняя граница облака Ишимоку и продолжить движение в его диапазоне. Поддержкой выступает нижняя граница облака, там же где проходит скользящая средняя МА(50). Вероятность движения индекса к нижней границе облака остается высокой. Тем не менее, индикаторы RSI, momentum и stochastic готовы возобновить движение вверх, что отразится на укреплении индекса. В этом случае сопротивлением по-прежнему остается локальный уровень 81.30, преодолеть который индексу так и не удалось.

[Forex-Market]

Аналитический обзор Фондового рынка с 18.11.13 по 22.11.13


По итогам недели почти все главные фьючерсы на Американский фондовый рынок закрылись в нейтральной зоне. Лишь Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500, продемонстрировал небольшое изменение, потеряв за неделю 0.1%.

Фьючерс на доллар США по итогам недели, так же оказался в нейтральной зоне. Фьючерс на евро вырос на 0.1%. Золото за неделю потеряло 0.2%. Сырая нефть так же снизилась на 0.3%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:

Отрицательное сальдо баланса внешней торговли США в сентябре составило 41.8 млрд долларов, хотя аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали, что дефицит внешнеторгового баланса страны составит 38.7 млрд долларов.

Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице оказались хуже ожиданий аналитиков. Объем обращений составил 339 тыс.

Сектора.



Сектора американского фондового рынка по итогам недели закрылись в зеленой зоне. Наибольший рост продемонстрировал сектор сервиса. Акции данного сектора выросли на 2.2%. Меньше всего вырос сектор утилитов, прибавивший по итогам недели 1.1%.

Индексу DowJones на прошедшей неделе удалось закрепиться выше уровня 15 700 пунктов. В конце недели мы наблюдали достаточно сильное продолжение роста. На данный момент индекс находиться на своем исторически максимальном значении. На следующей неделе стоит ожидать продолжение роста индекса. Первым значимым сопротивлением для индекса будет выступать психологически важный уровень в районе 16 000. Первой значимой поддержкой для индекса будет выступать уровень 15 700 пунктов.



DowJones D1

Ожидаемые события недели:

В среду выйдут статистические данные по индексу потребительских цен, изменению объема розничной торговли и объему продаж жилья на вторичном рынке. Так же в среду ожидается выступление председателя совета управляющих ФРС Бена Бернанке.

В четверг выйдет статистика по индексу цен производителей и числу первичных обращений за пособием по безработице.

[Forex-Market]

Максим Дмитриев. Обзор по EUR/USD, GBP/USD на 25.11.2013

Рынок в ожидании предстоящего заседания ФРС США. На прошлой неделе были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, которое оказалось гораздо ниже прогноза аналитиков. Данное снижение фактического показателя оказалось пятым за последние шесть недель. Поэтому на сегодня большинство экспертов считают, что сворачивание программы по покупке гос. облигаций состоится к концу этого года. Вероятность этого достаточно высока. Что касается Еврозоны, то тут, Марио Драги немного успокоил рынок, снизив опасения относительно снижения ключевой процентной ставки ЕЦБ. Это в свою очередь так же повлияло на укреплении европейской валюты. Сегодня важных макроэкономических показателей не ожидается. В четверг в Соединенных штатах будет выходной в связи с празднованием дня благодарения, поэтому публикация очередного значения по числу первичных заявок на пособие по безработице произойдет в эту среду.

EURUSD
Европейская валюта вновь укрепилась относительно доллара США. Пара достигла ценовой отметки 1.3560, там же проходят скользящая средняя МА(200) и уровень Фибоначчи 23.6. Вместе они создают значительную поддержку, преодолеть которую не так просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic расположились глубоко в зоне перекупленности, что говорит о необходимости их разрядки, что в свою очередь отразится на падении пары. В этом случае ожидаем возврата в район локального уровня 1.3500, там же недалеко находятся верхняя граница облака Ишимоку, а так же скользящие средние МА(100) и МА(50). Вместе они создают достаточно мощное сопротивление, однако если импульс падения будет сильным, то возможно преодоление данного уровня и продолжение нисходящей тенденции в район минимума прошлой недели, т.е. в район локального уровня 1.3400.

GBPUSD
Британский фунт возобновил укрепление относительно доллара США, тем самым достиг максимума за последний месяц, с 25-го октября, т.е. ценовой отметки 1.6240. Индикаторы RSI, momentum и stochastic, будучи в зоне перекупленности, развернулись и направились вниз. Это в свою очередь может отразиться на ослаблении пары. В этом случае можем ожидать возврата в район локального уровня 1.6100, там же где находится скользящая средняя МА(50). В случае такого возврата, есть вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь сигнализирует о развороте и смене тенденции. В этом случае вероятность возврата пары в более глубокие районы, только усиливается.

Тем временем индекс доллара США закончил свою коррекцию в районе ценовой отметки 80.60. Отскочив, цена возобновила укрепление, где значительным сопротивлением вновь выступают скользящие средние МА(100) и МА(50), а так же уровень Фибоначчи 50.0 и граница облака Ишимоку. Данное сопротивление достаточно мощное чтобы не дать индексу укрепляться выше. Однако индикаторы RSI, momentum и stochastic развернулись в зоне перепроданности и направились вверх, сигнализируя о своей разрядке. Это в свою очередь повлияет на укреплении индекса, тем самым есть вероятность преодоления уровня сопротивления и продолжения роста цены. В этом случае можно ожидать возврата цены в район локального максимума 81.30, преодолеть которого, индексу не удается с начала месяца.

[Forex-Market]

Аналитический обзор Фондового рынка с 25.11.13 по 29.11.13

По итогам недели фьючерсы на Американский фондовый рынок закрылись в зеленой зоне. Фьючерс на индустриальный индекс Dow Jones вырос на 0.4%. Фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 и фьючерс на индекс NASDAQ, подорожали на 0.3%.

Фьючерс на доллар США по итогам недели вырос на 0.1%. Фьючерс на евро оказался в нейтральной зоне. Золото за неделю потеряло 0.2%. Сырая нефть снизилась на 0.9%.

На прошедшей неделе вышли следующие новости:
индекс потребительских цен за октябрь снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем;
объем розничной торговли за октябрь, по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 0.4%, хотя аналитики ожидали увеличение лишь на 0.2%;
объем продаж жилья на вторичном рынке снизился на 3.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Сектора.

Сектора американского фондового рынка по итогам недели закрылись разнонаправленно. Наибольший рост продемонстрировал сектор здравоохранения. Акции данного сектора выросли на 1.6%. Лузером рынка оказался сектор конгломератов. Потери данного сектора по итогам недели составили 2.1%.

Индекс DowJones на прошедшей неделе продолжил восходящее движение. Стоит отметить, что уже больше месяца индекс растёт практически без откатов. Скорее всего, в ближайшее время индекс дойдет до психологического уровня сопротивления в районе 16 200 пунктов, после чего начнется техническая коррекция. Первой значимой поддержкой для индекса будет выступать уровень 15 700 пунктов.

DowJones D1
Ожидаемые события недели:
В понедельник выйдет объем незавершенных сделок по продаже жилья.

Во вторник выйдут статистические данные по объему выданных разрешений на строительство жилья, а так же ожидается публикация индикатора потребительской уверенности.

В среду будут опубликованы данные по объёму заказов на товары долгосрочного пользования, а так же статистика по числу первичных обращений за пособием по безработице.

В четверг 28 ноября в США празднуют день благодарения. Этот день объявлен выходным.